1月8日，永創(chuàng)智能披露了公開發(fā)行可轉換公司債券上市公告書，根據(jù)公告書，永創(chuàng)轉債發(fā)行量為51217萬
（512.17萬張），將于2020年1月10日在上交所上市。
據(jù)悉，本次發(fā)行可轉債期限為自發(fā)行之日起六年，即2019年12月23日至2025年12月22日，票面利率為第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。債券到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。
根據(jù)公司公告，本次可轉債募集資金部分將用于年產(chǎn)4萬臺（套）包裝設備建設項目，該項目由公司全資子公司永創(chuàng)機械負責實施，項目用地的土地使用權已通過司法拍賣方式取得并已全額支付；本次募集資金剩余部分用于補充流動資金。
事實上，公司一直以來從事的包裝設備及配套包裝材料的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造等業(yè)務近年來增長較快。2016年至2019年上半年，公司包裝行業(yè)的主營利潤分別達到3.25億、3.92億、4.82億和2.56億。公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品銷量持續(xù)增長。根據(jù)公告，上述報告期內(nèi)，公司包裝設備的產(chǎn)能利用率分別達到99%、108%、112%和114%。永創(chuàng)智能表示，現(xiàn)有的生產(chǎn)加工場地和設備加工能力已不能滿足公司快速發(fā)展的需要。
此外，本次募投項目將通過購買大型加工中心、激光切割機和數(shù)控沖床等加工精度、自動化水平更高的生產(chǎn)設備來優(yōu)化公司生產(chǎn)工藝，提高作業(yè)效率。根據(jù)公告，公司擬以1.33億募集資金購買上述設備。
公司公告披露，上述項目建設周期為2年，項目總投資為5.48億，擬使用募集資金不超過3.59億，建成并全部達產(chǎn)后，將增加包裝設備產(chǎn)能4萬臺（套），其中達產(chǎn)第一年達產(chǎn)率為60.00%，達產(chǎn)第二年達產(chǎn)率為80.00%，達產(chǎn)第三年開始達產(chǎn)率為100.00%。公司表示，項目的實施將有助于公司突破產(chǎn)能不足的瓶頸，增強盈利能力。
責任編輯：李敏
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