北美紙業(yè)與紙箱巨頭探討市場需求、廢紙價格走向及行業(yè)趨勢！

2023年初，OCC和回收紙的大買家面對的是一個充滿挑戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境，一些工廠因紙產(chǎn)品需求低迷而停工。與此同時，美國的主要工廠改造項目已經(jīng)上線，預(yù)計將消耗大量廢紙。這些工廠在OCC價格處于歷史低位但逐漸上漲的時期啟動。

工廠因需求減少而停機

造紙廠公司報告說，他們的紙包裝需求仍在下降，利潤減少并導(dǎo)致他們減少一些產(chǎn)量。例如，北美的國際紙業(yè)工廠在第一季度繼續(xù)因經(jīng)濟原因而大量停工，該集團也是是北美最大的廢紙需求企業(yè)之一，2022年在北美地區(qū)采購了470萬噸OCC和生產(chǎn)廢料。

在最近發(fā)布的一份財務(wù)報告中，這家總部位于田納西州孟菲斯的公司指出，消費者關(guān)注的是非自由支配的支出，而且他們對價格越來越敏感。與此同時，零售商和制造商正在減少產(chǎn)品庫存。其結(jié)果是瓦楞包裝價格下降，紙箱產(chǎn)量隨之減少。

出于經(jīng)濟原因（不包括定期發(fā)生的維護停機），國際紙業(yè)的北美工廠在第一季度的停機減少了421,000噸箱板紙產(chǎn)能。低迷需求導(dǎo)致的停機減量低于2022年第四季度的532,000噸，但高于2022年第三季度的398,000噸。在此之前，至少在前六個季度沒有因為經(jīng)濟因素導(dǎo)致的停機時間。

總體而言，包裝需求下降削弱了國際紙業(yè)的財務(wù)業(yè)績。該公司的北美工業(yè)包裝部門將消費后纖維回收到產(chǎn)品中，第一季度銷售額為37億美，環(huán)比下降2%，同比下降7%。營業(yè)利潤為3.02億美，環(huán)比下降27%，同比下降25%。

每年消耗約500萬噸廢紙的紙張和紙包裝制造商維實洛克報告稱，其工廠在上個季度也出現(xiàn)了經(jīng)濟停工。根據(jù)一份財務(wù)報告，維實洛克工廠停機減少了約265,000噸產(chǎn)能，這對該公司調(diào)整后的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)產(chǎn)生了約5800萬美的負面影響。

每年在其包裝產(chǎn)品中使用超過100萬噸廢紙的美國包裝公司(PCA)也感受到了消費者需求下降的壓力�！鞍�裝部門的需求遠低于我們對本季度的預(yù)期，”PCA首席執(zhí)行官Mark Kowlzan在4月25日的電話會議上表示，“在我們相應(yīng)地平衡供應(yīng)的同時，造紙廠和瓦楞紙箱廠通過高度關(guān)注高效和具有成本效益的運營來應(yīng)對較低的需求�！�

總體而言，根據(jù)一份財務(wù)報告，該公司包裝部門第一季度的銷售額為18億美，同比下降8%，受益為2.68億美，同比下降26%。

OCC定價現(xiàn)狀及趨勢展望

根據(jù)財務(wù)報告，國際紙業(yè)報告稱，第一季度美國OCC平均成本比上一季度增長了11%，但是國際紙業(yè)的其他投入成本下降了，有些下降幅度很大。例如，天然氣價格比2022年第四季度下降了45%，其中大量天然氣用于回收消費后纖維。

大型公開交易的MRF運營商也報告了最近OCC的逐漸上升。而且，根據(jù)RecyclingMarkets.net的數(shù)據(jù)，5月中旬美國OCC平均價格為每噸43，比4月份上漲10%，比第一季度平均上漲39%。

國際紙業(yè)對OCC市場的看法很重要，因為該公司是這種材料的大買家。該公司最近發(fā)布了其2022年可持續(xù)發(fā)展報告，其中指出，在全球范圍內(nèi)，國際紙業(yè)購買的纖維中有10%是回收材料。具體而言，在北美中，該公司平均回收了35%的成分。其中，29.1%是消費后纖維。

Graphic Packaging International(GPI)是美國最大的涂布再生紙板(CRB)產(chǎn)品制造商，也是消費后纖維的另一大采購商，最近報告了過去一年的商品價格變化。與去年同期相比，OCC仍然下降。

在一份財務(wù)披露文件中，GPI報告稱，由于商品、勞動力和福利以及其他支出的成本膨脹，第一季度的總成本高于去年同期。GPI指出，與去年第一季度相比，它在2023年第一季度為其原材料投入支付了5400萬美。

但較低的二次纖維價格實際上是制造商最大的商品亮點。與2022年第一季度相比，GPI在廢紙成本方面的支出減少了2100萬美；然而，較低的回收原料價格的好處被其他制造商采購的能源、工廠化學(xué)品和紙板的成本上漲所抵消。

PCA的Kowlzan還表示，PCA的再生纖維成本同比下降。話雖如此，但PCA的整體運營成本較高，主要是因為化學(xué)品、勞動力和福利、供應(yīng)、維修材料和服務(wù)的通貨膨脹。能源成本也同比增加。

在5月11日的電話會議上，總部位于魁北克的包裝生產(chǎn)商Cascades的Kingsey Fall總裁兼首席執(zhí)行官Mario Plourde表示，第一季度OCC價格同比下降76%，比2022年第四季度下降6%�！癘CC市場在第一季度相對平衡，有限的出口活動抵消了較低的季節(jié)性產(chǎn)量，價格最近出現(xiàn)了小幅調(diào)整，達到更正常的水平，但仍處于歷史低位�！�

展望未來，國際紙業(yè)預(yù)計OCC價格將緩慢上漲。在4月27日與投資者的電話會議上，國際紙業(yè)的首席財務(wù)官Tim Nicholls表示，高管們預(yù)測今年下半年的OCC價格將“適度上漲”�！罢麄�環(huán)境是如此的流動和動態(tài)，這將取決于它在本季度和我們進入第三季度時的表現(xiàn)�！�

維實洛克還預(yù)計第三季度短期內(nèi)廢紙會上漲，但該公司的高管預(yù)計天然氣價格將下降30%，原生纖維、化學(xué)品和運費的價格將適度下降，在5月4日的投資者電話會議上，維實洛克首席財務(wù)官Alex Pease表示，該公司正在暫停對OCC定價給出具體展望的做法，但“我們確實預(yù)計下半年的OCC價格會走高”。

他指出開設(shè)新工廠是一個原因�！半S著新產(chǎn)能上線以及對OCC的需求上升，我們確實預(yù)計它會呈上升趨勢，”Sewell說，“但當(dāng)然，如果成品需求環(huán)境較弱，這可能會被抵消�！�

就其本身而言，Cascades預(yù)計OCC短期內(nèi)不會出現(xiàn)任何重大定價變動該預(yù)測背后的因素包括較低的出口水平和較高的OCC季節(jié)性產(chǎn)量。據(jù)介紹，Cascades的工廠目前擁有大量OCC原料庫存。“目前，我們預(yù)計未來幾個月OCC定價不會出現(xiàn)重大變化，”Cascades的箱板紙業(yè)務(wù)首席運營官Charles Malo在公司最近的電話會議上表示。

工廠開關(guān)及各項并購進展

除了廢紙價格外，最近在工廠開關(guān)，以及并購方面也有一些進展。GPI將繼續(xù)投資于今年早些時候宣布的價值10億美的德州韋科造紙廠。該工廠每年將生產(chǎn)高達550,000噸的涂布再生紙板。GPI將關(guān)閉三個較小的CRB工廠，但該項目仍將使GPI的整體產(chǎn)能增加約5%。

第一季度，GPI的資本投資總額為1.81億美，同比增長45%，其中大部分支出用于Waco建設(shè)項目。計劃關(guān)閉的工廠之一位于愛荷華州多摩市。GPI現(xiàn)在計劃在2023年第二季度關(guān)閉該設(shè)施，比之前預(yù)期的要早。事實上，直到1月31日，GPI才以1億美的價格從格雷夫包裝手中完成了對工廠的收購。

在5月2日的電話會議上，GPI首席執(zhí)行官Michael Doss表示，由于GPI位于密歇根州卡拉馬祖的大型工廠上線的一臺新CRB機器的產(chǎn)量好于預(yù)期，因此該公司決定比之前預(yù)期的更早關(guān)閉Tama。與舊的Tama資產(chǎn)相比，該機器的生產(chǎn)成本是公司最低的。“在我們的再生紙板廠中，Tama的產(chǎn)能最小，每噸現(xiàn)金生產(chǎn)成本最高，”他說。

就PCA而言，它最近宣布將裁員并閑置華盛頓州一家回收OCC的工廠。與此同時，其他主要的回收工廠項目最近也已上線。

4月，Domtar完成了田納西州金斯波特工廠的改造，從生產(chǎn)印刷紙到箱板紙。全面投產(chǎn)后，該工廠每年將能夠生產(chǎn)超過600,000噸回收掛面紙板和瓦楞芯紙。

Cascades于5月2日宣布其位于弗吉尼亞州阿什蘭的熊島工廠啟動。該工廠今年將生產(chǎn)約235,000噸100%回收掛面紙板，但在整個日歷年內(nèi)全面生產(chǎn)，該工廠產(chǎn)能約為46.5萬噸。該設(shè)施也是轉(zhuǎn)換項目的結(jié)果，預(yù)計將成為該地區(qū)包的重要買家。

在電話會議上，Cascades首席執(zhí)行官Plourde表示，該公司“處于有利地位”，可以為該工廠提供來自該地區(qū)的回收纖維。“當(dāng)我們查看它所在的熊島，以及我們的采購團隊所做的工作時，我們在1.5年前就開始與供應(yīng)源建立良好的聯(lián)系，”他說。

Cascades最近也宣布了關(guān)閉其他工廠，包括永久關(guān)閉俄勒岡州和南卡羅來納州處理再生纖維的工廠。5月初，該公司決定永久關(guān)閉位于紐約尼亞加拉瀑布工廠的舊的2號紙機，該機器消耗OCC和回收紙。該機器自2022年11月起暫時關(guān)閉。“這臺機器是箱板紙生產(chǎn)領(lǐng)域最古老的機器之一，每年的生產(chǎn)能力為90,000噸，需要投資才能保持競爭力，”Cascades發(fā)布的消息稱。

索諾科最近完成了其Project Horizon，該項目涉及在索諾科總部所在的南卡羅來納州哈茨維爾改造一臺瓦楞原紙機器，每年可生產(chǎn)多達180,000噸非涂布再生紙板(URB)。根據(jù)索諾科最近發(fā)布的企業(yè)社會責(zé)任報告，該工廠現(xiàn)在只使用廢紙。