年終觀察：紙業(yè)巨頭擴(kuò)建產(chǎn)能 一級(jí)廠數(shù)量又增加

歲月不居，時(shí)節(jié)如流。

在新年鐘聲即將敲響之際，小編梳理了紙包裝行業(yè)2021年的大事件，以窺探行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及企業(yè)動(dòng)向。在這一年，許多包裝企業(yè)開(kāi)始沖擊資本市場(chǎng)，正在進(jìn)行或籌備上市事宜。

上市，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范發(fā)展，獲得持續(xù)、穩(wěn)定的融資渠道的重要方式，將極大地提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。近年來(lái)，紙企延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)包裝項(xiàng)目，無(wú)疑加劇了包裝企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，這也形成了龍琨傳媒年末觀察系列之二：紙業(yè)巨頭“不安分”，一級(jí)廠數(shù)量又增加！

包裝產(chǎn)業(yè)與一級(jí)廠

當(dāng)前，我國(guó)紙包裝行業(yè)已形成一個(gè)完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，從上世紀(jì)80年代至今，整體可概括為四個(gè)發(fā)展階段。

20世紀(jì)80年代，全國(guó)包裝行業(yè)管理機(jī)構(gòu)誕生，紙包裝行業(yè)開(kāi)始起步，企業(yè)規(guī)模雖然相對(duì)較小，但利潤(rùn)空間較高。20世紀(jì)90年代，紙包裝行業(yè)步入野蠻生長(zhǎng)階段，企業(yè)數(shù)量大幅增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始激烈，利潤(rùn)水平有所下滑。

21世紀(jì)初，紙包裝行業(yè)快速增長(zhǎng)，部分企業(yè)憑借產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，在區(qū)域乃至全國(guó)范圍內(nèi)初具領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；2011年至今，行業(yè)開(kāi)始大規(guī)模整合，淘汰落后產(chǎn)能，企業(yè)逐步向自動(dòng)化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，多家企業(yè)初步完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地布局。

時(shí)至今日，我國(guó)經(jīng)營(yíng)瓦楞包裝產(chǎn)品的企業(yè)主要分為三類：既生產(chǎn)原紙也生產(chǎn)紙板和紙箱的一級(jí)廠，外購(gòu)原紙但自產(chǎn)紙板與紙箱的二級(jí)廠，外購(gòu)紙板用以加工紙箱的三級(jí)廠。此外，市場(chǎng)上也存在不少貿(mào)易商，專門(mén)從事原紙甚至紙板的貿(mào)易。

在這幾類企業(yè)中，企業(yè)數(shù)量隨著投資規(guī)模逐步遞減。三級(jí)廠投資最少、資產(chǎn)最輕，數(shù)量極多，企業(yè)員工多則幾十上百人，少則僅有寥寥數(shù)人；二級(jí)廠擁有瓦楞紙板生產(chǎn)線，全國(guó)大概在3000家上下；一級(jí)廠投資規(guī)模巨大，產(chǎn)品豐富，國(guó)內(nèi)僅有20家左右。

據(jù)筆者所知，一級(jí)廠多是造紙企業(yè)逐步向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈而形成的，其紙板、紙箱業(yè)務(wù)由于擁有原紙成本及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上具有較大的競(jìng)爭(zhēng)力。在相當(dāng)程度上，造紙企業(yè)之所以發(fā)展紙板、紙箱業(yè)務(wù)，成為一級(jí)廠，是為了擴(kuò)大原紙銷量，提高市場(chǎng)份額。

“不安分”的紙業(yè)巨頭

目前，我國(guó)一級(jí)廠雖然為數(shù)不多，但來(lái)勢(shì)洶洶，不少一級(jí)廠巨額投資包裝項(xiàng)目或收購(gòu)包裝企業(yè)，以一體化運(yùn)營(yíng)提高整體經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈履蓋，從而有效防止上下游行業(yè)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2021年，多家一級(jí)廠繼續(xù)擴(kuò)建包裝產(chǎn)能。

玖龍紙業(yè)

玖龍紙業(yè)在造紙及包裝行業(yè)的地位自不必多說(shuō)，其國(guó)內(nèi)9大生產(chǎn)基地及海外的漿紙年產(chǎn)能已達(dá)1800多萬(wàn)噸，在國(guó)內(nèi)穩(wěn)居龍頭，在全球亦位居前列。根據(jù)玖龍紙業(yè)2020/2021年報(bào)顯示，集團(tuán)造紙總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能于2024年6月底前，將達(dá)到2382萬(wàn)噸。

在包裝業(yè)務(wù)上，玖龍紙業(yè)目前在國(guó)內(nèi)共有8個(gè)包裝基地，分別位于太倉(cāng)、東莞、天津、成都、沈陽(yáng)、東莞樟木頭、泉州、重慶。據(jù)玖龍紙業(yè)2020/2021年報(bào)顯示，集團(tuán)下游包裝廠總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)14億平方米。

即便如此，玖龍紙業(yè)仍在擴(kuò)張。在2020/2021年報(bào)中，玖龍紙業(yè)表示：我們正擴(kuò)大下游包裝產(chǎn)能，引進(jìn)最先進(jìn)的紙板紙箱生產(chǎn)線、加工設(shè)備及物流系統(tǒng)。預(yù)計(jì)各個(gè)項(xiàng)目完成后，本集團(tuán)之下游包裝廠總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能將超過(guò)24億平方米。

山鷹國(guó)際

與玖龍紙業(yè)同樣保持高度擴(kuò)張態(tài)勢(shì)的一級(jí)廠，還有山鷹國(guó)際。據(jù)其2021年半年報(bào)顯示，公司目前在國(guó)內(nèi)共擁有安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶五大造紙基地，現(xiàn)有落地產(chǎn)能約600萬(wàn)噸，位列行業(yè)前三。同時(shí)，還有多個(gè)造紙相關(guān)項(xiàng)目正在建設(shè)中。

在包裝板塊，山鷹國(guó)際的包裝產(chǎn)業(yè)布局于沿江沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，貼近行業(yè)頭部客戶聚集地，輻射江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、湖北、山東、四川、天津等省市，年產(chǎn)量超過(guò)19億平方米，位居中國(guó)第二，僅次于合興包裝。

山鷹國(guó)際2021年半年報(bào)還顯示，公司設(shè)立了融合精包、外包、紙塑等多業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的大包裝集團(tuán)，同時(shí)成立大客戶中心，在多行業(yè)優(yōu)質(zhì)賽道重兵布陣。另?yè)?jù)山鷹國(guó)際2021年11月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)快報(bào)顯示，公司包裝板塊1-11月的銷量已達(dá)18.36平方米，同比增長(zhǎng)39.53%。

榮成紙業(yè)

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，2021年12月24日，榮成紙業(yè)召開(kāi)法說(shuō)會(huì)，財(cái)務(wù)長(zhǎng)暨發(fā)言人王瑞榮表示：未來(lái)3年規(guī)劃于兩岸持續(xù)擴(kuò)增低碳造紙及綠色包裝產(chǎn)能，其中紙箱布局將有突破性大躍進(jìn)，大增61％產(chǎn)能將成為未來(lái)成長(zhǎng)引擎。

榮成紙業(yè)集團(tuán)總部位于臺(tái)灣，是低碳造紙、綠色包裝的垂直整合服務(wù)型制造業(yè)。在大陸，榮成紙業(yè)現(xiàn)擁有無(wú)錫榮成、平湖榮成、湖北榮成（松滋）三大造紙基地，據(jù)說(shuō)總箱板紙年產(chǎn)能在大陸排名第四。同時(shí)，公司還有眾多包裝基地。

具體而言，榮成紙業(yè)在兩岸設(shè)有4座造紙廠、12座綠色包裝廠、30座廢紙環(huán)保站。其中，彰化二林廠新增紙機(jī)產(chǎn)能已在7月開(kāi)出，武漢綠色包裝廠11月投產(chǎn)、龍?zhí)毒G色包裝廠12月完成擴(kuò)產(chǎn)，目前尚有長(zhǎng)沙綠色包裝廠籌備中。

榮晟環(huán)保

此外，近幾年仍在加碼包裝產(chǎn)業(yè)的一級(jí)廠，還有浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司。該企業(yè)主要產(chǎn)品包括牛皮箱板紙、高強(qiáng)瓦楞原紙、瓦楞紙板和蒸汽等，核心產(chǎn)品為牛皮箱板紙、高強(qiáng)瓦楞原紙和瓦楞紙板三大類包裝紙板。

2019年9月份，榮晟環(huán)保年產(chǎn)3億平方米新型智能包裝材料建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工儀式順利舉行。該項(xiàng)目總投資3億，規(guī)劃用地約37600平方米，總建筑面積46700平方米，將引進(jìn)兩條瓦楞紙板生產(chǎn)線等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，形成3億平方米的年生產(chǎn)能力。

2021年10月份，榮晟環(huán)保年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約儀式舉行。項(xiàng)目總投資8億，用地約430畝，將建設(shè)集工業(yè)包裝、電商包裝、高端彩印包裝于一體的智能包裝產(chǎn)業(yè)園。目前，項(xiàng)目實(shí)施單位安徽榮晟包裝新材料科技有限公司已注冊(cè)成立。

越來(lái)越多的一級(jí)廠

一級(jí)廠加碼包裝產(chǎn)業(yè)，給原本就已產(chǎn)能過(guò)剩的包裝市場(chǎng)帶來(lái)了強(qiáng)大沖擊。更“可怕”的是，還有不少造紙企業(yè)正在成為一級(jí)廠的路上。僅筆者所知，東莞金洲紙業(yè)有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、長(zhǎng)白山琦祥紙業(yè)有限公司就已在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)包裝項(xiàng)目。

東莞金洲紙業(yè)

東莞金洲紙業(yè)有限公司創(chuàng)建于2002年，是一家以廢紙為主要原料的包裝紙生產(chǎn)企業(yè)。公司于2019年4月吸收合并東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司，完成合并后的占地總面積達(dá)1000多畝，高強(qiáng)瓦楞原紙和高檔牛皮箱板紙年產(chǎn)量達(dá)百萬(wàn)噸。

2021年10月份，東莞金洲紙業(yè)旗下的東莞市銀洲環(huán)保包裝有限公司引進(jìn)的首條BHS瓦楞紙板生產(chǎn)線成功開(kāi)機(jī)。該包裝項(xiàng)目占地面積約七十畝，總投資6億，計(jì)劃分兩期建設(shè)，一期以紙板生產(chǎn)為主，引進(jìn)兩條BHS高速瓦楞紙板生產(chǎn)線。

項(xiàng)目還將配備先進(jìn)的原紙進(jìn)出庫(kù)輸送線、紙板整理區(qū)，紙板儲(chǔ)存區(qū)、裝車備料區(qū)、裝車碼頭等主要流程的功能區(qū)域，同時(shí)引入先進(jìn)的原紙進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、訂單排產(chǎn)系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流管理等管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全流程的自動(dòng)化管理。

東莞順裕紙業(yè)

東莞順裕紙業(yè)有限公司成立于2002年8月，是香港永昌實(shí)業(yè)投資有限公司投資控股的一家港商合資造紙企業(yè)。公司位于東莞市望牛墩鎮(zhèn)朱平沙村金沙大道旁，占地面積約400畝，主要產(chǎn)品為高強(qiáng)瓦楞芯紙，年產(chǎn)能近70萬(wàn)噸，市場(chǎng)主要集中于珠三角洲地區(qū)。

據(jù)了解，東莞順裕紙業(yè)有限公司的紙箱包裝項(xiàng)目1號(hào)廠房建筑面積4912平方米，已于2020年底建成投用。2號(hào)和3號(hào)廠房開(kāi)工儀式在2021年8月份順利舉行，其中2號(hào)廠房建筑面積3680平方米，3號(hào)廠房建筑面積2024平方米。

本次2號(hào)、3號(hào)廠房奠基開(kāi)工，體現(xiàn)了東莞順裕紙業(yè)有限公司對(duì)紙箱包裝行業(yè)的發(fā)展信心。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年年底前完成項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收，完工后將提升倉(cāng)儲(chǔ)面積和儲(chǔ)存能力，實(shí)現(xiàn)高效物流再升級(jí)，可更有效、更快、更穩(wěn)定的服務(wù)客戶，提升效率。

白山市琦祥紙業(yè)

2020年底、2021年初，一則消息在瓦楞包裝行業(yè)引起不小的震動(dòng)：吉林琦祥包裝材料集團(tuán)有限公司年產(chǎn)2.8億平方米瓦楞紙板智能生產(chǎn)線項(xiàng)目，獲吉林省白山市發(fā)展和改革委員會(huì)審核通過(guò)。該企業(yè)與白山市琦祥紙業(yè)有限公司的法人，是同一人。

白山市琦祥紙業(yè)有限公司成立于2006年11月份，是一家以包裝紙制造為主體的民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)過(guò)10余年的拼搏發(fā)展，現(xiàn)已成為東三省包裝用紙的龍頭企業(yè)。而年產(chǎn)2.8億平方米瓦楞紙板智能生產(chǎn)線項(xiàng)目，位于吉林省白山市渾江區(qū)，將引進(jìn)兩條BHS瓦楞紙板生產(chǎn)線。

責(zé)任編輯：任九