天翻地覆！從山鷹年報(bào)看中國瓦楞包裝業(yè)發(fā)展大趨勢

作為商品流通的載體，瓦楞包裝工業(yè)在我國包裝工業(yè)中具有舉足輕重的地位。

2021年中國經(jīng)濟(jì)總量突破114萬億，其中社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到了44萬億，貨物出口21.73萬億，大幅增長21.2%，這些都是我國瓦楞包裝行業(yè)的底氣。近年來，電商、以紙代塑、低碳等進(jìn)一步帶動了瓦楞包裝業(yè)的繁榮。

不過，受到原材料漲價、低價競爭、消費(fèi)迭代、低碳環(huán)保等因素的影響，這個行業(yè)也疲態(tài)盡顯，利潤微薄。瓦楞包裝的未來何去何從，值得大家深思。

本篇文章，包小編僅以山鷹國際為范本，通過其多年來的發(fā)展思路，來揭示瓦楞包裝行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

為什么選山鷹呢，是因?yàn)樗�總量夠大，一體化進(jìn)程最深入，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型處于領(lǐng)先地位。從其年報(bào)可見端倪：2021年山鷹國際實(shí)現(xiàn)營收330.33億，同比增長32.29%；歸母凈利15.16億，同比增長9.74%；經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額19.69億，同比增長68.24%。原紙全年產(chǎn)量602.13萬噸，銷量582.04萬噸；瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬平方米，銷量20.24萬平方米。

我們一起來看一下。

一、產(chǎn)能集中大勢所趨

2021年山鷹瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬平方米，銷量20.24萬平方米；而去年其瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量14.67億平方米，銷量14.66億平方米；不難看出，山鷹產(chǎn)量增加十分明顯。同樣，從合興包裝公布的財(cái)報(bào)來看，2021年?duì)I收高達(dá)175億，同比增長46%，即使拋開漲價因素，其產(chǎn)量增加亦十分驚人。

山鷹在其年報(bào)中指出，國內(nèi)包裝市場極度分散且同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品單一且增值服務(wù)少，是包裝企業(yè)利潤普遍不高的主要原因之一。對比發(fā)達(dá)市場，美國包裝市場CR5為75%，日本為68%，而中國市場仍低于10%。

隨著包裝下游特別是家電、消費(fèi)電子、食品飲料等行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)頭部客戶對包裝的個性化研發(fā)、設(shè)計(jì)、增值服務(wù)需求也越來越高。行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品線，能夠很好的滿足下游消費(fèi)企業(yè)對產(chǎn)品包裝定制、高質(zhì)量、產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的需求。而市場上主流的中小規(guī)模企業(yè)，在創(chuàng)新、設(shè)備、技術(shù)上投入不足，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，并無法提供更多增值服務(wù)，將逐步被市場淘汰。

同時，山鷹仍在積極產(chǎn)能擴(kuò)張過程中。廣東山鷹100萬噸造紙項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年中建成投產(chǎn)；浙江山鷹77萬噸造紙項(xiàng)目和吉林山鷹一期30萬噸瓦楞紙及10萬噸秸稈漿項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)，上述項(xiàng)目投產(chǎn)后公司年規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模將超過800萬噸。

二、紙漿、造紙、包裝一體化發(fā)展

目前，一些頭部企業(yè)普遍效仿歐美日等的發(fā)展策略，即形成紙漿、造紙、包裝一體化布局。近年來，我們看到的一個明顯的趨勢就是，一級產(chǎn)業(yè)鏈向二級延伸，二級向三級延伸。

在一體化布局方面，山鷹無疑是最為卓著的一家。目前山鷹海外布局優(yōu)質(zhì)長纖，包裝已投產(chǎn)的70萬噸泰國再生漿項(xiàng)目，新落地的年產(chǎn)40萬噸東南亞再生漿項(xiàng)目，年產(chǎn)32萬噸英國及荷蘭再生漿產(chǎn)能也將于2022年上半年投產(chǎn)。山鷹也積極開展再生纖維貿(mào)易，公司的全資子公司環(huán)宇國際持續(xù)在北美、歐洲、澳洲、日本等回收纖維主要來源地開展貿(mào)易業(yè)務(wù)，海外再生纖維板塊全年貿(mào)易量239萬噸。

2021年，公司成立再生資源回收業(yè)務(wù)板塊，將子公司寧波環(huán)深，云融網(wǎng)絡(luò)納入板塊著力發(fā)展，組成線上線下（300959）雙組合推進(jìn)公司在國內(nèi)的再生資源回收事業(yè)。線下，寧波環(huán)深快速推進(jìn)城市再生資源分揀中心建設(shè)，線上云融網(wǎng)絡(luò)搭建再生資源回收網(wǎng)絡(luò)平臺，為政府提供轄區(qū)內(nèi)再生資源回收網(wǎng)絡(luò)五流可視化工具，推動地方政府高效，有序管理過去較難觸及的再生資源回收領(lǐng)域。2021年，山鷹公司在全國范圍內(nèi)自建及合資建設(shè)25個分揀中心，全品類再生資源回收規(guī)模達(dá)到9.6萬噸，在嘉興，莆田，寧波，馬鞍山，包頭等地試點(diǎn)城市垃圾回收解決方案，致力成為全場景、全品類、全鏈條、一體化城市環(huán)境服務(wù)商。

隨著環(huán)保力度加大、行業(yè)利潤持續(xù)壓縮及龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，造紙行業(yè)的階段性產(chǎn)能過剩將得到改善，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。

在造紙及紙板紙箱方面，山鷹通過收購和結(jié)盟方式，不斷提高市場占有率，在此不作贅述。

三、數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速

當(dāng)前，包裝印刷行業(yè)向數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是大勢所趨，甚至是當(dāng)務(wù)之急。數(shù)智化意味著更高的效率、更低的成本，最終都將轉(zhuǎn)化成升維生產(chǎn)力，可力保企業(yè)在未來立于不敗之地。

過去幾年，山鷹致力于推廣跨產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)+模式，解決上游廢紙回收難、質(zhì)量不穩(wěn)定、價格混亂等現(xiàn)狀，同時在包裝端建立“包裝+互聯(lián)網(wǎng)”模式，融合包裝設(shè)計(jì)、多基地交付、造紙龍頭產(chǎn)能優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)效率。

公司積極推進(jìn)山鷹數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)，對企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)SAP（企業(yè)資源管理系統(tǒng)）、SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理）、CRM（客戶關(guān)系管理）、MES(制造執(zhí)行系統(tǒng))、EHR(人事在線)等持續(xù)進(jìn)行推廣和優(yōu)化；公司在華中山鷹率先落地工業(yè)4.0，全力打造現(xiàn)代化的智慧工廠；在安徽山鷹成功實(shí)施生產(chǎn)運(yùn)營平臺，對企業(yè)生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、建模、分析、展現(xiàn)，給運(yùn)營管理者提供決策信息，沉淀最佳實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)字化運(yùn)營質(zhì)的突破；集團(tuán)企業(yè)商城的搭建初見成效，進(jìn)一步提升用戶采購體驗(yàn)、縮短采購周期、降低采購成本。

立足于本身紙業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營實(shí)踐，通過互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化技術(shù)，將山鷹自身積累的全方位專業(yè)資源與多年行業(yè)深度理解向行業(yè)開放。公司打造的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺云融、云鏈服務(wù)于國內(nèi)再生纖維的回收及行業(yè)最優(yōu)化運(yùn)輸業(yè)務(wù)，公司參股的云印技術(shù)（ininin.com）秉承“數(shù)字創(chuàng)造價值，科技賦能紙業(yè)”的理念，通過數(shù)字化產(chǎn)品的“單廠提效，多廠協(xié)作”深度服務(wù)合作企業(yè)，打造行業(yè)“云工廠”矩陣。

四、巨頭重新組局

當(dāng)前，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，是所有大企業(yè)的終極夢想。通過建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重新整合，有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的效率提升和成本節(jié)降，在行業(yè)波動中體現(xiàn)公司的掌控力和確定性。

山鷹依托公司既有的再生纖維獲取能力、布局于戰(zhàn)略要地的造紙產(chǎn)能，以及緊貼客戶的自有包裝工廠的設(shè)計(jì)與交付能力，布局云融、云印、云鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺，實(shí)現(xiàn)更開放、更高效的行業(yè)資源整合，為產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的各類供應(yīng)商、客戶、第三方服務(wù)商提供數(shù)據(jù)、管理、供需匹配、物流等多化服務(wù)，構(gòu)建和諧共生、互利共贏的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)圈。

云融網(wǎng)絡(luò)主要通過互聯(lián)網(wǎng)手段與智能化工具服務(wù)于國內(nèi)再生纖維的回收，涵蓋包括打包站的運(yùn)營服務(wù)、線上質(zhì)檢與送貨預(yù)約及結(jié)算服務(wù)等。云融網(wǎng)絡(luò)系改變傳統(tǒng)回收模式的互聯(lián)網(wǎng)再生資源回收服務(wù)平臺，用“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+資源循環(huán)”模式，組建“資源-產(chǎn)品-再生資源”物質(zhì)反復(fù)循環(huán)流動的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)對回收產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建。

云印平臺通過整合社會產(chǎn)能，打造包裝產(chǎn)業(yè)云工廠，為客戶提供綠色包裝供應(yīng)鏈服務(wù)。結(jié)合平臺獨(dú)立、開放的自身屬性，為深度服務(wù)包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)，充分調(diào)動云印技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)的積極性。公司參股的云印技術(shù)通過打造全包裝行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，整合社會產(chǎn)能，打造包裝產(chǎn)業(yè)云工廠。現(xiàn)已研發(fā)出云印聚好單、云印包印通、云印智控寶、云印箱易通四款數(shù)字化產(chǎn)品，分別針對“產(chǎn)銷匹配”、“工序協(xié)同”、“智能控制”、“服務(wù)終端”等場景，意在打通工人、設(shè)備、工廠與市場之間的連接，從而更好的在行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行資源的協(xié)調(diào)和分配。

云鏈技術(shù)則主要是通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)工具服務(wù)于包括成品紙、境內(nèi)外廢紙、包裝材料、動力煤等大宗貨物的最優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)。云鏈技術(shù)結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和綠色資源綜合應(yīng)用，打造面向制造企業(yè)的智慧供應(yīng)鏈物流平臺，實(shí)現(xiàn)覆蓋包括成品紙、國內(nèi)廢紙、上游原料等山鷹國際供應(yīng)鏈鏈條的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，以及下游包裝終端客戶物流業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理全面提升。

山鷹多年來深耕造紙包裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游，積累了大量深刻的行業(yè)洞察與理解，同時也鏈接了廣泛的專業(yè)資源，這些資源成為構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺的基石，也是云融、云印、云鏈平臺區(qū)別于國內(nèi)同行業(yè)其他平臺的根本所在。

五、創(chuàng)新謀發(fā)展

瓦楞包裝行業(yè)進(jìn)入存量時代，意味著只有依靠創(chuàng)新才能獲取更大的利潤空間，一些大企業(yè)對技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新越來越重視，投入也隨之大增。

山鷹近年來持續(xù)加大產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)力度，目前已擁有國家級博士后科研工作站、省級企業(yè)技術(shù)中心、回收纖維造紙工程技術(shù)研究中心等各級研發(fā)平臺。該公司還榮獲國家專利獎—“第二十二屆中國專利銀獎”和“第二十二屆中國專利優(yōu)秀獎”。截止2021年12月底，已獲專利697項(xiàng)，其中發(fā)明專利60項(xiàng)，涉及造紙、環(huán)保、機(jī)械、電氣控制等各個專業(yè)，公司及全資子公司浙江山鷹、華南山鷹也連續(xù)被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)。

2021年，廣東山鷹以白色伸性紙為研發(fā)突破方向，攻克白色高透高強(qiáng)伸性紙技術(shù)難關(guān)，順利生產(chǎn)出透氣度超過25um/pa.s，物理強(qiáng)度指標(biāo)達(dá)到高強(qiáng)紙袋紙標(biāo)準(zhǔn)的成品紙。在前期成功研發(fā)“雪杉”系列紙棒紙的基礎(chǔ)上，對廣東山鷹拓展市場，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品再添新貢獻(xiàn)。

山鷹公司全面探索基于新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式等的全要素創(chuàng)新。山鷹國際連續(xù)三年榮獲由德勤中國發(fā)布的“中國卓越管理公司”獎項(xiàng)，連續(xù)六年榮獲《財(cái)富》中國500強(qiáng)。公司還在海外子公司探索基于董事會授權(quán)的職業(yè)經(jīng)理人管理模式并取得了圓滿成功；公司布局的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)平臺，亦是在商業(yè)模式及經(jīng)營轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新。

六、降本與節(jié)碳并舉

山鷹指出，“低碳、循環(huán)、綠色發(fā)展”是瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)未來必由之路，必須轉(zhuǎn)變以“大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)、大量廢棄”為特征的傳統(tǒng)增長模式，從而實(shí)現(xiàn)以“減量化、再利用、再循環(huán)”為原則的良性循環(huán)。

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”政策影響下，造紙行業(yè)供給側(cè)改革明顯加速，預(yù)計(jì)行業(yè)格局將快速調(diào)整。

在雙碳政策下，中小型造紙企業(yè)缺乏資金進(jìn)行技術(shù)改造升級，減排成本高。在高成本壓制下，中小型企業(yè)很可能是逐步退出市場或被有實(shí)力的大型造紙企業(yè)收購。而有實(shí)力的大型企業(yè)，通過技術(shù)改造升級、產(chǎn)品創(chuàng)新、林漿紙一體化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等策略，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的同時獲得利潤，并且在未達(dá)到碳配額時，可將剩余配額在碳交易市場上交易獲得配額收益。

山鷹嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，已建立一整套環(huán)境保護(hù)和治理制度，安徽山鷹、浙江山鷹和華中山鷹均入選國家級綠色工廠。公司造紙、包裝板塊多家企業(yè)獲得FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證。報(bào)告期內(nèi)，山鷹國際榮獲安徽省循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究院頒發(fā)的“碳達(dá)峰碳中和攻堅(jiān)獎”。

無論是從國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?qū)用�，還是終端客戶的需求層面，未來都不支持傳統(tǒng)“小散弱”企業(yè)的存在。即便是一些中等規(guī)模的企業(yè)，如果不迅速打造自己的核心競爭力，在與大象共舞的過程中，也難免被踩踏被傷害。

瓦楞包裝業(yè)的格局正在發(fā)生深刻變化，你準(zhǔn)備好了嗎？

責(zé)任編輯：一一