中國造紙工業(yè)2023年生產(chǎn)運(yùn)行情況

一、2023年1～9月生產(chǎn)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量7628家，比去年同期增加308家。其中：紙漿制造業(yè)58家,造紙業(yè)2559家，紙制品制造業(yè)5011家。

今年1～9月國家統(tǒng)計局快報統(tǒng)計的生產(chǎn)量情況：

紙及紙板10443萬噸，較去年同期產(chǎn)量增加288萬噸，增長2.8%；

紙漿1181萬噸，較去年同期產(chǎn)量增加4萬噸，增長0.3%；

紙制品5371萬噸，較去年同期產(chǎn)量減少118萬噸，下降2.2%；其中：紙箱生產(chǎn)量2129萬噸，較去年同期減少438萬噸，下降17%。

二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1～9月規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況如下：

（1）主營業(yè)務(wù)收入

全行業(yè)完成10067.6億，比去年同期下降3.6%。其中：

紙漿制造業(yè)完成140.4億，比去年同期下降3.4%；

造紙業(yè)完成5804.8億，比去年同期下降5.0%；

紙制品制造業(yè)完成4122.5億，比去年同期下降1.6%。

（2）利潤總額

全行業(yè)完成220.7億，比去年同期下降25.3%。其中：

紙漿制造業(yè)完成1.6億，比去年同期下降88.9%；

造紙業(yè)完成76.3億，比去年同期下降43.3%；

紙制品制造業(yè)完成142.9億，比去年同期下降2.8%。

（3）產(chǎn)成品存貨

全行業(yè)663.5億，比去年同期下降7.6%。其中：

紙漿制造業(yè)7.2億，比去年同期增加23.8%；

造紙業(yè)415.5億，比去年同期下降12.1%；

紙制品制造業(yè)240.8億，比去年同期增長0.6%。

綜合今年和去年的統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)分析，今年前9個月全行業(yè)出現(xiàn)收入，利潤下降情況，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)情況弱于上年。

三、商品紙漿和廢紙進(jìn)口及原生紙漿生產(chǎn)情況

1、商品紙漿進(jìn)口情況分析

2023年1～9月國內(nèi)進(jìn)口各類商品紙漿2683萬噸，比上年同期增加478萬噸，同比增長21.7%。其中漂白針葉漿688萬噸，比去年同期增加150萬噸；漂白闊葉漿1182萬噸，比去年同期增加206萬噸；本色木漿95萬噸，比去年同期減少26萬噸；溶解漿294萬噸，比去年同期增加34萬噸；廢紙漿319萬噸，比去年同期增加117萬噸。出口紙漿17.3萬噸，同比減少3.3萬噸。

從前9個月的商品紙漿進(jìn)口數(shù)據(jù)上看，除本色木漿外其它各類商品紙漿均有增加。

根據(jù)今年前9個月的進(jìn)口量及商品紙漿市場供應(yīng)情況并結(jié)合國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況看，我們預(yù)計今年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為3500萬噸（含溶解漿、絨毛漿約470萬噸，廢紙漿440萬噸），增長約18%；出口量預(yù)計20萬噸，比上年有減少。

2、廢紙和廢紙漿進(jìn)口及國內(nèi)廢紙漿生產(chǎn)情況

去年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿5914萬噸，廢紙總用量約6642萬噸，其中：國內(nèi)回收各類廢紙約6585萬噸，進(jìn)口廢紙57萬噸。另外，直接進(jìn)口廢紙漿336萬噸，計入其它紙和紙板而實(shí)際用于紙漿的約48萬噸，合計用量6298萬噸。

今年1～9月累計進(jìn)口各類廢紙僅有42萬噸，與上年同期進(jìn)口量基本持平。廢紙漿1～9月累計進(jìn)口319萬噸，同比增長58%，另外約有30萬噸其他紙和紙板產(chǎn)品是作為廢紙漿使用的。

由于實(shí)施了禁止廢紙進(jìn)口，目前只保留了幫助處理港澳地區(qū)回收的廢紙量，使得近兩年廢紙進(jìn)口量基本維持在50萬噸左右。

根據(jù)目前了解的情況看，今年全年預(yù)計國內(nèi)回收廢紙約6500萬噸，比上年略有減少；進(jìn)口廢紙約50萬噸，生產(chǎn)廢紙漿合計約5800萬噸，預(yù)計比上年減少約110萬噸。直接進(jìn)口廢紙漿約440萬噸，增長約30%，另外再加進(jìn)口近40萬噸實(shí)際用于紙漿原料的其他紙及紙板，預(yù)計全年廢紙漿消耗量約6280萬噸，與上年基本持平。

3、原生紙漿生產(chǎn)情況

根據(jù)商品紙漿、廢紙進(jìn)口情況，結(jié)合國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)及國內(nèi)廢紙回收情況分析，我們預(yù)計國內(nèi)各類原生紙漿全年生產(chǎn)量約為2750萬噸，比去年增長約2.9%，加上進(jìn)出口量，預(yù)計全年造紙用原生紙漿表觀消費(fèi)量約5320萬噸，同比增長約9.4%。

四、紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)分析與預(yù)測

1、新聞紙

根據(jù)統(tǒng)計，2022年全國新聞紙生產(chǎn)量為90萬噸，進(jìn)口57噸，出口1萬噸，消費(fèi)量為135萬噸，下降15.6%。

2023年1～9月國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)量為59.6萬噸，比去年同期減少10.4萬噸，下降16%；進(jìn)口39.2萬噸，同比增長了4.3%；出口只有1.8萬噸，同比增長2.5倍。

目前國內(nèi)生產(chǎn)新聞紙的主要生產(chǎn)企業(yè)還有三家。受需求和廢紙等原輔材料成本及進(jìn)口等因素影響，今年國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)和銷售量仍然呈下降態(tài)勢。

預(yù)計2023年全年新聞紙生產(chǎn)量不超過80萬噸，下降幅度將超過10%，進(jìn)口量約50萬噸，出口量約2萬噸，全年消費(fèi)總量預(yù)計為130萬噸左右，同比下降3.7%。

2、印刷書寫用紙

2022年未涂布書寫印刷用紙生產(chǎn)量為1735萬噸，同比增長0.9%，進(jìn)口45萬噸，下降35%，出口102萬噸，增長70%，消費(fèi)量為1678萬噸，同比下降6.4%。

根據(jù)我們掌握的數(shù)據(jù)情況和此類產(chǎn)品進(jìn)出口及原料的變化情況，今年該類產(chǎn)品生產(chǎn)量與市場需求量整體情況好于上年。預(yù)計全年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量約為1775萬噸，較上年增長約2.3%；出口約135萬噸，進(jìn)口約38萬噸，全年消費(fèi)量約1678萬噸，與上年基本持平。

3、銅版紙

2022年銅版紙國內(nèi)生產(chǎn)量為620萬噸，增長2.5%，進(jìn)口20萬噸，下降33%，出口149萬噸，增長166%，消費(fèi)量為491萬噸，下降15.2%。

銅版紙作為產(chǎn)業(yè)政策限制類產(chǎn)品后，目前是產(chǎn)銷較為平穩(wěn)的品種。由于國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的提升和全球市場格局變化，近兩年銅版紙市場需求已形成進(jìn)口減少，而出口增加局面。

根據(jù)我們目前的調(diào)查和分析，預(yù)計2023年全年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量約630萬噸，同比增長1.6%；出口量約70萬噸，同比下降約53%；進(jìn)口量約16萬噸，同比下降約20%；全年消費(fèi)量約為576萬噸，比上年增長約17%。

4、生活用紙

隨著人民美好生活的需要和生活水平的提高，近年來生活用紙類產(chǎn)品的產(chǎn)量和種類不斷增加。但由于產(chǎn)能增速較快，市場競爭激烈，加上商品紙漿等原輔材料價格高位波動，生產(chǎn)成本完全外延又難于實(shí)現(xiàn)，使得多數(shù)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)盈利水平下降，困難增多。

據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)量為1135萬噸，增長2.7%；進(jìn)口3萬噸，出口79萬噸，消費(fèi)量為1059萬噸，增長1.2%。

根據(jù)我們對國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)和市場的了解及商品紙漿消耗情況，今年全年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量預(yù)計在1200萬噸左右，進(jìn)口量預(yù)計比上年略有增加，但出口量增幅預(yù)計將超過40%，將達(dá)到100萬噸以上。國內(nèi)表觀消費(fèi)量預(yù)計達(dá)1100萬噸，增長近4%。

5、白板紙

隨著產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需要和國內(nèi)造紙?jiān)�料結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，近兩年白板紙生產(chǎn)和市場需求產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性變化，在白板紙細(xì)分品種中灰底白板紙產(chǎn)量大幅減少，而白卡紙產(chǎn)量和產(chǎn)能都在快速增加。雖然市場對白板紙總量需求預(yù)期有所減弱，但從市場整體消費(fèi)看表現(xiàn)還是基本平穩(wěn)。

據(jù)統(tǒng)計，去年國內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量1590萬噸，同比還下降4.3%；出口255萬噸，同比增長63%，進(jìn)口44萬噸，同比下降24%；全年消費(fèi)量1379萬噸，同比下降3.4%。

根據(jù)我們目前調(diào)查和分析，預(yù)計今年全年生產(chǎn)約1630萬噸，增長約2.5%；出口量約235萬噸，比上年下降約8%；進(jìn)口量約45萬噸，比上年略有增加；預(yù)計全年消費(fèi)量約在1440萬噸，增長約4.4%。

6、箱板紙和瓦楞原紙

箱板紙和瓦楞原紙作為各類包裝用紙箱、盒的原材料，為眾多產(chǎn)品配套使用。而我國又是諸多產(chǎn)業(yè)的制造大國，紙產(chǎn)品類包裝物是不可或缺的產(chǎn)品，而箱板紙和瓦楞原紙又是市場需求量最大的產(chǎn)品，該類產(chǎn)品市場需求占紙及紙板消費(fèi)總量的50%。

由于回收廢紙進(jìn)口政策的調(diào)整，使得國內(nèi)該類產(chǎn)品生產(chǎn)原料短缺，不得不通過加快國內(nèi)廢紙回收循環(huán)速率來提高原料總量，而隨著循環(huán)次數(shù)的增加，原料質(zhì)量有所下降，（雖然生產(chǎn)過程補(bǔ)充一些原生紙漿或商品廢紙漿，但受成本的制約不得不增加一些纖維類填料和淀粉用量，）使得部分產(chǎn)成品質(zhì)量受到影響，尤其是生產(chǎn)出口產(chǎn)品和重物產(chǎn)品需求的高強(qiáng)度箱板紙和瓦楞原紙受到較大影響，也使得該類產(chǎn)品進(jìn)口量近幾年居高不下。

據(jù)統(tǒng)計，去年國內(nèi)箱板紙生產(chǎn)量2810萬噸，同比增長0.2%；進(jìn)口量達(dá)360萬噸，出口量僅有11萬噸，全年消費(fèi)量3159萬噸，同比下降1.2%。瓦楞原紙生產(chǎn)量2770萬噸，同比增長3.2%；進(jìn)口量241萬噸，出口量1萬噸，全年消費(fèi)量3010萬噸，同比增長1.1%。

由于需求和價格等因素，今年前9個月箱板紙和瓦楞原紙進(jìn)口量分別達(dá)385萬噸和254萬噸，分別增長54%和46%；而箱板紙出口量只有7萬噸，下降15.5%，瓦楞原紙出口僅有1.4萬噸。由于進(jìn)口量的增加也給國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)和銷售帶來壓力。

根據(jù)我們掌握的情況和分析，今年箱板紙生產(chǎn)預(yù)計完成量約為2830萬噸，增長約0.7%；進(jìn)口量約510萬噸，增長會超過40%；出口量不會超過10萬噸；全年消費(fèi)量預(yù)計為3330萬噸，增長約5%。

瓦楞原紙今年生產(chǎn)量預(yù)計為2800萬噸，增長約1%；進(jìn)口量約為340萬噸，增長約40%，出口量極少；全年消費(fèi)量預(yù)計在3140萬噸，同比增長約4%。

7、紙及紙板主要品種生產(chǎn)量和消費(fèi)量預(yù)測

五、2023年全年生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預(yù)計2023年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為：

1、紙及紙板生產(chǎn)總量約為12700萬噸，同比增長約2.2%。

2、紙及紙板表觀消費(fèi)量約為12900萬噸，同比增長約4%。

3、造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為8550萬噸，同比下降約0.4%。

4、造紙用紙漿消費(fèi)量約為11600萬噸，同比增長約2.2%。

六、今明年國內(nèi)造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場總體走勢

縱觀今年造紙工業(yè)的生產(chǎn)及運(yùn)行情況，宏觀經(jīng)濟(jì)在“穩(wěn)”字的情形下，造紙生產(chǎn)雖然也遭遇了市場需求減弱，原材料成本上升等困境，加上外部環(huán)境變化等問題疊加，使得今年造紙行業(yè)整體生產(chǎn)和運(yùn)行困難增多，下行壓力加大，尤其的經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。

但從今年中央發(fā)布的提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體形勢是逐漸向好及今年前三季度GDP增速達(dá)到5.2%的情況看，中國經(jīng)濟(jì)仍然繼續(xù)保持在合理區(qū)間運(yùn)行。在這個大背景下，結(jié)合造紙產(chǎn)業(yè)定位和作用，仍將會給造紙產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展空間。

根據(jù)今年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢并結(jié)合紙業(yè)今年生產(chǎn)和市場走勢分析，我們認(rèn)為今明兩年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場會有以下表現(xiàn)：

1、造紙行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行整體情況呈現(xiàn)前低后高、逐漸向好態(tài)勢，全年紙及紙板生產(chǎn)總量隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要仍有增加。

2、由于全球市場需求減弱，加上競爭加劇和原輔材料及能源成本上漲等因素影響，今年造紙行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入會有減少，利潤總額會繼續(xù)降低。

3、受國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)和國內(nèi)回收廢紙?jiān)�料總量的制約，為滿足市場對紙及紙板總量的需求，生產(chǎn)企業(yè)對各類進(jìn)口商品紙漿總量需求會繼續(xù)保持增量。

4、雖然前些年我國造紙產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡，但由于市場需求的增長，原料政策調(diào)整及價格等因素，使得部分產(chǎn)品又出現(xiàn)了緊缺，形成進(jìn)口量大于出口量局面。

5、展望明年造紙工業(yè)形勢，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，但從全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看已經(jīng)出現(xiàn)逐漸好轉(zhuǎn)跡象。據(jù)WTO預(yù)計，2024年全球貨物貿(mào)易預(yù)計增長3.3%，作為制造大國及在全球貨物貿(mào)易中地位，注定會對中國經(jīng)濟(jì)有一定的拉動作用。在此大的背景下，作為配套眾多產(chǎn)業(yè)的造紙工業(yè)，生產(chǎn)和消費(fèi)也將會受到拉動，預(yù)計造紙行業(yè)整體運(yùn)行會企穩(wěn)回升。

隨著產(chǎn)業(yè)對高質(zhì)量發(fā)展和低碳綠色紙業(yè)的認(rèn)識不斷提升，通過增強(qiáng)創(chuàng)新能力，增加新動能，合理有效控制新增產(chǎn)能，造紙產(chǎn)業(yè)總體仍然會保持較穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。