2022年廣西造紙工業(yè)發(fā)展形勢(shì)與展望

2022年廣西造紙工業(yè)發(fā)展形勢(shì)與展望

廣西造紙行業(yè)協(xié)會(huì)、廣西造紙學(xué)會(huì)

1、行業(yè)概況

2022年，在俄烏沖突、全球滯脹、新冠疫情反復(fù)等復(fù)雜環(huán)境形勢(shì)下，廣西造紙工業(yè)乘風(fēng)破浪、踔厲奮發(fā)、賡續(xù)前行，交出了一份喜人答卷。廣西漿紙總規(guī)模接近千萬(wàn)噸，廣西金桂、廣西太陽(yáng)的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，南寧太陽(yáng)、玖龍紙業(yè)（北海）、崇左理文、廣西仙鶴、廣西建暉等頭部企業(yè)項(xiàng)目正熱火朝天地進(jìn)行中，現(xiàn)有制漿造紙企業(yè)加快進(jìn)行技改優(yōu)化升級(jí)，中高速生活用紙紙機(jī)七十余臺(tái)，廣西造紙工業(yè)悄然地發(fā)生了本質(zhì)上的提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化，穩(wěn)步朝著低碳、綠色、高質(zhì)量發(fā)展方向前行。

2022年，廣西原生漿達(dá)401萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.1%，其中：木漿338萬(wàn)噸，蔗渣漿57萬(wàn)噸，竹漿6萬(wàn)噸。機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)584萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)73.3%，其中：白卡紙390萬(wàn)噸，生活用紙93萬(wàn)噸，文化用紙51萬(wàn)噸，特種紙7萬(wàn)噸，瓦楞紙25萬(wàn)噸，紗管紙18萬(wàn)噸。蔗渣漿板15萬(wàn)噸，植物纖維模塑制品約11萬(wàn)噸。廣西造紙工業(yè)總產(chǎn)值約600億。

廣西木漿338萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)96.5%，其中化學(xué)機(jī)械木漿205萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56.5%，化學(xué)木漿133萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)224.4%。2022年紙漿市場(chǎng)利好，漿價(jià)長(zhǎng)期處于高位，廣西原有木漿生產(chǎn)企業(yè)開機(jī)情況較為穩(wěn)定，再加上新的木漿生產(chǎn)線投產(chǎn)——廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司化學(xué)60萬(wàn)噸/年化學(xué)機(jī)械木漿與80萬(wàn)噸/年化學(xué)木漿生產(chǎn)線投產(chǎn)，廣西木漿產(chǎn)量幾乎成倍增長(zhǎng)。

廣西蔗渣漿57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%。廣西蔗渣漿產(chǎn)量受原料制約較大，預(yù)計(jì)“十四五”期間，廣西糖料蔗面積穩(wěn)定在1100萬(wàn)畝左右，年均入廠糖料蔗5500萬(wàn)噸左右，出廠蔗渣約300-350萬(wàn)噸（水分50%）。2022年實(shí)際用于制漿的甘蔗渣約230萬(wàn)噸，去年紙漿市場(chǎng)形勢(shì)較好，蔗渣漿企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)盈利，2022/2023榨季收購(gòu)蔗渣原料競(jìng)爭(zhēng)較大，到廠價(jià)超六百，原料成本較高，若2023年紙漿市場(chǎng)下行，蔗渣漿企業(yè)將承受巨大的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)壓力。廣西蔗渣漿板15萬(wàn)噸，同比下降6.25%，去年紙漿市場(chǎng)比較緊俏，更多蔗渣漿銷往廣西本地造紙企業(yè)，無(wú)需制成干漿板，因此蔗渣漿板產(chǎn)量有所下降，廣西主要的漿板制造企業(yè)是廣西潔豐、廣西裕同、廣西博冠，漿板主要銷往廣東、浙江、山東、江蘇等地，用于制備植物纖維模塑制品。

廣西竹漿6萬(wàn)噸，同2021年相同。廣西化學(xué)木漿企業(yè)添加部分竹子，同木材制備木竹混合漿，生產(chǎn)竹木混合漿的企業(yè)較為穩(wěn)定。

廣西植物纖維模塑制品約11萬(wàn)噸，同比增加46.7%。目前已投產(chǎn)的企業(yè)有8家，廣西僑旺、崇左眾鑫、廣西港萱、廣西綠聯(lián)等企業(yè)的新（擴(kuò)）建項(xiàng)目正在建設(shè)中。廣西有天然的原料優(yōu)勢(shì)，蔗渣漿是制備植物纖維模塑制品的優(yōu)良纖維原料。廣西已簽約并對(duì)外公布的植物纖維模塑制品項(xiàng)目總產(chǎn)能規(guī)模約60萬(wàn)噸，廣西將成為全國(guó)植物纖維模塑制品的重要生產(chǎn)基地。植物纖維模塑制品多依賴出口，復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)給產(chǎn)品出口帶來一定阻礙，企業(yè)運(yùn)營(yíng)面臨著較大壓力。

廣西包裝紙和紙板438萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80.6%，其中：白卡紙390萬(wàn)噸，瓦楞紙25萬(wàn)噸，紗管紙18萬(wàn)噸。白卡紙同比增長(zhǎng)115.5%，廣西主要的白卡紙生產(chǎn)企業(yè)是廣西金桂、廣西太陽(yáng)、斯道拉恩索（北海），廣西金桂和廣西太陽(yáng)的白卡紙生產(chǎn)線分別于2022年1月、2021年12月正式投產(chǎn)。自投產(chǎn)以來，企業(yè)持續(xù)提產(chǎn)和提速，產(chǎn)量、車速和產(chǎn)品品質(zhì)都在不斷突破，快速達(dá)到設(shè)計(jì)車速和設(shè)計(jì)產(chǎn)量，2022年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。瓦楞紙、紗管紙分別同比降低30.6%、10%，廣西瓦楞紙、紗管紙企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，產(chǎn)能規(guī)模多約為10萬(wàn)噸/年及以下，受原料、市場(chǎng)、技改等因素影響，生產(chǎn)有較大波動(dòng)，產(chǎn)量均有所下降。

廣西生活用紙93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%。廣西生活用紙企業(yè)加快高速紙機(jī)裝機(jī)速度，截止2022年底，廣西已投產(chǎn)的中高速紙機(jī)合計(jì)有72臺(tái)（套），比上年增加13臺(tái)（套），中高檔生活用紙產(chǎn)量進(jìn)一步提升，產(chǎn)量達(dá)84萬(wàn)噸。目前有多臺(tái)（套）中高速紙機(jī)正在安裝，預(yù)計(jì)2023年新投產(chǎn)中高速紙機(jī)約15臺(tái)（套），預(yù)計(jì)2023年廣西生活產(chǎn)量的增幅將達(dá)到25%以上，逐步成為全國(guó)重要的生活用紙生產(chǎn)基地。廣西低速生活用紙紙機(jī)繼續(xù)加速淘汰，2022年該類企業(yè)僅剩9家，投入生產(chǎn)的小紙機(jī)不到30臺(tái)，且開機(jī)率較低，其產(chǎn)量同比下降近50%。2022年商品漿價(jià)格一直處于高位，河北等地主要以進(jìn)口商品漿板為原料的生活用紙企業(yè)限于高企的原料成本，開機(jī)率長(zhǎng)期處于低位。相比而言，廣西生活用紙企業(yè)可采用本地濕漿，成本上有一定優(yōu)勢(shì)，全年維持較高開機(jī)率，同時(shí)紙價(jià)可以隨廣西本地濕漿價(jià)格聯(lián)動(dòng)，企業(yè)基本能保持較高的毛利率。

廣西文化用紙51萬(wàn)噸，近十倍增長(zhǎng)。廣西原有的廣西原文化用紙企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少，產(chǎn)量在幾千噸到兩萬(wàn)噸不等，前幾年產(chǎn)量均在10萬(wàn)噸以下徘徊，廣西太陽(yáng)文化用紙項(xiàng)目順利投產(chǎn)后，廣西文化用紙產(chǎn)量才有了本質(zhì)上的提升。

廣西特種紙7萬(wàn)噸，與上年度基本持平。廣西特種紙生產(chǎn)企業(yè)主要為桂林奇峰、賀州紅星及南寧僑虹，根據(jù)市場(chǎng)需求，靈活調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)，同時(shí)不斷研發(fā)投產(chǎn)新產(chǎn)品，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。目前特種紙企業(yè)規(guī)模偏小，正在建設(shè)中的中大型特種企業(yè)有廣西仙鶴、廣西齊峰。

2、原料結(jié)構(gòu)

2022年，制漿主要纖維原料為桉木、林業(yè)加工剩余物、蔗渣、廢紙等，具體如下，木材507萬(wàn)（干噸），蔗渣114萬(wàn)（干噸），竹子12萬(wàn)（干噸），廢紙53萬(wàn)（干噸）。用于造紙的漿料占比約為：木漿79%，蔗渣漿9%，竹漿1%，廢紙漿11%。

3、基建與技改

1、廣西金桂漿紙業(yè)有限公司年產(chǎn)180萬(wàn)噸高檔紙板擴(kuò)建項(xiàng)目第一臺(tái)紙機(jī)于2022年1月10日正式竣工投產(chǎn)，2022年5月30日，公司年產(chǎn)180萬(wàn)噸高檔紙板擴(kuò)建項(xiàng)目第二臺(tái)紙機(jī)項(xiàng)目及年產(chǎn)75萬(wàn)噸化機(jī)漿擴(kuò)建項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年竣工投產(chǎn)。

2、廣西有多個(gè)大型制漿造紙項(xiàng)目正在建設(shè)中，南寧太陽(yáng)紙業(yè)年產(chǎn)525萬(wàn)噸林漿紙一體化及配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目于2022年2月簽約并舉行開工活動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年8月起，南寧太陽(yáng)的漿紙生產(chǎn)線將陸續(xù)竣工投產(chǎn)；玖龍紙業(yè)（北海）有限公司自2022年底動(dòng)工以來，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，同步在建的3條造紙生產(chǎn)線、熱電廠房、漿紙生產(chǎn)線已初具規(guī)模，計(jì)劃2023年6月投產(chǎn)；崇左理文紙漿制品有限公司擬建年產(chǎn)110萬(wàn)噸漿紙項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年6月投產(chǎn)；廣西仙鶴新材料有限公司一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)；廣西建暉紙業(yè)有限公司林漿紙一體化項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；2022年4月，桂平市橋裕紙業(yè)有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)噸包裝紙項(xiàng)目開工建設(shè)，總建設(shè)周期為60個(gè)月。

3、貴糖集團(tuán)年產(chǎn)10.89萬(wàn)噸漂白漿搬遷改造項(xiàng)目2020年6月12日開工建設(shè)，是貴糖整體搬遷中的重大項(xiàng)目之一，是粵桂產(chǎn)業(yè)園制糖廠項(xiàng)目的延伸，是綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，2022年6月，貴糖年產(chǎn)10.89萬(wàn)噸漂白漿項(xiàng)目蒸煮工段東列橫管連續(xù)蒸煮生產(chǎn)線一次投產(chǎn)成功，標(biāo)志著制漿項(xiàng)目全面投產(chǎn)成功；9月，年產(chǎn)8萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目?jī)膳_(tái)紙機(jī)投料試機(jī)成功。

4、南寧僑虹新材料股份有限公司成功利用在無(wú)塵紙線、孖紡線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的等外品、客戶投訴退回的少量產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生紙邊和引紙卷生產(chǎn)出廚房油污擦拭紙?jiān)囉醚b產(chǎn)品。廣西裕同包裝材料有限公司完成技改項(xiàng)目：除砂系統(tǒng)流程電耗優(yōu)化、外送白水泵控制系統(tǒng)改造、喂料斗改造、烘干部油路改造、紙機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)改造、烘干部真空系統(tǒng)改造，降本增效。廣西博冠環(huán)保制品有限公司開展污水站新增厭氧塔、污水站除氮技改項(xiàng)目，提升污水處理能力和效率。

5、廣西博冠環(huán)保制品有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸環(huán)保紙餐具，第一期的兩條生產(chǎn)線于2022年12月27日正式開機(jī)投產(chǎn)，廣西僑旺紙模制品股份有限公司、崇左眾鑫環(huán)�？萍加邢薰�司、來賓眾鑫環(huán)�？萍加邢薰�司、廣西港萱環(huán)�？萍加邢薰�司、廣西福斯派環(huán)�？萍加邢薰�司、廣西綠聯(lián)生物科技有限公司紙漿模塑餐具及工業(yè)包裝項(xiàng)目正在建設(shè)中。

6、2022年，廣西共投產(chǎn)13臺(tái)生活用紙紙機(jī)，均為新月型紙機(jī)，詳細(xì)如下：廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司15萬(wàn)噸生活用紙項(xiàng)目中的PM9、PM10、PM11生產(chǎn)線已經(jīng)分別于2022年9月12日、10月3日、11月3日先后順利試產(chǎn)，幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1600m/min；南寧市佳達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司5號(hào)、6號(hào)紙機(jī)成功開機(jī)出紙，幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1600m/min，標(biāo)志著佳達(dá)紙業(yè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)線擴(kuò)建技改項(xiàng)目全面竣工；廣西植護(hù)云商實(shí)業(yè)有限公司第五、六臺(tái)高速生活用紙機(jī)成功開機(jī)并順利出紙，新月型高檔生活用紙生產(chǎn)線，幅寬4200mm，設(shè)計(jì)車速1500m/min，標(biāo)志著公司15萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)線項(xiàng)目全面竣工；廣西嘉盛紙業(yè)有限公司2號(hào)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1500m/min；貴港龍派實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2臺(tái)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1500m/min；廣西貴港盛正紙業(yè)有限公司1臺(tái)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1200m/min；廣西來賓華勝紙業(yè)有限公司1號(hào)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1200m/min；來賓市橋宏紙業(yè)有限責(zé)任公司1臺(tái)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1500m/min。

7、2022年7月2日，廣西方圣紙業(yè)有限公司成功試產(chǎn)出紙，紙機(jī)生產(chǎn)線設(shè)備凈紙幅寬3900mm，設(shè)計(jì)車速300米/分鐘，主要使用廢紙?jiān)�料生產(chǎn)瓦楞紙，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能近7萬(wàn)噸。

8、齊峰新材于2022年6月17日與貴港市人民政府簽署了《貴港市粵桂循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目投資協(xié)議書》。廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，其中一期年產(chǎn)裝飾原紙8萬(wàn)噸，二期年產(chǎn)裝飾原紙12萬(wàn)噸。2023年1月5日，廣西齊峰特種紙項(xiàng)目舉行開工儀式，根據(jù)集團(tuán)所發(fā)公告顯示，項(xiàng)目正式動(dòng)工之日起，兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首期竣工、運(yùn)營(yíng)、投產(chǎn)，7年內(nèi)全部投產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)。

9、2022年4月27日，賓陽(yáng)縣成功簽約廣西利澳紙業(yè)新材料基地項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)生產(chǎn)廠房、原材料倉(cāng)庫(kù)、新材料研發(fā)中心等，布設(shè)嬰兒紙尿褲、嬰兒訓(xùn)練褲、環(huán)腰褲等多條衛(wèi)生用品生產(chǎn)線。

4、科研與技術(shù)進(jìn)步

1、廣西金桂漿紙業(yè)有限公司獲國(guó)家級(jí)綠色工廠、中國(guó)輕工業(yè)造紙行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)、廣西質(zhì)量提升示范企業(yè)、第六屆廣西壯族自治區(qū)主席質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)、2022年工業(yè)廢水循環(huán)利用試點(diǎn)企業(yè)、廣西2021年度“守合同重信用”企業(yè)、廣西企業(yè)運(yùn)用RCEP協(xié)定拓展區(qū)域市場(chǎng)最佳實(shí)踐案例評(píng)選大賽二等獎(jiǎng)、廣西RCEP推廣實(shí)施試點(diǎn)企業(yè)、第四屆欽州市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)。

2、廣西博世科環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司榮獲企業(yè)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、“木質(zhì)纖維改性及其在重金屬污染修復(fù)中的應(yīng)用”榮獲廣西科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，獲2022年度國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)認(rèn)定，獲2022年度自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室新認(rèn)定。

3、南寧僑虹新材料股份有限公司獲一種孖紡生產(chǎn)線成型部射流均布加料裝置等3項(xiàng)專利授權(quán)，獲廣西龍頭企業(yè)、廣西“專精特新中小企業(yè)”、廣西智能工廠認(rèn)定等。

4、桂林奇峰紙業(yè)有限公司獲知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書、廣西智能工廠示范企業(yè)、獲得桂林市節(jié)水型企業(yè)、永�？h2021年度工業(yè)振興“十佳企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。

5、廣西桂海金浦紙業(yè)有限公司獲自治區(qū)數(shù)字化車間資質(zhì)認(rèn)定。

6、廣西裕同包裝材料有限公司獲一種造紙生產(chǎn)中微小輕質(zhì)雜物的清除裝置等7項(xiàng)專利授權(quán)。

5、發(fā)展目標(biāo)

2023年，國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，廣西造紙工業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。隨著頭部企業(yè)大型制漿造紙項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)，廣西造紙工業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，如各大項(xiàng)目順利投產(chǎn)，廣西漿、紙總產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)4200萬(wàn)噸/年，其中漿1600萬(wàn)噸/年，機(jī)制紙和紙板2600萬(wàn)噸/年。

2022年廣西造紙工業(yè)發(fā)展仍然存在一些問題，第一、總體規(guī)模仍然較小，同東部發(fā)達(dá)地區(qū)原來的造紙大省還是有較大差距；第二、行業(yè)集中度不高，廣西目前規(guī)模以上造紙企業(yè)約一百余家，大型企業(yè)僅有三家，其余均為中小型企業(yè)，中小型企業(yè)缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，近年來市場(chǎng)風(fēng)云變幻，在如何應(yīng)對(duì)跌宕起伏的市場(chǎng)變化中顯得較為吃力；第三、部分大型造紙項(xiàng)目因能耗、環(huán)保、土地、資金等原因，特別是二期項(xiàng)目進(jìn)展較為緩慢，項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)全部投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)存在一定困難；第四、造紙人才不足，多個(gè)大型制漿造紙項(xiàng)目建成投產(chǎn)，勢(shì)必需要更多技術(shù)、管理、運(yùn)營(yíng)方面的人才；第五、目前廣西造紙產(chǎn)業(yè)鏈還需加強(qiáng)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，下游紙制品加工規(guī)模小，設(shè)備、化學(xué)品、設(shè)計(jì)施工等配套企業(yè)不多。

雖然面臨著一些困難，但隨著工業(yè)振興相關(guān)政策的落地實(shí)施和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的加強(qiáng)，廣西造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題正在逐步解決，資源、區(qū)位、交通等優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ν癸@，發(fā)展前景可期。廣西造紙工業(yè)必須立足于新發(fā)展起點(diǎn)，轉(zhuǎn)型再升級(jí)，充分發(fā)揮廣西原料纖維資源優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加大紙制品后加工規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品種類，推進(jìn)產(chǎn)品多化發(fā)展，提升工業(yè)體量和行業(yè)集中度，加強(qiáng)全流程清潔生產(chǎn)水平，提高節(jié)能管理信息化水平，節(jié)能減碳，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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