2022年全球及中國(guó)特種紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，細(xì)分賽道高景氣

一、特種紙定義及分類

特種紙是經(jīng)過(guò)特殊的抄造工藝、添加特殊原料或采用特殊工序（涂布或復(fù)合或加工），生產(chǎn)的滿足特定用途的紙。特種紙通常具備以下特點(diǎn)：1）工序復(fù)雜，技術(shù)難度較大；2）具備獨(dú)特性能，滿足特定用途；3）多品種、小噸位、高價(jià)格。參照中國(guó)造紙年鑒分類標(biāo)準(zhǔn)，特種紙可分為7大系列、上千種細(xì)分產(chǎn)品。

特種紙分類及細(xì)分產(chǎn)品

資料來(lái)源：中國(guó)造紙年鑒，公開(kāi)資料整理

二、特種紙行業(yè)政策背景

特種紙作為一種新型環(huán)保材料，國(guó)家近年來(lái)出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，用于鼓勵(lì)和支持特種紙產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，從政策層面對(duì)特種紙行業(yè)的發(fā)展起到積極的引導(dǎo)和規(guī)范作用�！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》將高技術(shù)含量的特種紙，增加紙及紙制品的功能、品種和質(zhì)量，積極研發(fā)特種紙基復(fù)合材料等新材料列入造紙工業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展�！蛾P(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見(jiàn)》提出要增強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力，特種紙及紙板的產(chǎn)品質(zhì)量和品種結(jié)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)整提升品類，相關(guān)政策出臺(tái)為特種紙行業(yè)指明發(fā)展方向。

特種紙行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，商務(wù)部，公開(kāi)資料整理

三、特種紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

特種紙產(chǎn)業(yè)的上游為各類原料，包括木漿以及防油劑、松香膠、淀粉、滑石粉等化學(xué)用品；中游是特種紙的加工制造；下游主要為特種紙的應(yīng)用，為如醫(yī)療包裝用紙、食品包裝用紙、工業(yè)特種紙、卷煙配套特種紙等。

特種紙產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2、下游消費(fèi)市場(chǎng)

從下游消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年文化用紙、包裝用紙、生活用紙、特種紙及其他紙種消費(fèi)量分別為2536、8322、1046、744萬(wàn)噸，占比分別為20.1%、65.8%、8.3%、5.9%。

2021年特種紙下游各類紙種占比

資料來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)，公開(kāi)資料整理

四、全球特種紙行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

從全球特種紙產(chǎn)量情況來(lái)看，根據(jù)Smithers Pira數(shù)據(jù)，在近幾年造紙工業(yè)整體產(chǎn)量增速較低的背景下， 2020年全球特種紙產(chǎn)量為2558萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量將達(dá)到2802萬(wàn)噸。

2014-2024年全球特種紙產(chǎn)量

資料來(lái)源：Smithers Pir，公開(kāi)資料整理

2、細(xì)分市場(chǎng)

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，QYResearch調(diào)研顯示，2021年全球食品接觸特種紙市場(chǎng)規(guī)模大約為863億，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到1252億，2021-2028年期間CAGR為5.4%。

2021-2028年全球食品接觸特種紙市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：QYResearch，公開(kāi)資料整理

五、中國(guó)特種紙行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

從國(guó)內(nèi)特種紙產(chǎn)量來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)特種紙及紙板總產(chǎn)量718萬(wàn)噸，2015-2020年特種紙產(chǎn)量CAGR為4.0%

2008-2020年中國(guó)特種紙產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，食品包裝紙和裝飾原紙是中國(guó)特種紙市場(chǎng)最重要的兩大細(xì)分品種，2020年合計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)到47%。

2020年中國(guó)主要特種紙種類產(chǎn)量占比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

3、細(xì)分市場(chǎng)

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增加和居民消費(fèi)升級(jí)，食品餐飲行業(yè)發(fā)展迅速，推動(dòng)了食品包裝紙市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2011-2021年，國(guó)內(nèi)食品包裝特種紙產(chǎn)量從107.38萬(wàn)噸增長(zhǎng)至267萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：恒大新材招股書，公開(kāi)資料整理

4、進(jìn)出口

進(jìn)出口情況方面，2006年國(guó)內(nèi)特種紙產(chǎn)量跨過(guò)100萬(wàn)噸門檻。2009年國(guó)內(nèi)特種紙產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)由凈進(jìn)口,轉(zhuǎn)向凈出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)特種紙出口量為83萬(wàn)噸。

2001-2021年中國(guó)特種紙凈出口量

資料來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)，公開(kāi)資料整理

六、特種紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、全球市場(chǎng)

特種紙起初在較為發(fā)達(dá)的美國(guó)、歐洲和日本等地興起，隨著經(jīng)濟(jì)和工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，逐漸在全球范圍擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。從全球看，特種紙行業(yè)正從以北美和西歐為代表的發(fā)達(dá)區(qū)域轉(zhuǎn)向以南美、東歐和亞洲為代表的新興經(jīng)濟(jì)體，尤其中國(guó)目前已經(jīng)成為全球特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的火車頭。

全球特種紙細(xì)分品類的主要公司

資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)，公開(kāi)資料整理

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)整體格局較分散，細(xì)分賽道集中度高。以產(chǎn)量計(jì)，2021年行業(yè)CR3約為30%，CR5約為38%，整體格局較為分散，主要系特種紙功能性和針對(duì)性較強(qiáng)，細(xì)分品類較多。仙鶴股份為行業(yè)市占率第一企業(yè)，市場(chǎng)份額為14%。

2021年中國(guó)特種紙行業(yè)各公司市占率