2020全球禁塑政策和降解塑料生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

扎實推進塑料污染治理工作

2020年7月17日，發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部、工信部、住建部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局和供銷合作總社發(fā)布《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》。通知指出，為統(tǒng)籌做好疫情防控和塑料污染治理工作，確保如期完成2020年底塑料污染治理各項階段性目標(biāo)任務(wù)，各地要提高政治站位，進一步增強做好塑料污染治理工作的緊迫感和責(zé)任感，加大工作落實力度。

《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》是繼2020年1月16日發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》之后，部委針對塑料污染治理工作再度發(fā)文。

通知指出，為統(tǒng)籌做好疫情防控和塑料污染治理工作，確保如期完成2020年底塑料污染治理各項階段性目標(biāo)任務(wù)，各地要提高政治站位，進一步增強做好塑料污染治理工作的緊迫感和責(zé)任感，加大工作落實力度。8月中旬前出臺省級實施方案，狠抓重點領(lǐng)域推進落實！

(1)加強對禁止生產(chǎn)銷售塑料制品的監(jiān)督檢查。依法查處生產(chǎn)、銷售厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜等行為。

(2)加強對零售餐飲等領(lǐng)域禁限塑的監(jiān)督管理。各地商務(wù)等部門要按照《固體廢物污染環(huán)境防治法》要求，結(jié)合當(dāng)?shù)卣�府工作安排，加強對商品零售場所、外賣服務(wù)、各類展會活動等停止使用不可降解塑料袋等的監(jiān)督管理。

(3)推進農(nóng)膜治理。各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要加強與供銷合作社協(xié)作，組織開展以舊換新、經(jīng)營主體上交、專業(yè)化組織回收等，將厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜、違規(guī)用于農(nóng)田覆蓋的包裝類塑料薄膜等納入農(nóng)資打假行動。

(4)規(guī)范塑料廢棄物收集與處理。各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要結(jié)合實施生活垃圾分類，加大塑料廢棄物分類收集和處理力度，推動將分揀成本高、不宜資源化利用的低值塑料廢棄物進入生活垃圾焚燒發(fā)電廠進行能源化利用，減少塑料垃圾的填埋量。

(5)開展塑料垃圾專項清理。各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要會同相關(guān)部門按時完成已排查出的規(guī)模較大的生活垃圾非正規(guī)堆放點整治任務(wù)。各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要組織開展農(nóng)田殘留地膜清理整治。沿海地區(qū)生態(tài)環(huán)境部門要牽頭組織開展清潔海灘等行動。

通知發(fā)出后，再次受到市場關(guān)注。不規(guī)范生產(chǎn)、使用、處理塑料帶來的資源浪費該如何應(yīng)對？禁塑令是否會帶動國內(nèi)可降解塑料的需求全面爆發(fā)，甚至取代傳統(tǒng)塑料？可降解塑料的供需結(jié)構(gòu)將如何變化？

可降解塑料占比不足1%，全面替代不可行！

我們考察歐美日韓等各個國家治理因為過度和不規(guī)范使用造成的塑料污染的先進經(jīng)驗來看，一方面通過出臺法規(guī)禁止部分場合的塑料使用或者通過征收稅額限制塑料的使用，另一方面，則是通過增加垃圾的回收與集中焚燒處理。美國焚燒廢塑料回收能源由80年代的3%增至18%；填埋從96%下降到37%；歐盟直接填埋比例從2006年的48%下降至2018年的18.5%。日本塑料回收率接近60%。信達證券指出，可降解塑料在性能上全面替代普通塑料不具備可行性，因為可降解塑料在普通自然環(huán)境中不一定降解且成本較高。而從規(guī)模上來看，根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截止2018年，全球塑料產(chǎn)量已經(jīng)達到3.6億噸。自2010年以來，塑料產(chǎn)量保持在年均復(fù)合增速4.1%，其中中國年產(chǎn)1億噸塑料，占全球產(chǎn)量的30%，為全球最大的塑料生產(chǎn)國，整個亞洲的產(chǎn)量超過全球的50%。

從塑料的材料而言，傳統(tǒng)的塑料主要有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和聚酯(PET)幾類，不同塑料材料由于物理性能的不同，有著不同的應(yīng)用場景。

從下游需求來看，塑料的下游主要有包裝、建筑、汽車制造、電器和農(nóng)業(yè)等，其中，包裝為塑料最大的需求來源。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2018年，歐洲塑料需求中，包裝行業(yè)占比為40%。

從規(guī)模上來看，可降解塑料無論是從當(dāng)前需求還是產(chǎn)能規(guī)模，都與普通塑料差距巨大。根據(jù)IHS的測算，2018年全球可降解塑料需求量僅為36萬噸，在整體塑料產(chǎn)量占比不足1%，且普通塑料在包裝以外的很多應(yīng)用場合并非一次性使用，因此可降解塑料的全面替換顯然不具備條件。

國外經(jīng)驗借鑒：回收與限塑雙管齊下！

我們考察歐美日韓等各個國家治理因為過度和不規(guī)范使用造成的塑料污染的先進經(jīng)驗來看，一方面通過出臺法規(guī)禁止部分場合的塑料使用或者通過征收稅額限制塑料的使用，另一方面，則是通過增加垃圾的回收與集中焚燒處理。從此次九部委通知來看，規(guī)范塑料廢棄物收集和處置、開展塑料垃圾專項清理也是其中兩條重要的內(nèi)容！

美國

根據(jù)研究專家M.Garside統(tǒng)計，2018年，美國每人每天要用掉5個塑料袋，整個美國一年的生活塑料袋數(shù)量就用掉超過5800億個，2018年美國僅聚丙烯的生產(chǎn)總量就達到了770萬噸。為了應(yīng)對隨意丟棄塑料垃圾造成的環(huán)境破壞問題，美國一方面加強了對塑料垃圾的回收處理工作，一方面出臺對各類型塑料的禁令和收費規(guī)定。

從垃圾集中處理方式的角度來看，上世紀(jì)80年代末，美國的廢舊塑料回收率近10%，至20世紀(jì)末廢舊塑料回收率達35%以上，處理方式也發(fā)生了很大變化，焚燒廢塑料回收能源由80年代的3%增至18%；填埋從96%下降到37%。從填埋向焚燒的轉(zhuǎn)變，一方面減少了填埋之后由于塑料長時間不可降解帶來的污染問題，另一方面還有效利用了塑料中的能量。

從防止塑料垃圾隨意丟棄的角度來看，美國也在積極收集隨意棄的垃圾。例如，在巴爾的摩港(Baltimore Harbor)港口，在港口安裝了世界上第一個可以永久攔截垃圾的水車——“垃圾輪先生”，它可以收集來自港口數(shù)百噸的垃圾，每個月可以收集約1.4萬的聚乙烯泡沫塑料容器。巴爾的摩港周邊工業(yè)有鋼鐵、造船、飛機制造、石油加工、軍火、化學(xué)、食品加工及服裝等，并擁有大西洋沿岸最大的鋼鐵廠。該港是美國最繁忙的一個港口，垃圾廢物曾造成了港口環(huán)境的污染，“垃圾輪先生”的安裝有效解決了港口的垃圾問題。

除了從對廢棄塑料的處理方式升級、增加回收利用的方面來解決塑料可能帶來的污染，美國也從使用端對各種類型的塑料制定了禁令和收費規(guī)定，也采取了很多措施。目前為止，據(jù)估算，美國目前大約有200個城市，包括西雅圖、俄勒岡州波特蘭、華盛頓特區(qū)、舊金山和加州等許多城市，已經(jīng)禁止使用一次性塑料袋，或要求征稅。

英國

塑料是英國十大進出口商品之一。英國每年進口130億英鎊的塑料產(chǎn)品和機械，出口84億英鎊。根據(jù)英國廢品與資源行動計劃組織發(fā)布的《了解再生塑料的價值》報告顯示，英國每年消費500萬噸塑料制品，年均增幅在1.5%左右。1/3的塑料主要用于生產(chǎn)塑料包裝制品。

從垃圾回收的角度來看，據(jù)英國垃圾回收服務(wù)的議會中的數(shù)據(jù)，2000年，英國回收了13000噸塑料瓶，到2016年為34.3萬噸，在回收塑料飲料瓶方面目前比例達到74%。同時，英國正在積極推進DRS(所有材料的定金退還計劃)，促進塑料瓶的回收率的提升。如，英國溫布爾登網(wǎng)球錦標(biāo)賽推出了“塑料瓶回收機”項目，顧客在買飲料時會被收取一小筆定金，當(dāng)飲料喝完，將塑料瓶退回到機器時，定金就會返還。2020年5月，英國政府又啟動了一項470萬英鎊的基金，資助各機構(gòu)加大紡織品和難以回收的塑料包裝的回收利用，包括塑料托盤、罐子、浴缸、薄膜和包裝袋。

從減少塑料包裝使用的角度來看，在2011年至2015年之間，英國人均使用聚合物的量減少了7%以上。這一方面得益于技術(shù)的進步，例如，Streamoulding是英國屢獲殊榮的工藝和設(shè)備解決方案，可將注塑產(chǎn)品中塑料的重量減少約10%。它使用非常少量的水作為發(fā)泡劑，在成型過程中將其注入改性噴嘴中。

另一方面，也有英國在禁塑方面的努力。根據(jù)2018年《獨立報》的報道，白金漢宮方面宣布了新的垃圾處理計劃，禁止在王室產(chǎn)業(yè)內(nèi)使用塑料吸管和塑料瓶。新措施還包括逐步淘汰或全面禁止在公共咖啡館及員工餐廳內(nèi)使用塑料吸管。2020年4月，英國政府決決定禁止銷售和使用塑料吸管、飲料攪拌器和塑料棒棉簽。但是鑒于2020年新冠肺炎疫情給企業(yè)的運營以及政府的管理帶來了巨大的壓力，也導(dǎo)致了一次性制品的替代品供應(yīng)鏈中斷，所以英國環(huán)境、食品與農(nóng)村事務(wù)部將英國的“塑料吸管、攪拌器和棉花棒禁令”推遲6個月執(zhí)行，即推遲到10月執(zhí)行。

歐盟其他國家

據(jù)歐洲塑料制造商協(xié)會(APME)統(tǒng)計，歐盟2018年塑料制品的使用量達到5120萬噸，其中德國的消費量最大，意大利次之，法國、西班牙和波蘭等國家消費量排在其后，這幾個國家對塑料制品的需求量多于300萬噸，占歐洲消費量的60%以上。

從垃圾集中處理方式的角度來看，根據(jù)歐洲塑料制造商協(xié)會統(tǒng)計，2006-2018年期間，歐洲使用的塑料袋中，可回收塑料從390萬噸增加至750萬噸，增加了92%；而直接填埋的塑料袋從720萬噸下降至330萬噸，減少了54%，同時，能源回收利用塑料袋(主要是焚燒發(fā)電)從380萬噸增加至700萬噸，增加了84%，直接填埋比例從2006年的48%下降至2018年的18.5%。

從限制塑料使用角度來看，2014年，歐盟擬定從2019年將塑料袋使用量至少減少80%，委員會提出了“限塑令”，禁止銷售有現(xiàn)成替代品且經(jīng)濟上可承受的一次性塑料用品，包括吸管、刀叉勺、盤子、棉簽棒、飲料攪拌棒和氣球棒等。此外，“限塑令”還規(guī)定，歐盟國家必須減少塑料食品容器和飲料杯的使用。隨著“限塑令”的提出，歐盟計劃于2021年提出了“禁塑令”，從2021年起，將禁止生產(chǎn)和銷售一次性餐具、棉簽、吸管等一次性塑料制品，這些用品將由紙、秸稈或可重復(fù)使用的硬塑料替代。塑料瓶將根據(jù)現(xiàn)有的回收模式單獨收集；到2025年，要求成員國的一次性塑料瓶回收率達到90%。歐盟還計劃在2030年前實現(xiàn)半數(shù)以上塑料垃圾可循環(huán)利用，將擴大塑料垃圾回收和分類行業(yè)規(guī)模。

日本

從塑料處理來看，日本塑料回收率較高，日本塑料回收率接近60%。2013年，回收再生中作為材料回收的164萬噸，占16%；化學(xué)再利用(油／煤氣／高爐原料)為33萬噸，占3%；熱能再利用(固體燃料43萬噸、廢塑料發(fā)電217萬噸、熱燃燒127萬噸)為387萬噸，占39%；未利用(單純焚燒152萬噸、填埋265萬噸)為417萬噸，占42%。其中材料、化學(xué)、熱能再利用為有效利用量，比例為58%。該年度再生塑料投入到原料生產(chǎn)制品的量僅為97萬噸，占其材料回收量的59%，占其廢棄塑料總量的不到10%。

從限制塑料使用來看，2018年，日本政府公布了一項開始解決一次性塑料的提案—“禁塑令”，目標(biāo)是到2030年將日本每年940萬噸的塑料垃圾減少25%，該提議的一個關(guān)鍵部分是要求企業(yè)對塑料袋收費。日本環(huán)境部塑料廢棄物戰(zhàn)略主管稱，日本的政策最早將于2020年出臺，新法令的實施將不會晚于東京奧運會，塑料袋收費價格等事宜將由商家自行決定。但是到目前為止，這些提案還沒有針對限制吸管或杯子等其他一次性塑料垃圾的具體措施。

韓國

根據(jù)韓國統(tǒng)計廳數(shù)據(jù)，2016年，韓國人均塑料制品消耗量為92.8公斤，位列世界第一。塑料袋消耗量為216億個，這一數(shù)字為德國的6倍，是芬蘭的100倍。以一次性咖啡杯為例，韓國每年消耗的一次性塑料咖啡杯總量高達260億個。

從塑料處理來看，2017年，韓國約有300萬噸來自生活垃圾的塑料包裝廢棄物通過包括燃燒回收能量和熱量、焚燒、材料循環(huán)利用、填埋的方式處理。生活塑料包裝廢棄物的循環(huán)利用率及回收率相對較低，分別為13.5%及50.5%。

從限制塑料使用來看，從2010年起，韓國開始實行“再生計量收費垃圾袋銷售”制度，并規(guī)定超市不得免費提供一次性塑料袋。韓國5家大型連鎖超市也與韓國環(huán)境部簽署了相關(guān)協(xié)議，積極推動用環(huán)保容器替代一次性塑料袋。2018年8月，韓國決定擴大限塑令范圍，商超年底起禁塑。在2019年1月1日，韓國《關(guān)于節(jié)約資源及促進資源回收利用的法律》修正案正式生效。修正案規(guī)定，韓國2000家大型超市、1.1萬家面積超過165平方米的超市以及全國1.8萬家烘焙店都須全面禁止提供一次性塑料袋，但部分果蔬、肉類、魚類等含水分的商品除外。相關(guān)超市和大型賣場只能為顧客提供由廢舊塑料重新加工制成的計量收費垃圾袋、環(huán)保購物袋和空紙箱等用于打包。在2019年初的這輪限制一次性塑料袋措施中，除了作出了上述規(guī)定，還配有處罰和鼓勵措施。2019年1月至3月，韓國環(huán)境部攜手各地方政府積極宣傳修正案主要內(nèi)容，并現(xiàn)場監(jiān)督全面“限塑令”落實情況。

可降解塑料的應(yīng)用領(lǐng)域

可降解塑料主要適用于不便于回收利用的場合，其中最重要的三大應(yīng)用領(lǐng)域主要是包裝、農(nóng)業(yè)和生物醫(yī)療，其中包裝占比最大為58%。

盡管各國積極提高塑料回收比例，降低垃圾填滿比例，同時限制各種一次性塑料的使用，但仍存在需要一次性使用及難以有效回收、收集處理的場合。因此可降解塑料有區(qū)別于傳統(tǒng)塑料的應(yīng)用場合。

從地區(qū)來看，歐洲是可降解塑料的主要市場，占全球55%、亞太地區(qū)占全球25%，北美需求占19%。

從下游應(yīng)用來看，可降解塑料的應(yīng)用范圍不斷擴大，包括包裝、紡織纖維、汽車運輸?shù)取?/p>

從材料上來看，在PLA、PBS、PBAT、PLA等聚酯類可降解塑料及淀粉基塑料中，淀粉基塑料雖然價格相對便宜，且可完全降解，但使用壽命短，機械性能較差，因此應(yīng)用場合受限。

目前，應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的主要是PLA和PBAT兩類可降解塑料，從2019年可降解塑料的產(chǎn)能占比來看，PLA占比達到25%，PBAT達到了24%，二者合計占比接近50%。

從生產(chǎn)工藝而言，PLA技術(shù)壁壘較高，我國仍依賴進口。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)金丹科技仍在調(diào)試中。PBAT相對生產(chǎn)工藝較為成熟，主要有兩種，一種是巴斯夫提供的工藝技術(shù)，一種是國內(nèi)中科院理化所提供的技術(shù)。

2020年7月14日，工信部發(fā)表文章“我國聚乙醇酸(PGA)生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)步伐加快”指出，“PGA產(chǎn)品由于具有較好的氣體阻隔性、生物相容性和可降解性，在醫(yī)用縫合線、組織修復(fù)等領(lǐng)域具有較好的應(yīng)用前景。2010年，煤基合成氣制取PGA技術(shù)取得突破，上海浦景化工公司2018年在內(nèi)蒙古包頭開工建設(shè)相關(guān)項目。

由于我國煤炭資源相對較為豐富，煤基合成PGA技術(shù)如果成熟，將有效降低可降解塑料的成本。但是另一方面，由于PGA的可降解性較好，在醫(yī)用場合較為適用，而在包裝領(lǐng)域暫時存在著性能不足的問題。

禁塑令趨嚴，需求和產(chǎn)能競速！

禁塑令趨嚴，需求和產(chǎn)能競速：隨著我國禁塑令趨嚴，同時，由于規(guī)定要求淘汰厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜，到2025年地膜替代率達到10%，到2025年我國可降解塑料的需求有望達到130萬噸。而目前，我國可降解塑料需求不足10萬噸，未來5年，在禁塑令的推動下，我國可降解塑料的需求將大幅增加。在上市公司中，已得到批準(zhǔn)的待建產(chǎn)能為126萬噸，其中2021年為16萬噸，2022年為110萬噸。產(chǎn)能增速遠大于需求增速。信達證券認為由于可降解塑料生產(chǎn)存在一定的技術(shù)壁壘，目前整個行業(yè)開工率較低僅為30%，尤其是其中的PLA生產(chǎn)技術(shù)仍不成熟，因此只有能夠率先投產(chǎn)并實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的企業(yè)能夠享受政策趨嚴的紅利！

根據(jù)我們統(tǒng)計，自2019年年底發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》以來，已有31個省市出臺具體的政策。從已公布實施方案的省市來看，其目標(biāo)與發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部要求一致，在2020年前底對主要城市的超市、便利店等場合的塑料袋進行限制；2022年前擴大限制/禁止使用范圍；2025年前建立生產(chǎn)、流通和消費的整體機制。

從需求來看，根據(jù)IHS統(tǒng)計，我國年均廢棄塑料總量在4200萬噸，其中包裝領(lǐng)域占比達到59%。由于相關(guān)各省政策出臺在2020年僅覆蓋部分重點城市的重點領(lǐng)域，可降解塑料替代比在2020年可能能達到1%，在2022年提高至3%，2025年提高至5%。同時，由于禁塑令的影響，包裝用塑料使用量每年預(yù)計下降1%。

除此以外，由于規(guī)定要求淘汰厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜，可降解塑料在農(nóng)用地膜的替代率會高于包裝塑料。我國農(nóng)用地膜塑料用量穩(wěn)定在250萬噸左右。

根據(jù)信達證券測算，到2025年，我國可降解塑料的需求有望達到130萬噸。而目前，我國可降解塑料需求不足10萬噸，未來5年，在禁塑令的推動下，我國可降解塑料的需求將大幅增加。

而從產(chǎn)能來看，截止2019年，我國可降解塑料的總產(chǎn)能達到65.7萬噸，占全球產(chǎn)能的比例達到48.2%。但需要指出的是，目前的可降解塑料產(chǎn)能中，存在部分由于技術(shù)、成本等各方面的原因無法開工的產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率較低，僅為30%左右。而未來2年，將迎來我國可降解塑料產(chǎn)能投放的高峰，根據(jù)我們的統(tǒng)計，在上市公司中，已得到批準(zhǔn)的待建產(chǎn)能為126萬噸，其中2021年為16萬噸，2022年為110萬噸。如果這些產(chǎn)能如期投產(chǎn)，將大大超過需求的增速。但需要指出的是，在目前規(guī)劃的產(chǎn)能中，PLA產(chǎn)能占14萬噸，PLA生產(chǎn)技術(shù)目前還不成熟，投產(chǎn)存在較大的不確定性。因此，在需求增加而產(chǎn)能也大規(guī)模增加的情況下，只有能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)、優(yōu)先投產(chǎn)的企業(yè)，才能夠享受到禁塑令趨嚴的紅利！

責(zé)任編輯：宋清