管中窺豹 山東危廢處理能力由過剩趨向合理 鼓勵跨區(qū)并購！

眾所周知，山東省是我國第一化工大省，從1992年至今，化工經(jīng)濟總量連續(xù)28年位居全國首位，化工生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模一度達到9000多家，是全國擁有工業(yè)大類較多的省份。

與此相應(yīng)的是，山東省危廢的產(chǎn)生量，也一直處于全國前列。針對產(chǎn)廢企業(yè)眾多的實際情況，山東省高度重視危廢利用處置設(shè)施尤其是綜合處置設(shè)施的科學(xué)規(guī)劃和建設(shè)。早在2018年，山東省人民政府就印發(fā)了《山東省打好危險廢物治理攻堅戰(zhàn)作戰(zhàn)方案（2018—2020年）》,要求到2020年，全省建立起較為完善的危險廢物收集、貯存、運輸、利用和處置體系，危險廢物處置設(shè)施布局趨于合理，處置能力與危險廢物產(chǎn)生種類和數(shù)量基本匹配，基本實現(xiàn)全省危險廢物的安全處置。

山東危廢現(xiàn)狀

根據(jù)《山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于加強危險廢物處置設(shè)施建設(shè)和管理的意見》（魯環(huán)發(fā)〔2019〕113號）要求，《山東省“十三五”危險廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（魯環(huán)函〔2017〕452號）中已經(jīng)開工建設(shè)的項目，限期完成;尚未開工的項目，不再硬性要求按規(guī)劃實施，改變?yōu)橥顿Y引導(dǎo)性公告的方式落實。

公開數(shù)據(jù)顯示，2019年，山東危廢產(chǎn)生量大于5000噸的工業(yè)企業(yè)有190家，其中已有102家通過自建危廢利用處置設(shè)施或現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，自行利用處置部分危廢。32家年產(chǎn)生危廢1萬噸以上的工業(yè)園區(qū)中，有18家已建成危廢處置設(shè)施。目前，山東省已建成運行31處危廢綜合處置中心，形成綜合處置能力的合理布局。全省166家企業(yè)自建危廢內(nèi)部利用處置設(shè)施，總利用處置能力達到674.6萬噸/年。

2019年，山東危廢產(chǎn)生1045萬噸，其中，工業(yè)危廢1035.4萬噸、醫(yī)療廢物9.4萬噸、實驗室危廢約0.18萬噸;2019年山東共利用處置危廢1150.8萬噸(含利用處置往年貯存量)，其中，企業(yè)通過生產(chǎn)設(shè)施或自建危廢利用處置設(shè)施自行利用處置581.5萬噸，委托外單位利用處置569.3萬噸”。

2019年，山東16市中，危廢產(chǎn)生量（與地市統(tǒng)計量略有差異）超過50萬噸的有8個：煙臺(215.3萬噸)、濱州(158萬噸)、淄博(110.3萬噸)、臨沂(91.5萬噸)、日照(91.4萬噸)、濟南(80萬噸)和菏澤(70.5萬噸)、東營(50.6萬噸)8個市，共867.6萬噸，占全省的83.8%。

從工業(yè)危廢產(chǎn)生量的類別看，產(chǎn)生量前10位的類別有：精(蒸)餾殘渣(247.1萬噸)、廢酸(200.4萬噸)、無機氰化物廢物(180.9萬噸)、廢堿(78.2萬噸)、表面處理廢物(65.6萬噸)、焚燒處置殘渣(59.7萬噸)、廢礦物油與含礦物油廢物(51.1萬噸)、醫(yī)藥廢物(37.1萬噸)、有色金屬冶煉廢物(22.2萬噸)、有機氰化物廢物(13.9萬噸)，共956.2萬噸，占全省的92.4%。

可以預(yù)見，未來山東危廢市場將迎來利用處置能力的大量釋放，區(qū)域性結(jié)構(gòu)性危廢處理能力不足問題也將得到解決，一些地區(qū)過高的危廢處置價格將難以持續(xù)，市場將進入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危廢物料來源的競爭將加劇。新危廢項目將帶來企業(yè)技術(shù)和管理水平的總體提升，對原有設(shè)施陳舊、技術(shù)落后、管理不規(guī)范、規(guī)模不適宜的經(jīng)營單位也將產(chǎn)生較大的壓力。

據(jù)山東公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月底，山東危廢經(jīng)營企業(yè)總利用處置能力1466.4萬噸/年，其中利用能力1118.7萬噸/年，危廢利用處置能力得到明顯提升，單從總利用處置能力來看，山東危廢處置能力明顯已經(jīng)過剩。

危廢因種類繁多，需要采用不同的處置技術(shù)。我國90%以上危廢處置企業(yè)僅能處置5種以下危廢種類，供需種類錯配的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。山東為實現(xiàn)危廢處置能力總體匹配、省域間協(xié)同合作、特殊類別全國統(tǒng)籌的危廢處置體系，同時也為促進全省生態(tài)文明建設(shè)和社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，進一步引導(dǎo)企業(yè)市場行為和社會資本理性投資，要求轄區(qū)內(nèi)各市生態(tài)環(huán)境局定期發(fā)布投資引導(dǎo)性公告，向社會公開各類危廢處置能力缺口，提高危廢處置效果，完成區(qū)域內(nèi)危廢綜合利用能力趨向合理布局的目標(biāo)。

目前，山東危廢產(chǎn)量前五城市，煙臺、濱州、淄博、臨沂、日照均已發(fā)布危廢利用處置設(shè)施建設(shè)投資引導(dǎo)性公告，引導(dǎo)社會資本有針對性地投入危廢處置項目建設(shè)。

以下由山東5市分別發(fā)布的危險廢物投資引導(dǎo)性公告整理：

煙臺

2018年煙臺市共產(chǎn)生30大類危廢約293萬噸，其中產(chǎn)生量最大的為黃金冶煉含氰尾渣（78%）；共9大類危廢年產(chǎn)廢量1萬噸以上，占產(chǎn)廢總量的98%。從貯存量看，含氰尾渣貯存量大，約占到總貯存量的99%。

截至2019年10月底，對于山東省“十三五”危廢處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃內(nèi)項目，已建成29個，在建1個（危廢填埋場，規(guī)模1萬噸/年）。規(guī)劃外建成項目2個（自利用，在建項目1個（水泥窯協(xié)同處置，規(guī)模10萬噸/年）。

要求自建配套焚燒設(shè)施。年危廢產(chǎn)生量大于5000噸的企業(yè)和1萬噸以上的工業(yè)園區(qū)（化工園區(qū)、工業(yè)集中區(qū)等）應(yīng)配套建設(shè)集中焚燒設(shè)施。支持其他有條件的化工園區(qū)配套建設(shè)危廢處置設(shè)施;鼓勵大型產(chǎn)業(yè)基地配套建設(shè)危廢處置設(shè)施;鼓勵產(chǎn)生量大、種類單一的企業(yè)和園區(qū)配套建設(shè)危廢收集、貯存、預(yù)處理和處置設(shè)施;鼓勵危廢產(chǎn)生企業(yè)自建危廢綜合利用或處置設(shè)施，并提供對外經(jīng)營服務(wù)。

嚴(yán)格執(zhí)行危險廢物利用、處置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，新（改、擴）建集中焚燒設(shè)施總設(shè)計處理規(guī)模不得低于1萬噸/年，其技術(shù)優(yōu)先采用回轉(zhuǎn)窯焚燒爐或其他技術(shù)更成熟、自動化水平高、運行更穩(wěn)定的焚燒設(shè)施。

濱州

2019年，濱州市共申報危廢產(chǎn)生量161萬噸，其中，企業(yè)自行利用處置88.95萬噸，委托利用處置66萬噸。從貯存量看，2019年末全市貯存量22.17萬噸，較2018年貯存量增加5.87萬噸，主要貯存危廢類別為有色金屬冶煉廢物(HW48)，新增貯存量7.78萬噸，占總貯存量的83.68%。

2019年產(chǎn)生的危廢涉及類別28個，超過1萬噸的危廢類別有7個，按產(chǎn)生量由大到小排序依次為廢酸、精(蒸)餾殘渣、有色金屬冶煉廢物、焚燒處置殘渣、廢礦物油與含礦物油廢物、農(nóng)藥廢物、含鉛廢物，共計157.77萬噸，占全市總產(chǎn)生量的98%。

濱州市現(xiàn)有危廢經(jīng)營/處置企業(yè)25家，包括已獲得危廢經(jīng)營許可證企業(yè)20家，試運行2家，豁免利用企業(yè)2家，擬申請試運行企業(yè)1家。全市現(xiàn)有總處置能力141.41萬噸/年（不含企業(yè)自行利用處置能力），其中焚燒5.65萬噸/年，物化3.24萬噸/年，填埋17.12萬噸/年，利用115.4萬噸/年。

截至目前，濱州市在建危廢利用/處置項目2個，總設(shè)計規(guī)模16.35萬噸/年。其中，焚燒規(guī)模8萬噸/年，物化規(guī)模5萬噸/年，填埋規(guī)模3.35萬噸/年。

為進一步加快貯存大修渣處置進度，現(xiàn)有處置單位擬增加處置能力，由10萬噸/年增加至20萬噸/年。此外，目前規(guī)劃擬建項目4個，總設(shè)計規(guī)模56.8萬噸/年，其中利用規(guī)模35.5萬噸/年，焚燒規(guī)模9.3萬噸/年，物化規(guī)模12萬噸/年。

在建及規(guī)劃擬建利用處置項目建成后，全市集中利用處置能力為224.56萬噸/年。其中，焚燒能力為22.95萬噸/年，物化能力20.24萬噸/年，填埋能力30.47萬噸/年，利用能力150.9萬噸/年，危廢集中處置和利用能力已滿足需求。

基于以上情況，濱州原則上不再批準(zhǔn)新建危廢處置類建設(shè)項目，不再批準(zhǔn)建設(shè)廢酸、廢礦物油類、廢活性炭、含鉻廢物等利用類建設(shè)項目;嚴(yán)格限制其他危險物利用類建設(shè)項目;鑒于當(dāng)前我市固體廢棄物處置和利用能力已飽和，原則上不再審批固體廢棄物處置項目。確需辦理的其他危廢和固廢利用建設(shè)類項目須由市發(fā)展改革、生態(tài)環(huán)境、行政審批服務(wù)等部門會商審查同意后方可辦理有關(guān)審批手續(xù)。

淄博

2019年淄博市共申報產(chǎn)生危廢111.53萬噸，涉及28個危廢類別。其中，企業(yè)自行利用處置79.63萬噸，委托利用處置35.58萬噸，年末貯存量2.43萬噸。年初貯存量為6.11萬噸，比年初貯存量減少3.68萬噸。

產(chǎn)生量超過1萬噸的危廢類別有11個，危廢產(chǎn)生量為109.08萬噸，占全市危廢產(chǎn)生量的97.8%。根據(jù)危廢產(chǎn)生量排序，依次為廢酸、醫(yī)藥廢物、焚燒處置殘渣、廢堿、有機氰化物廢物、精(蒸)餾殘渣、含有機鹵化物廢物、廢礦物油與含礦物油廢物、油/水、烴/水混合物或乳化液、有機樹脂類廢物、廢催化劑。

截至目前，全市共有27家企業(yè)建有危廢自行利用處置設(shè)施，總規(guī)模111.43萬噸/年，其中利用規(guī)模78.42萬噸/年，焚燒規(guī)模26.99萬噸/年，物化處置規(guī)模6.02萬噸/年。

全市已建成危廢集中利用處置設(shè)施29處，綜合利用處置能力130.52萬噸/年。其中，利用能力114.57萬噸/年，焚燒能力7.28萬噸/年，水泥窯協(xié)同處置能力8.67萬噸/年。

全市在建危廢集中利用處置項目6個，分別為張店區(qū)山東盛日中天再生資源科技有限公司;淄川區(qū)淄博祖天環(huán)�？萍加邢薰�司、山東中世嘉新材料有限公司;臨淄區(qū)淄博首拓環(huán)境科技有限公司、淄博管仲環(huán)�？萍加邢薰�司;沂源縣瑞豐高分子有限公司;總設(shè)計規(guī)模65.68萬噸/年。其中，利用規(guī)模37.4萬噸/年，焚燒規(guī)模2.28萬噸/年，水泥窯協(xié)同處置10萬噸/年，填埋規(guī)模5萬噸/年,物化規(guī)模11萬噸/年。

規(guī)劃建設(shè)項目2個，分別為淄川區(qū)山東易潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司、高青縣中再生環(huán)境科技有限公司，總設(shè)計規(guī)模18萬噸/年，其中，利用規(guī)模4萬噸/年，焚燒規(guī)模3萬噸/年，填埋規(guī)模8萬噸/年,物化規(guī)模3萬噸/年。

已建、在建及規(guī)劃危廢集中利用處置能力總計214.2萬噸/年。

在建及規(guī)劃集中利用項目建成后，全市集中利用能力為155.97萬噸/年。其中，廢礦物油21萬噸/年;廢活性炭6.39萬噸/年、廢催化劑42.74萬噸/年、有機溶劑、焦油類40.84萬噸/年，遠大于2019年廢礦物油類6.44萬噸、廢活性炭0.6萬噸、廢催化劑1.07萬噸、有機溶劑、焦油類9.47萬噸的產(chǎn)生量。以上類別危險綜合利用能力已滿足利用需求。

在建及規(guī)劃集中處置項目建成后，全市集中處置能力為58.23萬噸/年。其中，焚燒能力為12.56萬噸/年，水泥窯協(xié)同處置能力18.67萬噸/年，填埋能力13萬噸/年，物化能力14萬噸/年，集中處置能力已基本滿足需求。

基于以上情況，淄博原則上不再批準(zhǔn)建設(shè)危廢處置類建設(shè)項目，廢礦物油、廢活性炭、廢催化劑、有機溶劑、焦油類危廢利用類建設(shè)項目。

臨沂

2019年臨沂共產(chǎn)生33大類危廢約91.5萬噸，其中廢堿占據(jù)47.19%。1萬噸以上類別有廢堿、無機氰化物廢物、精(蒸)餾殘渣、焚燒處置殘渣、醫(yī)藥廢物、表面處理廢物、廢酸、其他廢物。

截至2020年3月底，已建成項目40個（包含危廢收集、利用和處置項目），年利用處置能力約222萬噸;在建項目9個，年利用處置能力約36萬噸。

危廢經(jīng)營許可證：2019年，臨沂共有20家危廢經(jīng)營許可證持證單位，除光大綠色環(huán)保與創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團外，其余持證公司均是山東本土企業(yè)。

要求自建配套焚燒設(shè)施。年危廢產(chǎn)生量大于5000噸的企業(yè)和1萬噸以上的工業(yè)園區(qū)（化工園區(qū)、工業(yè)集中區(qū)等）應(yīng)配套建設(shè)集中焚燒設(shè)施。支持其他有條件的化工園區(qū)配套建設(shè)危廢處置設(shè)施;鼓勵大型產(chǎn)業(yè)基地配套建設(shè)危廢處置設(shè)施;鼓勵產(chǎn)生量大、種類單一的企業(yè)和園區(qū)配套建設(shè)危廢收集、貯存、預(yù)處理和處置設(shè)施;鼓勵危廢產(chǎn)生企業(yè)自建危廢綜合利用或處置設(shè)施，并提供對外經(jīng)營服務(wù)。加快推進煤焦油、金屬表面酸（堿）洗處理污泥、廢包裝桶、高濃度廢鹽等部分危險廢物利用處置能力建設(shè)。對其他類別危險廢物，以優(yōu)化現(xiàn)有利用處置能力、匹配臨沂市產(chǎn)廢規(guī)模為主。

日照

在日照發(fā)布的投資引導(dǎo)性公告中，雖并未提及危廢具體數(shù)據(jù)，但卻更為直觀的表述了投資性建議：

1、日照已建成的危廢集中處置焚燒設(shè)施和填埋場已實現(xiàn)與危廢產(chǎn)生量、產(chǎn)生類別相匹配，且遠遠超出，因此不再受理新(擴)建集中處置焚燒設(shè)施(年危廢產(chǎn)生量大于5000噸的企業(yè)自建配套焚燒設(shè)施除外)和填埋場項目。

2、目前，日照在建（運行）項目主要有廢礦物油、廢漆渣、含鋅廢物綜合利用處置能力已基本滿足實際需求，以上幾類危廢綜合利用處置項目不再建設(shè)。

3、鼓勵開展飛灰資源化利用技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，加快飛灰利用處置項目建設(shè)。

此外，山東5大產(chǎn)廢城市均提出：

1、提升現(xiàn)有危廢產(chǎn)生單位生產(chǎn)工藝和自行利用處置水平

鼓勵石化、化工等產(chǎn)業(yè)基地、大型企業(yè)集團根據(jù)需要對現(xiàn)有自建危廢利用處置設(shè)施進行提升改造，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的危廢利用處置設(shè)施。支持大型企業(yè)集團跨區(qū)域統(tǒng)籌布局，集團內(nèi)部共享危廢利用處置設(shè)施。

2、鼓勵經(jīng)營單位做大做強，第三方投資參與危廢利用處置建設(shè)

鼓勵利用處置危廢的龍頭企業(yè)通過兼并重組等方式做大做強，推行危廢專業(yè)化、規(guī)�；�利用，建設(shè)技術(shù)先進的大型危廢焚燒處置設(shè)施，降低可焚燒減量的危廢直接填埋量。

管中窺豹

由于危廢處理行業(yè)的資質(zhì)和區(qū)域壁壘較強，危廢幾乎被“封閉”在了它所生產(chǎn)的地方，也正因如此，我國的危廢行業(yè)，完全可以“見一葉而知深秋，窺一斑而見全豹!”。山東作為全國產(chǎn)廢大省，其政策、市場等在危廢行業(yè)均具有較強的示范作用。

從上述山東5個產(chǎn)廢城市的產(chǎn)生量和處置能力來看，2020年各市已建成的危廢焚燒處置能力均已能夠滿足或超出當(dāng)?shù)匚�廢焚燒處置的需求，集中填埋能力略低于產(chǎn)廢規(guī)模;廢油再生能力、表面處理污泥再生能力、廢酸廢堿再生能力已遠超產(chǎn)廢規(guī)模。

加上規(guī)劃在建項目，這5個城市危廢處置能力均處于過剩時期。但隨著山東危廢利用處置能力的大量釋放和政府調(diào)控，區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性處理能力不足的問題將進一步得到解決，同時各市也在積極統(tǒng)籌跨區(qū)域布局，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)跨區(qū)并購，實現(xiàn)省內(nèi)處置能力合理布局。預(yù)計到今年年底，在山東加快補齊"短板"打好危廢治理攻堅戰(zhàn)的行動下，全省將基本實現(xiàn)危廢處置能力與產(chǎn)生量、產(chǎn)生類別相匹配，初步實現(xiàn)域內(nèi)能力總體匹配、省域間協(xié)同合作、特殊類別全國統(tǒng)籌的危廢處置體系，綜合利用能力趨向合理布局。

山東產(chǎn)廢前五城市的投資引導(dǎo)公告均提出了，要鼓勵危廢龍頭企業(yè)通過兼并重組等方式做大做強，支持大型企業(yè)集團跨區(qū)域統(tǒng)籌布局，集團內(nèi)部共享危廢利用處置設(shè)施。在處置能力大于產(chǎn)能的情況下，未來山東危廢行業(yè)跨區(qū)并購將會取代項目新建，成為行業(yè)龍頭公司跨區(qū)域擴張和提升產(chǎn)能的主要途徑。

下一步，山東危廢經(jīng)營企業(yè)將在，技術(shù)、成本、管理、運營等方面進行更為激烈的競爭，危廢龍頭企業(yè)具備資質(zhì)種類、技術(shù)水平、運營經(jīng)驗等多方面的優(yōu)勢，有利于在未來形成規(guī)�；瘏f(xié)同效應(yīng)，占領(lǐng)更大的市場空間。

責(zé)任編輯：李敏