廈門合興包裝公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“合興包裝”、“發(fā)行人”或“公司”）和興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2018年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“合興轉(zhuǎn)債”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。參與申購的投資者請認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售繳款日與網(wǎng)上申購日同為2019年8月16日（T日），網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2019年8月16日（T日）申購時繳付足額資金。原股東及社會公眾投資者參與網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行通過“興業(yè)證券投資者平臺”進(jìn)行。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于2019年8月15日（T-1日）16:00前，登錄“興業(yè)證券投資者平臺”（網(wǎng)址為：

https://ipo.xyzq.cn/cbs/cbs-index/cbs-index.html），注冊并提交《廈門合興包裝印刷股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購表》（以下簡稱“《網(wǎng)下申購表》”）excel電子版及蓋章掃描件和其他申購資料，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。

機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下申購需在2019年8月15日（T-1日）16:00前（指資金到賬時間）按時足額將申購保證金劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，每個產(chǎn)品/證券賬戶的申購保證金數(shù)量為50萬。申購保證金未按時到賬或未足額到賬的認(rèn)購對象提交的《網(wǎng)下申購表》為無效申購。

提請投資者注意，《網(wǎng)下申購表》excel電子版文件中的相關(guān)內(nèi)容務(wù)必與《網(wǎng)下申購表》蓋章掃描件的內(nèi)容完全一致，如果信息不一致或者未提供《網(wǎng)下申購表》蓋章掃描件，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確認(rèn)其報價無效，繳納申購保證金將在2019年8月20日（T+2日）退還投資者。

3、機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模申購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

機(jī)構(gòu)投資者每個產(chǎn)品參與本次網(wǎng)下申購只能使用一個證券賬戶。

證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)下申購的，僅以第一筆申購為有效申購，其余申購無效，無效申購對應(yīng)的保證金將原路退還。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計。

機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)對照《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（證監(jiān)會令[第104號]）、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作管理規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2018]31號）以及《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷相關(guān)問題的問答》（2019年3月25日發(fā)布）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模，審慎確定申購金額。應(yīng)確保機(jī)構(gòu)自有資金或管理的產(chǎn)品參與本次發(fā)行網(wǎng)下申購的金額未超過資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。

4、2019年8月19日（T＋1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將公告本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果，披露網(wǎng)下獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除申購保證金后應(yīng)繳納的認(rèn)購款金額或應(yīng)退還的多余申購資金等信息。當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2019年8月19日（T＋1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，由主承銷商和發(fā)行人共同組織搖號抽簽。

5、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號碼公告》（以下簡稱“《中簽號碼公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年8月20日（T+2日）日終有足額認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。

網(wǎng)下投資者申購保證金不足應(yīng)繳納的認(rèn)購款金額的，須在2019年8月20日（T+2日）15:00之前（指資金到賬時間）及時足額補(bǔ)繳申購資金。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2019年8月20日（T+2日）15:00之前及時足額補(bǔ)足申購資金，其配售資格將被取消，其所繳納的申購保證金不予退還，其放棄認(rèn)購的合興轉(zhuǎn)債由主承銷商包銷。

6、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止本次發(fā)行措施。如果中止發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時向中國證監(jiān)會報告，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露，擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購金額不足5.9575億的部分由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為5.9575億。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷金額原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為1.78725億。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

7、投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交換債的次數(shù)合并計算。

8、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購。

重要提示

1、廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2019]974號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“合興轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128071”。

2、本次發(fā)行人民幣5.9575億可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100，共595.75萬張，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。

網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。如網(wǎng)上社會公眾投資者申購與網(wǎng)下申購數(shù)量累計之和超過原股東行使優(yōu)先配售后剩余的本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除原股東優(yōu)先申購獲得足額配售外，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上網(wǎng)下實(shí)際申購情況，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

4、原股東可優(yōu)先配售的合興轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后登記在冊的持有合興包裝A股股份數(shù)量按每股配售0.5093可轉(zhuǎn)債

的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,169,516,948股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為5,956,349張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9807%。

5、原股東優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱為“合興配債”，配售代碼為“082228”。原股東網(wǎng)上配售不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。原股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

6、網(wǎng)上一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購簡稱為“合興發(fā)債”，網(wǎng)上申購代碼為“072228”。每個賬戶最小申購單位為10張（1,000），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1萬張（100萬），超出部分為無效申購。網(wǎng)上投資者申購時，無需繳付申購資金。

7、參與本次網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品或自有資金參與，每個產(chǎn)品或自有資金網(wǎng)下申購的下限為10萬張（1,000萬），超過10萬張（1,000萬）的必須是10萬張（1,000萬）的整數(shù)倍，申購的上限為500萬張（50,000萬）。每一參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納申購保證金，申購保證金為每一網(wǎng)下申購賬戶（或每個產(chǎn)品）50萬。

8、本次發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的合興轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

9、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

10、投資者務(wù)請注意本公告中有關(guān)合興轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對象、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認(rèn)購資金繳納和投資者棄購處理等具體規(guī)定。

11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫他

人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有合興轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

12、本公告僅對發(fā)行合興轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行合興轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次合興轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請閱讀《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），該募集說明書摘要已刊登在2019年8月14日（T-2日）的《證券時報》和《證券日報》上。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢《募集說明書》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

13、投資者須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價格波動的投資風(fēng)險。

14、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

一、本次發(fā)行的基本情況

1、發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的A股股票將在深交所上市。

2、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣5.9575億，發(fā)行數(shù)量為595.75萬張。

3、票面金額和發(fā)行價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100，按面值發(fā)行。

4、可轉(zhuǎn)債基本情況

（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即自2019年8月16日至2025年8月16日。

（2）票面利率：第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為

1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.0%。

（3）債券到期償還：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（4）付息方式：本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2019年8月16日（T日）。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

（5）初始轉(zhuǎn)股價格：4.38/股，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2019年8月22日，T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2020年2月24日）起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

（7）信用評級：公司主體信用等級為AA，公司債券信用等級為AA。

（8）資信評估機(jī)構(gòu)：中誠信證券評估有限公司。

（9）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

5、發(fā)行時間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售繳款日和網(wǎng)上申購日為2019年8月16日（T日），網(wǎng)下申購日為2019年8月15日（T-1日）。

6、發(fā)行對象

（1）發(fā)行人的原股東：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

（3）網(wǎng)下發(fā)行：持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其它機(jī)構(gòu)投資者。

（4）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購。

7、發(fā)行方式

本次可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足5.9575億的余額由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為5.9575億。網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。如網(wǎng)上社會公眾投資者申購與網(wǎng)下申購數(shù)量累計之和超過原股東行使優(yōu)先配售后剩余的本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除原股東優(yōu)先申購獲得足額配售外，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上網(wǎng)下實(shí)際申購情況，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

原股東可優(yōu)先配售的合興轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后登記在冊的持有合興包裝的股份數(shù)量按每股配售0.5093面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,169,516,948股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計

算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為5,956,349張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9807%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股登記業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱為“合興配債”，配售代碼為“082228”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足1張的部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。

（2）網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行

一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購簡稱為“合興發(fā)債”，申購代碼為“072228”。每個賬戶最小申購單位為10張（1,000），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1萬張（100萬），超出部分為無效申購。

（3）網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售

機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品參與本次網(wǎng)下申購，每個產(chǎn)品網(wǎng)下申購的下限為10萬張（1,000萬），超過10萬張（1,000萬）的必須是10萬張（1,000萬）的整數(shù)倍，每個產(chǎn)品網(wǎng)下申購的上限為500萬張（50,000萬）。每一參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納申購保證金，申購保證金數(shù)量為每一網(wǎng)下申購賬戶（或每個產(chǎn)品）50萬。

投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

8、發(fā)行地點(diǎn)

網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

網(wǎng)下發(fā)行地點(diǎn)：在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）興業(yè)證券處進(jìn)行。

9、限售期

本次發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的合興轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

10、承銷方式余額包銷，由主承銷商對本次發(fā)行認(rèn)購金額不足5.9575億的部分承擔(dān)包銷責(zé)任。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷金額原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為1.78725億，包銷基數(shù)為

5.9575億。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

11、上市安排

發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

12、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

（1）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（2）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），使公司股份發(fā)行變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

13、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

（1）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值以及股票面值。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行

修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

14、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為 Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：

V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

15、贖回條款

（1）到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（2）有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。其中：

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

16、回售條款

（1）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實(shí)施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

17、與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排

本次發(fā)行期間的主要日程安排如下（如遇不可抗力則順延）：

注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、向原股東優(yōu)先配售

1、發(fā)行對象

在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。

2、優(yōu)先配售數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后登記在冊的持有的合興包裝股份數(shù)量乘以0.5093（即每股配售

0.5093面值的可轉(zhuǎn)債），再按100/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位（具體參見本公告“一、本次發(fā)行基本情況7、發(fā)行方式（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售”）。

3、原股東的優(yōu)先認(rèn)購方式

原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時間為2019年8月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期視為自動放棄配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。配售簡稱為“合興配債”，配售代碼為“082228”。認(rèn)購1張“合興配債”的價格為100，每個賬戶最小認(rèn)購單位為1張（100），超過1張必須是1張的整數(shù)倍。

若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際有效申購量獲配合興轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。請投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“合興配債”的可配余額。

4、原股東的優(yōu)先認(rèn)購程序

（1）投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對其證券賬戶內(nèi)“合興配債”的可配余額。

（2）原股東所持有的發(fā)行人股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

（3）原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。

（4）投資者當(dāng)面委托時，填寫好認(rèn)購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。

（5）投資者通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（6）投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

5、原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購

具體申購方法請參見本發(fā)行公告“三、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行”相關(guān)內(nèi)容。

三、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行

1、發(fā)行對象

中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、

符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

2、發(fā)行數(shù)量

本次合興轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣5.9575億，網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的具體數(shù)量可參見本公告“一、本次發(fā)行的基本情況”之“7、發(fā)行方式”。

3、申購時間

2019年8月16日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00進(jìn)行，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

4、申購方式

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。

5、申購規(guī)則

（1）申購代碼為“072228”，申購簡稱為“合興發(fā)債”。

（2）申購價格為100/張。

（3）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個賬戶最小申購單位為10張（1,000），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍。每個賬戶申購上限為1萬張（100萬），超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

（4）每個賬戶只能申購一次，一經(jīng)申購不得撤單，同一賬戶的多次申購委托除首次申購?fù)�，均視作無效申購。

6、申購程序

（1）辦理開戶手續(xù)

凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日即2019年8月16日（T日）（含該日）前辦妥深交所的證券賬戶的開戶手續(xù)。

（2）申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同。申購當(dāng)日，網(wǎng)上投資者無需繳納申購資金。

投資者當(dāng)面委托時，必須認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資金賬戶卡，到開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購委托。柜臺人員查驗(yàn)申購者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤，即可接收申購委托。投資者通過網(wǎng)上交易或其他方式委托時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

7、配售規(guī)則

發(fā)行人與主承銷商按照以下原則進(jìn)行網(wǎng)上配售可轉(zhuǎn)債：

（1）當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者按其實(shí)際有效申購量配售；

（2）當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于最終網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者搖號中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

8、配號與抽簽

當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者搖號中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。2019年8月19日（T+1日），根據(jù)中簽率，在公證部門公證下，由主承銷商和發(fā)行人共同組織搖號抽簽。

（1）申購配號確認(rèn)

2019年8月16日（T日）中國結(jié)算深圳分公司對有效申購進(jìn)行配號，每10張（1,000）配一個申購號，并將配號結(jié)果送至各個證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

（2）公布中簽率

發(fā)行人和主承銷商于2019年8月19日（T+1日）在《證券時報》和《證券日報》上公告本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率。

（3）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

2019年8月19日（T+1日）在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和主承銷商主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果。發(fā)行人和主承銷商于2019年8月20日（T+2日）在《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結(jié)果。

（4）確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量

2019年8月20日（T+2日）公告搖號中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購合興轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號碼只能認(rèn)購10張（1,000）。

9、中簽投資者繳款

2019年8月20日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

10、放棄認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的處理方式

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可以不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。

投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交換債的次數(shù)合并計算。

網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商包銷比例等具體情況詳見2019年8月22日（T+4日）刊登的《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)果公告》。

四、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售

1、發(fā)行對象

機(jī)構(gòu)投資者是指依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下配售并持有合興轉(zhuǎn)債應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。機(jī)構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模申購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

機(jī)構(gòu)投資者每個產(chǎn)品參與本次網(wǎng)下申購只能使用一個證券賬戶。

機(jī)構(gòu)投資者自有資金參與本次網(wǎng)下申購只能使用一個證券賬戶。

證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均

相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)下申購的，僅以第一筆申購為有效申購，其余申購無效，無效申購對應(yīng)的保證金將原路退還。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)對照《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（證監(jiān)會令[第104號]）、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作管理規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2018]31號）以及《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷相關(guān)問題的問答》（2019年3月25日發(fā)布）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，審慎確定申購金額。應(yīng)確保機(jī)構(gòu)自有資金或管理的產(chǎn)品參與本次發(fā)行網(wǎng)下申購的金額未超過資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模。

2、發(fā)行數(shù)量

本次合興轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣5.9575億，網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售的具體數(shù)量請參見“一、本次發(fā)行的基本情況”之“7、發(fā)行方式”。

3、發(fā)行價格

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價格為100/張。

4、申購時間

2019年8月15日（T-1日）16:00前，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

5、配售原則

機(jī)構(gòu)投資者在申購時間內(nèi)以確定的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購。根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）統(tǒng)計的網(wǎng)下有效申購總量和申購戶數(shù)，確定獲配名單及其獲配售合興轉(zhuǎn)債的數(shù)量，確定的方法為：

（1）當(dāng)有效申購總量小于或等于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量時，投資者按照其有效申購量獲配合興轉(zhuǎn)債。

（2）網(wǎng)下有效申購總量大于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量（即出現(xiàn)了超額申購的情況）時，將按配售比例（配售比例=最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)下有效申購總量，精確到小數(shù)點(diǎn)后12位）獲得比例配售。先按照配售比例和每個機(jī)構(gòu)投資者有效申購量計算出實(shí)際配售量的整數(shù)部分（即按1,00010張取整），對于計算

出不足10張的部分（尾數(shù)保留3位小數(shù)），將所有有效申購的機(jī)構(gòu)投資者按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個有效申購的機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際配售的可轉(zhuǎn)債加總與網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售總量一致。

6、申購辦法

（1）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品或自有資金參與本次網(wǎng)下申購，每個產(chǎn)品或自有資金網(wǎng)下申購的下限為10萬張（1,000萬），超過10萬張（1,000萬）的必須是10萬張（1,000萬）的整數(shù)倍，每個產(chǎn)品網(wǎng)下申購的上限為500萬張（50,000萬）。

參與本次申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申購并持有合興轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（2）擬參與網(wǎng)下申購的投資者應(yīng)按本公告的具體要求，正確填寫《網(wǎng)下申購表》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。若因申請人填寫錯漏或填寫錯誤而直接或間接導(dǎo)致申購無效或產(chǎn)生其他后果，由申請人自行負(fù)責(zé)。

（3）每一參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者必須在2019年8月15日（T-1日）16:00前按時足額繳納申購保證金，申購保證金數(shù)量為每一網(wǎng)下申購賬戶（或每個產(chǎn)品）50萬。未足額繳納申購保證金為無效申購。每個產(chǎn)品所繳納的申購保證金須一筆劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，如多筆劃賬，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確認(rèn)對應(yīng)申購無效。

（4）本次網(wǎng)下發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的合興轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

7、申購程序

（1）辦理開戶手續(xù)

凡申購合興轉(zhuǎn)債的機(jī)構(gòu)投資者，申購時必須持有深交所的證券賬戶卡。尚未開戶登記的投資者，必須在網(wǎng)下申購日2019年8月15日（T-1日）16:00（含該日）前辦妥開戶手續(xù)。

（2）投資者注冊

本次網(wǎng)下發(fā)行通過“興業(yè)證券投資者平臺”進(jìn)行。在2019年8月15日（T-1日）8:30至16:00期間，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)登錄“興業(yè)證券投資者平臺”（網(wǎng)址為：

https://ipo.xyzq.cn/cbs/cbs-index/cbs-index.html）完成注冊，并下載《網(wǎng)下申購表》及《網(wǎng)下投資者申購承諾函》模版。

（3）提交網(wǎng)下申購資料

在2019年8月15日（T-1日）8:30至16:00期間，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)登陸“興業(yè)證券投資者平臺”，提交《網(wǎng)下申購表》excel電子版及全套申購文件。全套申購資料包括：

①《網(wǎng)下申購表》excel電子版（請勿修改格式和單格位置）；

②《網(wǎng)下申購表》蓋章版掃描件（須加蓋單位公章）；

③ 深交所證券賬戶卡或開戶確認(rèn)單復(fù)印件（掃描件，須加蓋單位公章）；

④ 有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（掃描件，須加蓋單位公章）；

⑤ 法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）。

⑥《網(wǎng)下投資者申購承諾函》（掃描件、須加蓋單位公章）

⑦ 機(jī)構(gòu)投資者自有資金或管理的每個產(chǎn)品參與網(wǎng)下發(fā)行的申購金額不超過其資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模的資產(chǎn)證明文件掃描件（加蓋單位公章；符合《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作管理規(guī)定》規(guī)范的公募基金、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃無需提交）

機(jī)構(gòu)投資者以自有資金認(rèn)購的，可以提供近一期的財務(wù)報告、存款證明或證券持倉證明等；通過產(chǎn)品來認(rèn)購的，可以提供產(chǎn)品估值表、凈值表等。上述材料均需加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)公章。

機(jī)構(gòu)投資者填寫的《網(wǎng)下申購表》一旦上傳至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤銷。請投資者務(wù)必保證《網(wǎng)下申購表》的excel電子版文件與蓋章掃描件的內(nèi)容完全一致，如果信息不一致或者未提供《網(wǎng)下申購表》蓋章掃描件，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確認(rèn)其報價無效。

（4）繳納申購保證金

參與網(wǎng)下詢價的機(jī)構(gòu)投資者必須在2019年8月15日（T-1日）16:00前按時足額將申購保證金劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，每個產(chǎn)品/證券賬戶的保證金數(shù)量為50萬。每個網(wǎng)下申購賬戶（或每個產(chǎn)品）所繳納的保證金須一筆劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，如多筆劃賬，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確

認(rèn)對應(yīng)的申購無效。未按上述規(guī)定及時繳納保證金或繳納的保證金不足均為無效申購。

機(jī)構(gòu)投資者在辦理保證金付款時請務(wù)必在劃款備注欄注明“投資者深市證券賬戶號碼”和“合興轉(zhuǎn)債網(wǎng)下”字樣。如深圳證券賬戶號碼為：0123456789，則請?jiān)趧澘顐渥�欄注明�?123456789合興轉(zhuǎn)債網(wǎng)下。請勿填寫上述要求以外的任何信息。申購保證金未按時到賬或未足額到賬的認(rèn)購對象提交的網(wǎng)下申購表為無效申購。敬請投資者仔細(xì)核對匯款信息以及留意款項(xiàng)在途時間，以免延誤。

收款銀行賬戶信息：

（5）申購款的補(bǔ)繳或多余申購保證金的退還

①2019年8月19日（T+1日），發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，該公告刊載的內(nèi)容包括獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除申購保證金后應(yīng)繳納的認(rèn)購款金額或應(yīng)退還的多余申購資金等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的投資者送達(dá)獲配通知。獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按要求及時足額補(bǔ)繳申購資金。若申購保證金大于認(rèn)購款，則多余部分在2019年8月20日（T＋2日）通知收款銀行按原收款路徑無息退回。

②投資者繳納的申購保證金將被直接抵作申購資金。若申購保證金不足以繳付申購資金，則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2019年8月20日（T+2日）15:00之前（指資金到賬時間），將其應(yīng)補(bǔ)繳的申購資金劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶（同上述繳付申購保證金賬戶），在劃款時請務(wù)必在劃款備注欄注明深交所證券賬戶號碼。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2019年8月20日（T+2日）15:00之前足額補(bǔ)足申購資金，其配售資格將被取消，其所繳納的申購保證金不予退還，其放棄認(rèn)購的合興轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，并由保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷商）將有關(guān)情況在2019年8月22日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露。

③網(wǎng)下申購資金在申購凍結(jié)期間的資金利息，按照國家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金所有。

（6）證券賬戶

證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)下申購的，僅以第一筆申購為有效申購，其余申購無效，無效申購對應(yīng)的保證金將原路退還。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計。

（7）立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將于2019年8月21日（T+3日）對機(jī)構(gòu)投資者申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報告。

（8）福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行配售過程進(jìn)行見證，并出具見證意見。

8、結(jié)算登記

（1）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的申購結(jié)果，按照登記公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的債券登記。

（2）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)承銷協(xié)議將網(wǎng)下認(rèn)購款與網(wǎng)上申購資金匯總，按照承銷協(xié)議扣除承銷費(fèi)用后劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

9、網(wǎng)下投資者參加網(wǎng)上發(fā)行

參加網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者可以選擇同時參加網(wǎng)上申購，但同一證券賬戶網(wǎng)下、網(wǎng)上申購數(shù)量須不超過各自申購上限。

五、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，及時向中國證監(jiān)會報告，如中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽及網(wǎng)下投資者獲配的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

六、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足5.9575億的部分由主承銷商包銷。主承銷商包銷金額原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為1.78725億。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

七、發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行對投資者不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

八、網(wǎng)上路演

為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于2019年8月15日（T-1日）下午14:00-16:00就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。

九、風(fēng)險揭示

發(fā)行人和主承銷商均已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險揭示條款參見《募集說明書》。

十、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、主承銷商

1、發(fā)行人

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

發(fā)行人：廈門合興包裝印刷股份有限公司保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

2019年8月14日

責(zé)任編輯：趙曉一