烏克蘭戰(zhàn)爭致木材供應(yīng)趨緊 對(duì)全球紙包裝行業(yè)意味著什么？

在最近的一份報(bào)告中，木材資源國際(WRI)預(yù)測(cè)，由于烏克蘭戰(zhàn)爭，歐洲將在短期和長期的木材市場緊縮中首當(dāng)其沖。該組織預(yù)測(cè)，全球木材、板材、木屑顆粒、原木、木片、紙漿和紙制品的運(yùn)輸將中斷，歐洲、中國和美國都可能受到影響。

歐洲局勢(shì)

據(jù)世界資源研究所稱，烏克蘭戰(zhàn)爭和對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁的直接影響是俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭的林產(chǎn)品出口“急劇減少”。據(jù)報(bào)道，2021年，這三個(gè)國家占全球木材貿(mào)易的近25%，同年其林產(chǎn)品出口總值為170億美。

自2022年2月烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，歐洲的多數(shù)反應(yīng)，是對(duì)俄羅斯和白俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，這導(dǎo)致了向歐洲運(yùn)送木材的中斷。WRI表示，值得注意的是，俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭在2021年供應(yīng)了歐洲對(duì)軟木木材總需求的近10%，出口量為850萬立方米。

世界資源研究所在之前的一份報(bào)告中預(yù)測(cè)，由于幾個(gè)趨同的因素，未來幾年歐洲的原木和木材貿(mào)易將發(fā)生重大變化。中歐的木材收成已經(jīng)見頂，預(yù)計(jì)很快就會(huì)從目前的創(chuàng)紀(jì)錄水平下降，這可能意味著該地區(qū)將轉(zhuǎn)變?yōu)樵�木凈進(jìn)口國。與此同時(shí)，烏克蘭戰(zhàn)爭可能會(huì)在貿(mào)易流量和林產(chǎn)品價(jià)格方面帶來更多不確定性。

據(jù)穆迪稱，這些因素將導(dǎo)致歐洲造紙和林產(chǎn)品公司的EBITDA下降4%。歐洲木托盤和包裝制造商聯(lián)合會(huì)(FEFPEB)指出，愛沙尼亞、法國、德國、匈牙利、意大利、芬蘭和荷蘭是最有可能感受到木材供應(yīng)收緊影響的一些國家，因?yàn)樗鼈兪悄静牡闹匾�進(jìn)口國，也是木托盤等產(chǎn)品的出口商。

為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，世界資源研究所解釋說，歐洲鋸木廠可以在短期內(nèi)將海外貨物轉(zhuǎn)移到歐洲市場，這有助于減輕俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭供應(yīng)下降的影響。另外，中國、美國、日本，以及中東和北非(MENA)地區(qū)等主要海外市場在產(chǎn)品需求、價(jià)格接受度、匯率波動(dòng)、政治穩(wěn)定和消費(fèi)前景方面高度多樣化。市場條件的這種變化，可能意味著歐洲出口選擇限制海外出口，以適應(yīng)特定的產(chǎn)品組合和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，因?yàn)樵摰貐^(qū)試圖減輕國內(nèi)木材和林產(chǎn)品供應(yīng)面臨的挑戰(zhàn)。

作為一種長期解決方案，一些木材生產(chǎn)公司可以考慮投資新的產(chǎn)能。然而，正如已經(jīng)提到的，歐洲許多地區(qū)的原木供應(yīng)正變得越來越緊張，這可能會(huì)使這一選擇復(fù)雜化。穆迪表示，造紙和林產(chǎn)品行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，例如供應(yīng)不穩(wěn)定和能源成本上升，可能會(huì)促使一些工廠轉(zhuǎn)向包裝紙。

全球挑戰(zhàn)

烏克蘭戰(zhàn)爭對(duì)林產(chǎn)品市場的影響不僅限于歐洲。美國、加拿大、日本、中國臺(tái)灣、澳大利亞和新西蘭等國家和地區(qū)已對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁。因此，對(duì)歐洲以外的一些地方的木材運(yùn)輸也停止了，再次提出了類似的供應(yīng)緊張?zhí)魬?zhàn)。

雖然一些國家選擇不對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁，但由于其他地方實(shí)施的禁運(yùn)，俄羅斯和白俄羅斯公司顯然難以進(jìn)行金融交易和獲得信貸。因此，即使對(duì)那些繼續(xù)與俄羅斯進(jìn)行貿(mào)易的國家，森林和木制品的出口似乎也有所放緩。

此外，原產(chǎn)于俄羅斯和白俄羅斯的木材現(xiàn)在被認(rèn)為是“沖突木材”。這意味著它不能用于任何獲得PEFC或FSC認(rèn)證的產(chǎn)品，進(jìn)一步削弱了這些國家的木材和林產(chǎn)品的供應(yīng)。

世界資源研究所聲稱，俄羅斯鋸木廠是運(yùn)往歐洲的木材的主要原產(chǎn)地，無法快速或輕松地轉(zhuǎn)向短期內(nèi)未實(shí)施制裁的市場。雖然尚未制裁俄羅斯的中國接受了俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭約47%的軟木材出口，但從俄羅斯西北部通過船舶或鐵路將木材運(yùn)往中國存在物流挑戰(zhàn)。

因此，烏克蘭戰(zhàn)爭已經(jīng)對(duì)全球木材和林產(chǎn)品市場產(chǎn)生了重大的整體影響。隨著全球范圍內(nèi)可能感受到這種影響，這可能會(huì)使歐洲等地區(qū)試圖在當(dāng)?shù)刈龀龇磻?yīng)的方式變得復(fù)雜，WRI預(yù)測(cè)在很長一段時(shí)間內(nèi)都會(huì)感受到干擾。

這對(duì)包裝行業(yè)意味著什么？

WRI指出，木材供應(yīng)收緊的影響可能會(huì)導(dǎo)致木托盤、紙漿和紙制品的價(jià)格、可用性和供應(yīng)鏈發(fā)生變化。據(jù)FEFPEB稱，由于烏克蘭戰(zhàn)爭，歐洲的木托盤供應(yīng)可能面臨巨大且越來越大的壓力。據(jù)稱，一些國家從俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭采購了高達(dá)25%的托盤和包裝木材。木托盤是全球許多貨物運(yùn)輸?shù)闹饕�要求，隨著全球供應(yīng)鏈持續(xù)緊張，這可能導(dǎo)致產(chǎn)品流動(dòng)進(jìn)一步中斷。

至于紙漿和紙張，影響可能取決于應(yīng)用。據(jù)穆迪稱，紙包裝行業(yè)在去年實(shí)施了漲價(jià)，以抵消不斷上漲的投入成本。據(jù)報(bào)道，這部分木材和林產(chǎn)品行業(yè)的收入在未來12個(gè)月內(nèi)可能會(huì)增長6%。然而，穆迪也指出，整個(gè)行業(yè)的盈利將出現(xiàn)下滑，紙包裝行業(yè)的增長趨勢(shì)不足以抵消其他領(lǐng)域的下滑。盡管Cepi報(bào)告稱，紙和紙板行業(yè)正在從新冠疫情的挑戰(zhàn)中“反彈”，但它解釋說，即使在烏克蘭戰(zhàn)爭之前，紙漿等材料的供需也面臨著巨大的不確定性。

此后，Cepi已致函歐盟委員會(huì)，要求在成本上升的情況下為造紙和紙漿行業(yè)提供援助。該組織表示，歐洲造紙廠的生產(chǎn)放緩?fù)�脅到超過400萬人的工作，而用于運(yùn)輸和交付食品和藥品等重要下游行業(yè)的紙質(zhì)包裝供應(yīng)可能面臨壓力。Cepi呼吁將該行業(yè)視為必不可少的行業(yè)，以便它能夠“保持活力”，這表明當(dāng)前和新出現(xiàn)的挑戰(zhàn)可能對(duì)木材、林產(chǎn)品和相鄰的包裝行業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重后果。

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