總市值約4萬(wàn)億港元 阿里巴巴實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市

發(fā)布日期:2019-11-27   來(lái)源:中證網(wǎng)

11月26日上午9點(diǎn)30分,阿里巴巴在港交所正式掛牌上市,最終發(fā)售價(jià)176港/股,成為首家同時(shí)在美股和港股兩地上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司。上市首日,阿里巴巴開(kāi)盤大漲6.25%至187港/股,收于187.60港/股,上漲6.59%,成交額達(dá)140億港,總市值約4萬(wàn)億港,超過(guò)騰訊控股成為港股市值最高的公司。

對(duì)于未來(lái)是否可能回歸A股,阿里巴巴董事局主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄卤響B(tài)稱,“阿里巴巴生在中國(guó),長(zhǎng)在中國(guó),我們會(huì)一直積極探索各種可能性。在港上市是非常重要的一步,絕對(duì)不是終點(diǎn),是下一程的起點(diǎn)!

全球規(guī)模最大新股發(fā)行

張勇說(shuō):“在阿里巴巴20周年生日之年,迎來(lái)了一個(gè)重要的里程碑,就是回家,回香港上市!

這是今年最貴的一聲鑼。若考慮悉數(shù)行使超額配股權(quán),阿里巴巴此次最高募集資金1012億港(約合130億美)。即使不行使超額配股權(quán),也超過(guò)融資81億美的Uber,為2019年以來(lái)全球規(guī)模最大的新股發(fā)行,同時(shí)也是2011年以來(lái)香港融資規(guī)模最大的公開(kāi)發(fā)行。

根據(jù)此前阿里巴巴發(fā)布的公告,阿里巴巴在港股上市受到投資者熱情追捧。此前香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份獲超額認(rèn)購(gòu),共接獲215598份有效申請(qǐng),認(rèn)購(gòu)合共5.3億股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)1250萬(wàn)股的約42.44倍。公告稱,由于香港公開(kāi)發(fā)售超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)20倍,因此啟動(dòng)重新分配程序,3750萬(wàn)股發(fā)售股已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售,香港公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)最終增加至5000萬(wàn)股,分配給19.57萬(wàn)名成功申請(qǐng)人。

截至2019年9月30日,阿里巴巴現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資金額為2352.51億,賬上現(xiàn)金充裕。阿里巴巴在全球投資者會(huì)上透露,集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)高遠(yuǎn),后續(xù)仍將積極投入,包括數(shù)字娛樂(lè)、新技術(shù)等。

阿里巴巴在招股書(shū)中介紹,募資將用于促進(jìn)以下戰(zhàn)略的執(zhí)行:驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及提升參與度;助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升運(yùn)營(yíng)效率;持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù),包括機(jī)器學(xué)習(xí)和云計(jì)算技術(shù)等。

回到香港 阿里巴巴的新起點(diǎn)

張勇和香港聯(lián)交所總裁李小加現(xiàn)場(chǎng)握手的瞬間,讓人想起阿里巴巴和香港的12年離合。

香港是阿里巴巴全球化業(yè)務(wù)的起點(diǎn),也是阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)2007年上市時(shí)首選的上市地。2013年阿里巴巴集團(tuán)尋求赴港上市,但當(dāng)時(shí)香港不能接受同股不同權(quán)公司,阿里巴巴努力近一年仍被拒之門外后選擇赴美上市。2014年阿里巴巴集團(tuán)赴美上市的第一天,當(dāng)時(shí)作為阿里巴巴董事局主席的馬云便對(duì)媒體表示,“只要條件允許,我們就會(huì)回來(lái)”。

得益于2018年香港對(duì)資本市場(chǎng)制度的積極改革,2019年11月阿里巴巴終于實(shí)現(xiàn)回到香港上市。

張勇在上市現(xiàn)場(chǎng)演講中說(shuō),特別感謝香港、感謝港交所,“過(guò)去幾年香港的創(chuàng)新,香港資本市場(chǎng)的改革,使我們?cè)谖迥暌郧板e(cuò)過(guò)的遺憾今天能夠得以實(shí)現(xiàn)!

李小加在現(xiàn)場(chǎng)演講中表示:“阿里巴巴是世界偉大的公司,5年后終于回到香港、回到家,感恩阿里巴巴終于在這么多年以后回來(lái),感恩在今天香港困難的時(shí)候能回來(lái),很欣慰!

在阿里巴巴此次赴港上市的致投資者信中,張勇表示,經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展,阿里巴巴已經(jīng)從成立之初的一家電子商務(wù)公司,發(fā)展成為初具輪廓的橫跨數(shù)字商業(yè)、數(shù)字金融、智慧物流、云計(jì)算大數(shù)據(jù)等的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,并由此形成了一個(gè)獨(dú)特的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。在香港上市,是20歲年輕的阿里巴巴一個(gè)新起點(diǎn)!2014年阿里巴巴首次上市時(shí),遺憾地錯(cuò)過(guò)了香港。香港是全球最重要的金融中心之一,我們希望能貢獻(xiàn)自己的綿薄之力,積極參與香港的未來(lái)建設(shè)!

全球客戶敲鐘 瞄準(zhǔn)全球化

張勇在上市儀式后接受記者采訪時(shí)表示:“香港是中國(guó)和世界連接的窗口和樞紐,如何通過(guò)香港進(jìn)一步做好我們的全球化,這是我們的一個(gè)既定想法!

對(duì)于未來(lái)是否可能回歸A股,張勇說(shuō),“阿里巴巴生在中國(guó)、長(zhǎng)在中國(guó),我們會(huì)一直積極探索各種可能性。今天在香港上市是非常重要的一步,絕對(duì)不是我們的終點(diǎn),是我們下一程的起點(diǎn)!

天風(fēng)證券表示,市場(chǎng)高度關(guān)注阿里巴巴能否及何時(shí)納入港股通。鑒于阿里巴巴目前的上市屬性和特殊股權(quán)結(jié)構(gòu),預(yù)計(jì)上市六個(gè)月后可能納入港股通。不過(guò),目前上交所、深交所均未對(duì)第二上市公司做出納入港股通的相關(guān)解讀和辦法修訂,也未有“第二上市”公司納入先例。

和在紐交所上市時(shí)一樣,此次赴港上市,阿里巴巴依然邀請(qǐng)了10位客戶代表前來(lái)敲鐘。他們來(lái)自四大洲八個(gè)國(guó)家和地區(qū),包括幫全村村民買全球好貨的中國(guó)鄉(xiāng)村買手、給飛豬用戶做歐洲旅行策劃的荷蘭店小二、在天貓開(kāi)店的馬來(lái)西亞榴蓮種植商、在Lazada開(kāi)女裝店的泰國(guó)原創(chuàng)設(shè)計(jì)師以及中國(guó)的物流分揀師等。

2014年代表阿里巴巴在紐交所敲鐘的8位客戶代表,包括網(wǎng)店店主、快遞員、用戶代表、淘寶模特、美國(guó)農(nóng)場(chǎng)主等,主要來(lái)自阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)。此次敲鐘的10位客戶代表所在領(lǐng)域更廣,涵蓋阿里巴巴云計(jì)算、金融服務(wù)、物流、物聯(lián)網(wǎng)、本地生活服務(wù)等。這種變化折射了阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體繁榮的方方面面。

責(zé)任編輯:趙曉一

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