LNG運(yùn)輸船遭瘋搶 中韓誰能制霸造船市場？

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

“未來兩個(gè)月內(nèi)，大西洋海域中已沒有一艘LNG船可供租用�！�

船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten&Partners商業(yè)情報(bào)主管杰森·費(fèi)爾（Jason Feer）日前表示。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)報(bào)道，當(dāng)前LNG船市場供給已觸及天花板。

但歐洲正在為冬天做準(zhǔn)備，它們?nèi)孕枰�更多的LNG。

在西班牙，議會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了政府節(jié)能計(jì)劃。在德國，今年7月初已開工建設(shè)其首座液化天然氣（LNG）接收終端，以準(zhǔn)備接收更多的LNG。

據(jù)路透社報(bào)道，今年8月，英國已經(jīng)接收了數(shù)艘來自澳大利亞和阿曼的LNG，這是英國近六年來首次接收澳大利亞LNG，更是第一次接收阿曼LNG。

LNG是天然氣經(jīng)凈化、壓縮、冷卻至其凝點(diǎn)（-161.5℃）溫度后變成的液體。它可通過專門的船只運(yùn)至LNG接收站進(jìn)行接卸，之后再氣化成天然氣使用。

9月首周，北溪-1號(hào)天然氣管道停止向歐盟輸氣，俄羅斯出口至歐洲的天然氣量較去年同期已下降了89%以上。一直以來，俄羅斯都是歐洲主要的天然氣進(jìn)口來源國，管道輸送是歐洲國家進(jìn)口天然氣的最主要方式。

為增加天然氣儲(chǔ)備，歐洲正在全球爭搶LNG運(yùn)輸船。

據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》近日報(bào)道，目前全球700余艘LNG船掌握在貨運(yùn)公司以及天然氣貿(mào)易商手中。LNG運(yùn)輸與天然氣交易方式類似，采取市場化的訂單制，遵從“先到先得”或“價(jià)高者得”的原則。

在多方競價(jià)之下，據(jù)LNG運(yùn)費(fèi)價(jià)格評估機(jī)構(gòu)Spark Commodities8月中旬發(fā)布的報(bào)告顯示，船東預(yù)定今年9月中旬至11月中旬LNG船的日租費(fèi)已升至10.53萬美，同比增長124%，創(chuàng)下歷史新高。

即便運(yùn)價(jià)觸及高位，LNG船市場上仍一船難求。

需求爆炸增長

今年俄烏沖突爆發(fā)，直接加速了LNG景氣周期的到來。

此前歐盟約四成的天然氣供應(yīng)通過管道從俄羅斯進(jìn)口。俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟各國對俄羅斯實(shí)施能源制裁，并轉(zhuǎn)向從其他地區(qū)進(jìn)口LNG以彌補(bǔ)缺口。

美國和卡塔爾是歐洲最主要的海運(yùn)LNG供應(yīng)國。卡塔爾能源部長今年3月表示，卡塔爾已經(jīng)與亞洲其他國家簽訂了天然氣供應(yīng)長期合同，大部分天然氣供應(yīng)量已被鎖定。短期內(nèi)，歐盟只能依賴美國進(jìn)口天然氣，這意味著跨大西洋海運(yùn)LNG海運(yùn)量激增。

根據(jù)金融數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)路孚特的數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，美國出口LNG共570億立方米，其中近七成出口至歐洲。

據(jù)億海藍(lán)旗下船訊網(wǎng)提供的航線圖顯示，今年9月以來，歐洲和美國之間的LNG船運(yùn)輸線路相較于去年同期更為密集。

2022年9月1日至9月22日全球LNG船舶軌跡。

2021年9月1日至9月22日全球LNG船舶軌跡。

LNG船是運(yùn)輸零下160攝氏度左右超低溫液態(tài)天然氣的專用船舶。由于LNG具有極強(qiáng)的可燃性，在運(yùn)輸過程中一旦泄露，容易引起爆炸。因此，該船型被國際公認(rèn)為高技術(shù)、高難度、高附加值船舶，與航母、豪華郵輪一樣，享有“造船工業(yè)皇冠上的明珠”之稱。

受全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響，LNG被認(rèn)為是向零碳過渡的重要清潔能源。去年，LNG船需求已開始出現(xiàn)爆炸式增長。

據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2020年，全球LNG船新船成交量分別為77艘、60艘和53艘。去年該船型年新船成交量大幅增至86艘，刷新歷史記錄。

據(jù)克拉克森預(yù)計(jì)，為滿足LNG貿(mào)易量增長帶來的運(yùn)輸需求，到2030年，該市場將迎來上千億美的新造船投資。

中國LNG船崛起

LNG船需求爆炸式增長，現(xiàn)貨市場卻沒有可以租用的船舶。這促使船東加大了對LNG船的訂造力度。

據(jù)航運(yùn)市場分析機(jī)構(gòu)克拉克森研究所（Clarksons Research）數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，全球LNG船新船訂單量已達(dá)111艘，超過去年全年的86艘，創(chuàng)下歷史新高。

目前世界造船業(yè)的中心集中在亞洲。中韓日三國幾乎包攬了全球的造船市場，其中日本常年位居第三。

中國在集裝箱船、散貨船等船型上占有優(yōu)勢，但在高技術(shù)含量、高附加值的LNG船上，一直較落后于韓國。

韓國在LNG船建造領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，船配國產(chǎn)化率高。去年，韓國和中國包攬了全球95%以上的LNG船訂單，其中韓國占據(jù)近九成市場份額。日本造船業(yè)自2019年川崎重工交付最后一艘以來，再未建造過大型LNG船。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部副主任曹博向界面新聞?dòng)浾呓忉尩�，韓國從上世紀(jì)90年代起就開始發(fā)展LNG船，到本世紀(jì)前十年，逐步成為全球大型LNG船的建造主力。中國造船業(yè)從2000年后，才逐步站上世界新造船市場的舞臺(tái)。

“隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鐵礦石、煤炭、石油等多種大宗商品以及工商業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)出口需求大幅增加�！辈懿┍硎�，為滿足國家戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，中國造船業(yè)的發(fā)展路徑優(yōu)先選擇了散貨船、油船、集裝箱船等市場需求最多的船型，然后向技術(shù)難度大的船型逐步升級。”

中國船舶集團(tuán)旗下滬東中華是國內(nèi)首家具備LNG船建造能力的中國船廠。2008年，滬東中華打破了韓國等國家壟斷，建造交付了中國第一艘大型LNG船。

隨著中國造船技術(shù)進(jìn)步以及新玩家的加入，國內(nèi)LNG船的建造力量開始崛起。

今年3月，同為中國船舶集團(tuán)旗下的江南造船，接獲阿布扎比國家石油公司的兩艘17.5萬方LNG運(yùn)輸船，成為第二家進(jìn)入大型LNG船建造市場的國內(nèi)船企。

次月初，同樣隸屬于中國船舶集團(tuán)旗下的大船重工成為國內(nèi)第三家進(jìn)入LNG市場的船企。

中國船舶集團(tuán)旗下一位不愿具名的員工向界面新聞?dòng)浾弑硎�，今年集團(tuán)新部署兩家船企承接LNG船訂單，就是為了能形成“三足鼎力”的局面，增強(qiáng)與韓國船企競爭的能力。

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月底，韓國三大船企共承接了77艘LNG船訂單，市場占有率接近75%，使得其新造船接單總量再度超過中國。其中，韓國造船海洋、三星重工大宇造船分別承接了33艘、24艘和20艘。

界面新聞?dòng)浾吒鶕?jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，截至7月底，中國船企共承接LNG訂單32艘，創(chuàng)下歷史最好接單記錄，且中國船企在該領(lǐng)域的全球市場份額，已從從去年的10%擴(kuò)大至25%，進(jìn)一步縮小了與韓國的差距。

能趕超韓國嗎？

去年，中國船企憑借承接了大量集裝箱船，新接造船訂單總量再度超越韓國，時(shí)隔三年重回世界第一。

今年來，中國和韓國輪番爭搶造船業(yè)的頭把交椅，競爭日益激烈。今年前七個(gè)月中，有五個(gè)月韓國船企的接單量超過中國，這主要受全球LNG船市場需求增加影響，船東增加了在韓國訂造LNG船的力度。

中國要坐穩(wěn)全球造船業(yè)第一的寶座，LNG船市場是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。

曹博向界面新聞?dòng)浾弑硎荆�如果僅從建造技術(shù)角度看，中韓兩國LNG造船企業(yè)已沒有明顯差距。特別是滬東中華在技術(shù)性能、建造效率、交付時(shí)間上，基本已與韓國企業(yè)處于同一水平。

他認(rèn)為，產(chǎn)能制約是影響國內(nèi)船企LNG接單量不及韓國的主要因素之一。今年之前，國內(nèi)大型LNG運(yùn)輸船產(chǎn)線僅有滬東中華。加入江南造船和大船重工形成三條產(chǎn)線后，將更有利于市場接單。

“但產(chǎn)能提升需要一個(gè)過程。此外，船塢的生產(chǎn)線并非建造單一船型，多數(shù)是多種船型混合同時(shí)建造等。生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率，還與船廠全年生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)�！辈懿┭a(bǔ)充道。

今年來，由于LNG船訂單大增，目前韓國三大船企均面臨船塢爆滿、產(chǎn)能有限的問題。

據(jù)國際船舶網(wǎng)報(bào)道，一韓國造船業(yè)界相關(guān)人士表示：“韓國三大船企在2025年前的LNG船船位已經(jīng)售罄，2026年前的船塢資源也不富余�！�

“未來LNG船的市場需求還是非�？善诘摹！辈懿┫蚪缑嫘侣�?dòng)浾弑硎荆瑥娜�球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，LNG在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位日益重要。通過海運(yùn)運(yùn)輸LNG，已是世界能源交易的主要方式之一。

據(jù)曹博預(yù)測，為配套世界范圍內(nèi)的LNG開發(fā)項(xiàng)目，從2020-2030年間，全球至少需要新造大型LNG船的數(shù)量超過500艘。

申萬宏源研報(bào)曾指出，截至今年8月，一艘17萬萬立方米級的LNG船新船造價(jià)約2.4億美。以此計(jì)算，500艘LNG船造價(jià)達(dá)1200億美。

卡塔爾的“百船計(jì)劃”，是全球LNG船新增訂單的主要來源之一�？ㄋ�爾是全球最大LNG生產(chǎn)國和出口國。2019年11月，卡塔爾曾宣布，將國家控制的LNG產(chǎn)量從年產(chǎn)7700萬噸，增加到2027年的1.26億噸，提高約64%。

為滿足氣田擴(kuò)張計(jì)劃，卡塔爾的LNG運(yùn)輸船隊(duì)也需要擴(kuò)充。為此卡塔爾石油公司（Qatar Petroleum）不僅與中國船舶集團(tuán)簽訂了首批訂單，還與韓國三大船企簽訂了LNG船建造備忘錄協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，韓國三大船企將為卡塔爾石油公司預(yù)留其大部分的LNG船建造能力至2027年。但近年來韓國船廠受資金、勞動(dòng)力短缺等因素影響，已難以進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。

中信建投證券研報(bào)指出，受此前造船業(yè)下行影響，韓國三大船廠近年來持續(xù)虧損，拖垮了現(xiàn)金流。2015-2021年，韓國造船業(yè)的從業(yè)人員從20萬削減至10萬以下，勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺。

在全球LNG船需求持續(xù)增加、韓國船企難以擴(kuò)張產(chǎn)能的情況下，中國爭奪LNG船訂單的機(jī)會(huì)增多了。

今年9月，國內(nèi)最大民營船企揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)（BS6.SGX）與法國GTT（Gaztransport&Technigaz）公司正式簽署LNG MARK III型薄膜圍護(hù)系統(tǒng)專利合作協(xié)議。

大型LNG運(yùn)輸船建造的主要技術(shù)難度在LNG液艙維護(hù)系統(tǒng)。近年來，GTT公司薄膜型燃料艙技術(shù)被廣泛用于大型LNG運(yùn)輸船。上述協(xié)議的簽署，意味著揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)也將具備建造大型LNG運(yùn)輸船的資質(zhì)。

據(jù)航運(yùn)業(yè)外媒貿(mào)易風(fēng)（Trade Winds）近日消息，由于韓國船企難以提供合適的交付船期，丹麥船東Celsius Tankers正在與揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)和招商工業(yè)進(jìn)行談判，希望能訂造10-12艘LNG新船。

此外，希臘船東Dynagas將與大船重工簽署了四艘20萬立方米超大型LNG船建造意向書。

隨著中國越來越多船廠進(jìn)軍LNG船市場，原本計(jì)劃在韓國船廠建造的訂單很有可能流向中國船企。貿(mào)易風(fēng)援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，今年第四季度，卡塔爾還將在滬東中華生效一批新的LNG船訂單。

這也為后續(xù)中國造船業(yè)坐穩(wěn)全球第一奠定基礎(chǔ)。

據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì)9月23日數(shù)據(jù)顯示，截至今年前8個(gè)月，中國船企承接新船訂單1327萬修正總噸，市場占有率達(dá)到46.4%，排名第一，再度反超韓國；同期，韓國承接新船訂單1866萬CGT，市場占有率為41.7%。

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