生產成本的70%以上。木漿中的針葉漿、闊葉漿高度依賴于進口，為保障生產的穩(wěn)定性，白卡紙生產企業(yè)一般與海外漿廠簽有長期協(xié)議，當前與國外漿廠的議價能力相對較弱。隨著林漿紙一體化程度的提高，新建白卡紙項目多自建漿廠，以闊葉漿、化機漿為主，上游供應商議價能力相對減弱，但目前進口漿仍以上游供應商定價為主。
白卡紙下游購買商以經銷商、彩印廠為主，客戶數(shù)量較多，全國各地均有分布，而下游每個購買商的購買量相對較少，相對于規(guī)模集中的生產商來說，下游購買商的議價能力較弱。白卡紙不是一種完全的標準化產品，企業(yè)依據自身產品定位調整生產。2023-2025年，白卡紙新增供應商將增多，產能過剩局面加重，下游未來可選擇品牌增多、空間增大，白卡紙購買商議價能力將有所增強。
白卡紙行業(yè)在2023-2025年新進入者較多，除白卡紙頭部企業(yè)擴張為主，亦有白板紙頭部企業(yè)新進入白卡紙領域，并且新進入者多為林漿紙一體化項目，除了白板紙頭部企業(yè)進入白卡紙領域，特種紙企業(yè)進入食品卡領域現(xiàn)象亦將增多，因此，白卡紙在產企業(yè)與潛在進入者之間的競爭將不斷加劇。
白卡紙與白板紙在部分領域互為替代，伴隨著2018-2020年富陽白板紙產能騰退、外廢清零、消費升級、限塑令升級等，白卡紙對白板紙的替代作用逐漸增強，白卡紙頭部企業(yè)推出“彩云”、“云帆”、“金貝”等一系列木漿白板紙，2022年板紙企業(yè)轉產白卡紙現(xiàn)象增多。2023-2025年白卡紙產能將集中投放，而白板紙新增產能逐漸減少，并且白板紙頭部紙企進軍白卡紙行業(yè)，均預示著白卡紙對白板紙的替代將逐漸增加。
中國白卡紙行業(yè)面臨的競爭主要來自于生產企業(yè)之間的價格戰(zhàn)，會對市場造成一定的沖擊，導致市場參與者，特別是貿易企業(yè)利潤薄弱。2022年白卡紙供應格局相對穩(wěn)定，2022年10月底白卡紙生產企業(yè)20家，總產能1530萬噸，CR4占比48.4%。
2023年至2027年期間，粗略統(tǒng)計國內約有9家企業(yè)新建或擴能，截至2027年白卡紙產品企業(yè)數(shù)量將增至25家，產能將達到3017萬噸。未來五年，國內白卡紙產能復合增長率13.4%，而下游消費增長率約9.6%，行業(yè)在2023年開始將逐步進入釋放產能過程。因產品同質化、服務形式相近、用戶轉化成本低，故未來白卡紙產品同行間的競爭壓力將提升。
2022-2027年白卡紙產品行業(yè)集中度分析
單位：萬噸/年
數(shù)據來源：隆眾資訊
從行業(yè)集中度來看，2022年白卡紙產品CR4產能占比48.4%，預計2027年下降至41.8%，也說明白卡紙產品行業(yè)參與者明顯增加，龍頭企業(yè)在行業(yè)中的地位將有下降；同時因白卡紙產品將來新增主要集中在廣西、湖北、江浙等，領域分布集中且大型客戶數(shù)量有限，未來白卡紙產品市場競爭程度加劇。
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