造紙行業(yè)當(dāng)前仍處于低谷，紙廠盈利仍在歷史低谷，供給端持續(xù)釋放，產(chǎn)能過剩預(yù)期下產(chǎn)業(yè)鏈悲觀預(yù)期蔓延，帶動(dòng)紙價(jià)、板塊估值回落底部。然而，漿價(jià)正在企穩(wěn)抬升，紙價(jià)基本筑歷史底甚至超跌，可以更樂觀看待板塊，造紙需求即將步入傳統(tǒng)旺季，同時(shí)供給端主動(dòng)調(diào)節(jié)亦有所抬頭，3Q23造紙價(jià)格有望歷經(jīng)尋底而后反彈的過程。特種紙板塊將在3Q23開啟復(fù)蘇周期，環(huán)比彈性向上空間充沛。操作策略為管理好自己的期望值，以戰(zhàn)略配置為主，中期低位的業(yè)績(jī)藍(lán)籌品種可以適當(dāng)少量配置，短期操作為輔，上升趨勢(shì)的回調(diào)止跌可以做小波段操作。
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