我國造紙行業(yè)：生產(chǎn)量略增保障市場供給 但造紙企業(yè)成本上升經(jīng)濟(jì)效益下降

一、行業(yè)基本概述

紙是我們?nèi)粘Ｉ�活中最常用的物品，無論讀書、看報(bào)，或是寫字、作畫，都得和紙接觸，亦或是在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和國防工業(yè)生產(chǎn)中，也離不開紙。

造紙業(yè)有廣義與狹義之分。從廣義來看，造紙業(yè)包括紙漿制造、造紙和紙制品制造等，以一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形式存在，即“加工生產(chǎn)紙漿—用紙漿造紙—用紙或紙板進(jìn)一步加工”一個(gè)完整的環(huán)節(jié)。從狹義來看，造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機(jī)或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機(jī)制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。

造紙術(shù)是我國“四大發(fā)明”之一，發(fā)展歷史悠長。世界各國的造紙術(shù)大都是從中國輾轉(zhuǎn)流傳過去的。造紙術(shù)的發(fā)明，是中國對世界文明的偉大貢獻(xiàn)之一。1990年8月18日至22日在比利時(shí)馬爾梅迪舉行的國際造紙歷史協(xié)會(huì)第20屆代表大會(huì)上專家一致認(rèn)定：蔡倫是造紙術(shù)的偉大發(fā)明家，中國是造紙的發(fā)明國。目前世界上每一個(gè)工業(yè)強(qiáng)國都擁有一個(gè)強(qiáng)大的造紙工業(yè)。

二、行業(yè)市場發(fā)展情況

1、雖然經(jīng)濟(jì)效益大幅下降，但生產(chǎn)量平穩(wěn)略增保障了紙張產(chǎn)品市場供給

造紙工業(yè)是國家支柱產(chǎn)業(yè)之一，是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中的紙漿、紙張和紙制品不但是文化載體、生活必需品與包裝材料，還是科技、國防、工農(nóng)等各個(gè)領(lǐng)域必須的基礎(chǔ)材料，其產(chǎn)業(yè)涉及農(nóng)、林、化工、機(jī)械、電子、生物、能源、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2023-2030年）》顯示，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國造紙工業(yè)逐步發(fā)展壯大，紙制品市場已從過去緊缺型變成基本平衡型，近幾年已形成產(chǎn)需基本平衡的格局，多數(shù)產(chǎn)品已基本滿足國內(nèi)市場需求。與此同時(shí)，造紙工業(yè)也越來注重質(zhì)量的提高�，F(xiàn)在正在不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，同時(shí)積極投入高車速、大幅寬的新型造紙機(jī)。循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為新的發(fā)展主題。

雖然2022年由于受到了需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等多重壓力疊加原輔材料和能源價(jià)格上漲及新冠疫情反復(fù)帶來的超預(yù)期等因素的沖擊，使得造紙企業(yè)成本上升經(jīng)濟(jì)效益大幅下降。2022年我國制漿造紙及紙制品全行業(yè)營業(yè)收入完成1.52萬億，同比增長0.44％；實(shí)現(xiàn)利潤總額621億，同比下降29.79%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

但經(jīng)過造紙全行業(yè)不懈努力，攻堅(jiān)克難克服了上述諸多不利因素的影響多措并舉實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)量平穩(wěn)略增保障了紙張產(chǎn)品市場供給。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國完成紙漿、紙及紙板和紙制品產(chǎn)量合計(jì)28391萬噸，同比增長1.32％。其中，紙及紙板產(chǎn)量12425萬噸，較上年增長2.64％；紙漿產(chǎn)量8587萬噸，較上年增長5.01％；紙制品產(chǎn)量7379萬噸，較上年下降4.65％。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

其中目前瓦楞原紙和箱板紙仍是我國紙及紙板行業(yè)中產(chǎn)量最大的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國箱紙板產(chǎn)量完成2810萬噸，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的22.6%，占比最大；其次為瓦楞原紙，產(chǎn)量為2770萬噸，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的22.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

2、消費(fèi)量有所下降

自2018年以來，我國紙及紙板消費(fèi)量及增速均呈逐年遞增趨勢。到2021年我國紙及紙板消費(fèi)再創(chuàng)新高，全年消費(fèi)12,648萬噸，達(dá)到歷史峰值，同比增長6.94%。但進(jìn)入2022年，市場需求有所收縮，消費(fèi)量小幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國紙及紙板消費(fèi)量12403萬噸，較上年下降1.94%，人均年消費(fèi)量為87.84千克（14.12億人）。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

其中箱板紙是消費(fèi)量最大的紙品。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國箱紙板消費(fèi)量3159萬噸，占全國紙及紙板消費(fèi)量的25.47%，占比最大。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

三、行業(yè)市場競爭情況

近年來隨著國家對環(huán)境治理的不斷深入，造紙企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對象，重污染的小型紙廠被迫退出市場，使得生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢。再加上全面禁止廢紙進(jìn)口、成品紙進(jìn)口零關(guān)稅、市場需求疲軟等因素影響下，國內(nèi)再生紙?jiān)�料供�?yīng)出現(xiàn)緊缺的情況，成品競爭優(yōu)勢萎縮，這也給國內(nèi)造紙企業(yè)帶來了不小的沖擊。截至到2021年底，我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)約為2,500家，較2014年減少超過400家，與2020年數(shù)量持平。但2022年企業(yè)數(shù)量有所回升，達(dá)到了7340個(gè)，較2021年增加了593個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

目前我國造紙企業(yè)數(shù)量眾多，依據(jù)企業(yè)2022年的年產(chǎn)量劃分，可分為4個(gè)競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是玖龍紙業(yè)，其年產(chǎn)量大于1500萬噸，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位；第二梯隊(duì)是山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴等，這類企業(yè)年產(chǎn)量大于500萬噸；第三梯隊(duì)是山東博匯、江蘇榮成、維達(dá)國際等，這類企業(yè)年產(chǎn)量大于100萬噸；第四梯隊(duì)是榮晟環(huán)保等產(chǎn)量小于100萬噸的企業(yè)。

資料來源：觀研天下整理

目前玖龍紙業(yè)是我國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)2022年按產(chǎn)量計(jì)算，玖龍紙業(yè)的市場份額達(dá)近13%;排名2-5的企業(yè)分別是山東太陽控股集團(tuán)有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份公司。

總體來看，我國造紙行業(yè)的企業(yè)集中度不是很高，仍有增長空間。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，造紙行業(yè)CR5在30%以上，CR10在45%左右，CR30接近70%。2022年我國行業(yè)CR30達(dá)到68.84%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理