3月以來(lái)紙漿供應(yīng)擾動(dòng)頻現(xiàn)，芬蘭罷工事件致使當(dāng)?shù)馗劭谕＿\(yùn)，進(jìn)而導(dǎo)致芬蘭漿紙工廠紛紛停產(chǎn)，Kemi工廠爆炸事件再次加劇了紙漿供應(yīng)短缺問題，引發(fā)全球貿(mào)易漿的新一輪漲價(jià)潮，國(guó)內(nèi)紙漿期現(xiàn)價(jià)格亦一路上漲。
中糧期貨表示，考慮到紙漿是長(zhǎng)船期品種，因此預(yù)估二季度的紙漿到貨量依然會(huì)出現(xiàn)下降，對(duì)紙漿價(jià)格形成一定支撐作用。根據(jù)相關(guān)估算截至到4月8日芬蘭共計(jì)減產(chǎn)58.65萬(wàn)噸。而從芬蘭出口中國(guó)針葉漿量來(lái)看，平均每月出口中國(guó)16萬(wàn)噸左右，占比達(dá)20%。本次罷工事件持續(xù)了近一個(gè)月時(shí)間，可以粗略估算二季度針葉漿會(huì)有16萬(wàn)噸的進(jìn)口減量。國(guó)信證券指出，造紙為強(qiáng)周期性行業(yè)，自2023H2以來(lái)造紙周期進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)階段，考慮到此輪去庫(kù)已持續(xù)2年，判斷目前造紙行業(yè)或已經(jīng)處于被動(dòng)去庫(kù)到主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)的臨界點(diǎn)，關(guān)注龍頭企業(yè)的估值修復(fù)與業(yè)績(jī)彈性。
據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：
晨鳴紙業(yè)實(shí)施漿紙一體化戰(zhàn)略，目前在壽光、湛江、黃岡等主要生產(chǎn)基地均配有化學(xué)漿生產(chǎn)線，木漿總產(chǎn)能達(dá)430萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)首家基本實(shí)現(xiàn)木漿自給自足的現(xiàn)代化大型造紙企業(yè)。
青山紙業(yè)經(jīng)過60多年的發(fā)展，已成為集制漿、造紙、熱電聯(lián)產(chǎn)、堿回收、紙箱及紙袋制造、醫(yī)藥、光電子、林業(yè)開發(fā)于一體的國(guó)有控股上市公司，系全國(guó)包裝紙袋紙、紡織新材料溶解漿的重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。
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