建發(fā)紙業(yè)取得森信紙業(yè)控制權(quán)暨完成森信紙業(yè)重組！

1月26日，廈門(mén)建發(fā)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司全資子公司已取得森信紙業(yè)控制權(quán)暨完成森信紙業(yè)重組事宜。

公開(kāi)資料顯示，廈門(mén)建發(fā)股份有限公司是上市企業(yè)，其全資子公司廈門(mén)建發(fā)紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：建發(fā)紙業(yè)）從1992年成立至今，已發(fā)展成為中國(guó)專業(yè)的林漿紙供應(yīng)鏈服務(wù)商，運(yùn)營(yíng)范圍涵蓋全國(guó)各地及海外市場(chǎng)。

森信紙業(yè)成立于1995年，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括紙品制造、銷售紙品、包裝紙及紙品制造之物料及開(kāi)發(fā)物業(yè)、租賃投資物業(yè)。該公司是唯一在香港上市的紙品貿(mào)易企業(yè)，擁有香港和內(nèi)地的完善銷售網(wǎng)絡(luò)，在紙品貿(mào)易行業(yè)頗具知名度。

本次交易概述

2021年7月30日，廈門(mén)建發(fā)股份有限公司全資子公司建發(fā)紙業(yè)、控股子公司山東佰潤(rùn)紙業(yè)有限公司與浙江新勝大控股集團(tuán)有限公司、投資者、森信紙業(yè)及其臨時(shí)清盤(pán)人就森信紙業(yè)重組事宜共同簽署了《重組協(xié)議》，其中包括森信紙業(yè)股本重組、股份認(rèn)購(gòu)、集團(tuán)重組、上市公司計(jì)劃、遠(yuǎn)通紙業(yè)破產(chǎn)重整及復(fù)牌等主要內(nèi)容。

《重組協(xié)議》（部分內(nèi)容）

根據(jù)《重組協(xié)議》，森信紙業(yè)計(jì)劃將集團(tuán)業(yè)務(wù)中除造紙以外的業(yè)務(wù)剝離，只保留控股子公司遠(yuǎn)通紙業(yè)（山東）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)通紙業(yè)）經(jīng)營(yíng)的造紙業(yè)務(wù)。

森信紙業(yè)已在中國(guó)香港全資設(shè)立特別目的公司1，并已由特別目的公司1在中國(guó)全資設(shè)立特別目的公司2，由特別目的公司2作為重整投資人參遠(yuǎn)通紙業(yè)與破產(chǎn)重整并取得遠(yuǎn)通紙業(yè)100%股權(quán)，遠(yuǎn)通紙業(yè)第一期債務(wù)清償款項(xiàng)有關(guān)資金將由山東佰潤(rùn)紙業(yè)有限公司出借給重整投資人（特別目的公司2）。

此外，山東佰潤(rùn)紙業(yè)有限公司還將向重整投資人（特別目的公司2）提供不少于8000萬(wàn)人民幣的臨時(shí)融資作遠(yuǎn)通紙業(yè)營(yíng)運(yùn)資金之用。

注：特別目的公司1，指?jìng)ゼ埌l(fā)展有限公司，一家在中國(guó)香港注冊(cè)成立的有限公司，由森信紙業(yè)全資擁有；特別目的公司2，指?jìng)ゼ垼ㄉ钲冢┘垬I(yè)發(fā)展有限公司，一家在中國(guó)注冊(cè)成立的有限公司，截至本公告日由特別目的公司1全資擁有。

在森信紙業(yè)完成股本重組、集團(tuán)重組、上市公司計(jì)劃、遠(yuǎn)通紙業(yè)破產(chǎn)重整、復(fù)牌等重組步驟時(shí)，投資者預(yù)計(jì)將以119872142港認(rèn)購(gòu)重組后森信紙業(yè)經(jīng)擴(kuò)大后股本的70%股份（如所有優(yōu)先股被轉(zhuǎn)換）或70.66%股份（如概無(wú)優(yōu)先股被轉(zhuǎn)換）。

取得森信紙業(yè)控制權(quán)

2022年1月11日，建發(fā)紙業(yè)收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》（反壟斷審查決定〔2022〕20號(hào)），國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局決定對(duì)建發(fā)紙業(yè)收購(gòu)森信紙業(yè)股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查，建發(fā)紙業(yè)從即日起可以實(shí)施集中。

2022年1月21日，建發(fā)紙業(yè)收到廈門(mén)市國(guó)資委出具的《關(guān)于廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司下屬建發(fā)股份全資子公司建發(fā)紙業(yè)參與森信紙業(yè)重組并取得森信紙業(yè)控制權(quán)事項(xiàng)的批復(fù)》（廈國(guó)資產(chǎn)〔2022〕15號(hào)），同意建發(fā)紙業(yè)取得森信紙業(yè)控制權(quán)的方案。

2022年1月26日，森信紙業(yè)達(dá)成聯(lián)交所施加之所有復(fù)牌條件，投資者以119872142港認(rèn)購(gòu)重組后森信紙業(yè)經(jīng)擴(kuò)大后股本的70.66%股份，獲得森信紙業(yè)控制權(quán)。森信紙業(yè)于2022年1月26日上午9時(shí)在聯(lián)交所恢復(fù)交易。

至此，本次重組已全部完成，重組完成后森信紙業(yè)的股權(quán)架構(gòu)如下：

廈門(mén)建發(fā)股份有限公司稱，本次交易完成后，森信紙業(yè)將成為公司實(shí)際控制的聯(lián)交所主板上市公司，并納入公司合并報(bào)表范圍。本次交易符合公司發(fā)展需要，有助于公司實(shí)現(xiàn)對(duì)漿紙業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈整合，易于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)造更大的企業(yè)價(jià)值。

責(zé)任編輯：一一