由2018年城市配送群雄廝殺看2019年發(fā)展

今天的傳統(tǒng)城配企業(yè)已經(jīng)面臨四面楚歌了，某些企業(yè)還在吹捧中國城市配送具備萬億級城市配送市場，實際上這個市場早已經(jīng)被瓜分切割，只不過在每一個細分零售進行唇齒相爭而已。

2018年，新零售全面滲透中國商業(yè)經(jīng)濟，轉(zhuǎn)眼之間曾經(jīng)的單一線上電商模式進入了過去式，新零售成為了全新的商業(yè)業(yè)態(tài)。

事實就是這樣，每一個新商業(yè)生態(tài)的興起，1-2年過后就是其后服務(wù)生態(tài)的變革與重構(gòu)。從今天的趨勢看，新零售背后的新商業(yè)倒逼著傳統(tǒng)的電商倉配、傳統(tǒng)的快遞企業(yè)、傳統(tǒng)的城市商超配送面臨新的一輪洗牌。

單從城市配送細分領(lǐng)域的發(fā)展史來看，過去20年中國的城市配送經(jīng)歷了三次變革，每一次變革，都是因為商業(yè)發(fā)展的變革倒逼著城市配送的變革，當(dāng)然，每一次變革在讓一大批企業(yè)淘汰的同時，也孕育出全新的商業(yè)企業(yè)。

一、中國城市配送的三個時代

1、傳統(tǒng)B2B時代：

傳統(tǒng)B2B商超時代是在2000-2007年的這個期間，當(dāng)時的各大城市配送企業(yè)，緊緊圍繞商超的物流配送為主，成就了各城市的城市配送企業(yè)，可惜那個時候沒有資本整合，也沒有全國的網(wǎng)絡(luò)思維，完全是各自為政時代。

2、電商物流時代：

電商時代是從2007年過后開始全面爆發(fā)的：2008年劉強東開始大量投資倉儲物流，建立京東自營配送隊伍；“三通一達”開始萌芽，布局城市快遞網(wǎng)絡(luò)；2013年之前阿里的物流還是叫“淘寶大物流”，2013年才正式啟動菜鳥網(wǎng)絡(luò)，從7-8年前的雙11爆倉人海戰(zhàn)術(shù)應(yīng)對，到如今的智能化、無人化的多場景應(yīng)用。電商時代成就了城市配送變革：一是成就了快遞配送網(wǎng)絡(luò)；二是成就了落地配網(wǎng)絡(luò)。

3、“互聯(lián)網(wǎng)+物流”共享眾包時代：

從2014年“互聯(lián)網(wǎng)+物流”新商業(yè)的萌芽，到2015年的行業(yè)泡沫（創(chuàng)業(yè)者蜂擁而上、投資者大勢布局），再到2016-2017年的行業(yè)洗牌。曾經(jīng)的多個“互聯(lián)網(wǎng)+物流”平臺最后死剩無幾。至于那些死那些活這里我就不羅列了，免得說我落井下石得罪人。

“互聯(lián)網(wǎng)+物流”時代的城市配送洗牌過后，現(xiàn)在剩下如下類別：

平臺類：貨拉拉、云鳥、58速運等；

共享眾包：閃送、美團、餓了么、點我達等。

2017年新零售全面萌芽，2018年新零售全面滲透。2018年下半年-2019年新零售時代的城市配送正面臨全新變革。

那么，新零售時代的城市配送又會是怎樣的呢？

二、2018年中國城市配送的四面楚歌

先從幾個熱點事件說起：

事件一：7月13日，58速運完成2.5億美金融資，由華新投資領(lǐng)投，菜鳥、中俄基金、弘潤資本、前海母基金及母公司到家集團跟投.....趨勢看，各路資本開始站隊了！

事件二：7月11日，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布，以眾包業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)資源及2.9億美現(xiàn)金戰(zhàn)略投資最大即時物流平臺點我達，成為其控股股東。這是迄今為止，國內(nèi)即時物流領(lǐng)域最大的一筆投資。

事件三：3月12日，菜鳥網(wǎng)絡(luò)深度整合五家實地配送公司，分別是萬象、昇邦、東駿、芝麻開門和黃馬甲，五家配送公司整合之后成為了“杭州喵遞宅配科技有限公司”，內(nèi)幕人士透露，這叫“新配盟”。

事件四：2月27日，阿里以95億美收購餓了么全部股份。

事件五：2月14日，京東物流獲25億美融資，估值134億美，成為中國物流最大單筆融資。

從以上的大事件，和行業(yè)2018年的動態(tài)來分析，可以洞察出新零售業(yè)態(tài)下城市配送的趨勢：

（一）全國落地配的整合收編

以阿里+菜鳥為頭的大電商、新零售平臺，開始收編整合優(yōu)質(zhì)城市配送網(wǎng)絡(luò)資源，其目的至少有這樣幾個：

1、將前期投資的城配網(wǎng)絡(luò)結(jié)網(wǎng)成盟（萬象、晟邦、東駿等），合并流量整合，未來可能成為一個獨立的城市配送上市主體（喵遞）。這個體系會更有效的為新零售戰(zhàn)略做物流后服務(wù)，不僅為傳統(tǒng)的天貓、貓超服務(wù)，還將原來的快遞送包裹模式升級成新零售配送隊伍，為零售通等多個新零售場景服務(wù)；

2、新的城市配送整合，將洗牌掉那些做不大的、不愿意被收編整合的城市配送企業(yè)；

3、技術(shù)變革：城市配送將進入技術(shù)改造升級，將原來的人海戰(zhàn)術(shù)升級智能科技、無人化運營；

4、倒逼傳統(tǒng)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型升級：傳統(tǒng)的快遞企業(yè)如果不加速升級，業(yè)務(wù)自然會被新的城市配送網(wǎng)絡(luò)取代，即“骨干網(wǎng)絡(luò)+城市云倉+新配盟”模式。

（二）京東自建物流平臺逐步開放

京東物流的全面開放，無疑會對城市配送帶來巨大的沖擊。

京東有成熟的城市配送運營管理體系，早期在北上廣自建的網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)成熟，在技術(shù)體系上很難有城配企業(yè)能相當(dāng)，再加上京東自帶商流。京東物流的開放，對城市配送這一領(lǐng)域是有巨大的沖擊的。

（三）互聯(lián)網(wǎng)+城配平臺的廝殺：貨拉拉、58速運、云鳥等已成格局

毫不客氣的說，現(xiàn)在的“互聯(lián)網(wǎng)+城市配送”平臺已經(jīng)所剩無幾，生的偉大，死的光榮。在一次泡沫退潮過后，裸泳的自然會被洗牌。

1、7月13日，58速運完成2.5億美金融資，由華新投資領(lǐng)投，菜鳥、中俄基金、弘潤資本、前海母基金及母公司到家集團跟投。這無形中就是一次行業(yè)整合站隊。

2、貨拉拉在2017年完成了C輪融資，雷軍的順為資本也參與其中；

3、云鳥在2017年完成D輪融資，華平、經(jīng)緯、金沙江等參與投資。

目前來看，三個巨頭之后已經(jīng)再無后來者了�；ヂ�(lián)網(wǎng)+城配平臺基本成定局，最終三家誰能走到最后，就看誰的底子厚，誰的后臺支撐力強了。

（四）新能源汽車運營平臺的殺入：熊貓新能源、地上鐵等

新能源汽車，按理說和城市配送物流沒有直接的關(guān)系，傳統(tǒng)思維上僅僅是提供運力工具的供應(yīng)商。但是，受到共享出行、共享單車等模式的影響。傳統(tǒng)的新能源汽車工廠+運營平臺+金融機構(gòu)+城市物流市場，形成了一個即將裂變的新商業(yè)生態(tài)，這個生態(tài)不是一家企業(yè)干的，這個生態(tài)是一個企業(yè)組合。

試想如果有一天：城市的個體司機不用個體買車了，直接在新能源汽車平臺上開車跑業(yè)務(wù)，一切貨源調(diào)度、車輛路權(quán)、配套充電等服務(wù)都由后臺提供，貨源也直接與新能源汽車戰(zhàn)略合作。這樣一來，傳統(tǒng)城市配送企業(yè)該走向何方呢？

（五）眾包物流的全面整合：餓了么、點我達、美團、閃送.....

眾包物流，是被“三通一達”、順豐等快遞企業(yè)忽略的一個細分市場。在過去三年時間蓬勃發(fā)展，形成了城市配送的新力軍。閃送，是同城快遞的代表；餓了么蜂鳥、點我達、美團是最后一公里末端眾包的代表。未來的趨勢看，陸續(xù)向社會化開放，會吃掉更多的城市配送的市場份額。

（六）大件物流配送競爭升級：日日順、國美安迅、德邦快遞、順豐重貨、京東物流

大件物流，過去一直不被重視。一方面電商的快遞企業(yè)習(xí)慣于做小件。小件單件利潤高，配送作業(yè)難度小，通用性強，任何快遞員都能夠干。伴隨著家電、廚衛(wèi)、家裝、新零售到店的需求日益，零擔(dān)企業(yè)和新型的快遞企業(yè)開始卡位大件物流。

日日順是典型的從海爾內(nèi)部的合同物流向大件物流轉(zhuǎn)型的企業(yè)；

國美安迅、京東物流是典型的零售電商平臺轉(zhuǎn)型布局大件物流；

德邦快遞、順豐重貨、優(yōu)速快遞等，是典型的從零擔(dān)快遞向大件重貨物流布局的企業(yè)。

未來趨勢看，大件物流將會成為一個獨立的分支。大件物流擁有獨有的特殊性，會涉及到送裝一體，同時還有特殊的后服務(wù)，將成為城市配送的新型競爭領(lǐng)域。

（七）商超城配已經(jīng)陸續(xù)站隊：幾位企業(yè)老板太熟，不方便提名了

商超物流是中國最老的城市配送物流，我本人曾經(jīng)在2014-2015年扎根在城市配送中心，和上海的三千多家賣場做物流配送、路徑優(yōu)化、配載優(yōu)化。當(dāng)時的城市配送實現(xiàn)了多家品牌入住商家的物流集約。

今天看，商超對優(yōu)質(zhì)的配送企業(yè)已經(jīng)以投資的形式站隊。你做的好，我就投資你，我投資了你，你就別去和競爭對手服務(wù)了，否則我業(yè)務(wù)也不給你做。這就是商超物流的站隊現(xiàn)狀，讓地方性商超物流不得不委曲求全。

綜合分析：今天的傳統(tǒng)城配企業(yè)已經(jīng)面臨四面楚歌了，某些企業(yè)還在吹捧中國城市配送具備萬億級城市配送市場，實際上這個市場早已經(jīng)被瓜分切割，只不過在每一個細分零售進行唇齒相爭而已。

三、未來的城市配送，誰主沉��？

互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)有一個鐵定的規(guī)律，上半場泡沫、下半場洗牌整合。泡沫時期資本，資本、創(chuàng)業(yè)者、行業(yè)巨頭、跨界領(lǐng)域等交錯相爭。真正到了下半場的時候，誰能留存下來，就要考慮以下幾個方面了：

（一）貨源在誰手上？

誰手上掌握了貨源，誰有有充分的話語權(quán)。

1、阿里、京東手上有新零售的貨主權(quán)，所以他們的整合能力會進一步加大；

2、美團、餓了么等眾包平臺，他們在上游抓住了訂單的控制權(quán)，會持續(xù)的駕馭這個細分零售并不斷創(chuàng)新；

3、貨拉拉、58速運、云鳥等企業(yè)，作為第三方的資源對接和數(shù)據(jù)運營平臺，單靠技術(shù)去駕馭整個商業(yè)，其實是有難度的。未來的出路一定會像滴滴做到后期一樣，從“快車”為主的平臺向“專車”服務(wù)延伸。如果不做成自建、自控的車輛運營體系，很難獲得上游貨源的認可。還有一個方向呢，就是向二三四線城市滲透，因為一線城市競爭已經(jīng)白熱化了，要走的路徑就是農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略。

4、傳統(tǒng)商超擁有貨源的主體，接下來對城市配送的收編整合會繼續(xù)從投資角度滲透。傳統(tǒng)配送企業(yè)你要生存發(fā)展，貨主給你斷奶了，你業(yè)務(wù)就會崩盤，因此是不得已而為之。

5、大件物流同理，沒有貨源的物流平臺，單獨要集約貨源，會面臨巨大挑戰(zhàn)。比如日日順、國美安迅、京東物流這些大件會玩的很成功。

（二）僅用科技，真的可以做大市場嗎？

這個問題很多人都問過我，我的觀點是：中國物流在互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展離不開科技。但僅僅靠科技就能搞透一個行業(yè)，特別是物流行業(yè)，那是扯淡。舉個例子：京東在早期倉儲物流系統(tǒng)上買了好幾家公司的軟件，而做到后期過后，京東的自有硬軟件技術(shù)團隊獨立打造XYZ等技術(shù)團隊，現(xiàn)在在持續(xù)的迭代和升級中，遠遠甩開了曾經(jīng)給京東提供外圍技術(shù)服務(wù)的公司。

所以，單獨靠科技能夠做成功一個行業(yè)的獨角獸的情況，基本不可能，特別是物流領(lǐng)域，科技就只是工具。任何人在我面前吹噓有技術(shù)就能搞透一個行業(yè)，我會直接丟一句話：去干了再說！

（三）資本在下半場如何收局？

從過去三年互聯(lián)網(wǎng)物流的投資泡沫到今天，資本對物流領(lǐng)域的投資越來越理性了。從幾個維度可以看出：

1、早期的天使越來越少了，基本上天使投資人不會投資物流，因為這是重資產(chǎn)、重人力的長線投資，大部分資本都是逐利求快的思維。

2、產(chǎn)業(yè)投資逐步成為主流，傳統(tǒng)的PE、VC慢慢的放棄這個領(lǐng)域。典型的產(chǎn)業(yè)歸類如：阿里菜鳥系、普洛斯鐘鼎系、順豐系、京東系，其他的沒有太多的重資本單獨砸一家物流企業(yè)了。

那么在未來城市配送領(lǐng)域資本將如何整合呢？

1、阿里收編整合已成定局：新配盟、餓了么、點我達、盒馬配送等；

2、京東自建物流社會化中，收編達達，未來可能還會對二三線城市的配送網(wǎng)絡(luò)進行收編；

3、順豐早期收編過小紅帽、銀捷等城配企業(yè)，可惜沒有有效的抓住整合的時機；后續(xù)接觸過百度外賣，最后也沒有結(jié)果；

4、普洛斯系會也進行過一系列的投資布局，比如駒馬、小馬大眾等城配企業(yè)。

未來的城市配送企業(yè)，沒有資本的站隊，沒有商業(yè)后臺的站隊，會很快死掉，不信我先把話說在這里，大家一起見證！

（四）未來的新零售，究竟需要怎樣的城市配送？

阿里也好、京東也罷，今天大電商平臺的內(nèi)核競爭力都是供應(yīng)鏈。而未來的新零售（京東定義的無界零售）究竟需要怎樣的城市配送呢？

羅蘭貝格：新零售模式下的物流配送模式演進

新零售有幾個詞值得大家記住：

1、一盤貨：這是2018菜鳥全球智慧物流大會里最熱的詞，新零售是線上線下一盤貨的供應(yīng)鏈協(xié)同，數(shù)字化供應(yīng)鏈驅(qū)動的商業(yè)運營。

2、店倉：這是近期剛剛出現(xiàn)的行業(yè)熱詞，店既是倉，倉既可成店。新零售的線上引流、線下體驗、便捷到戶、共享眾包，店和倉的零售和物流的功能無形實現(xiàn)了整合和集約。

3、餐飲零售化：這是盒馬這樣的業(yè)態(tài)的典型特征。餐飲+最后一公里的眾包，2018年世界杯最火的餐飲零售化的場景就是小龍蝦的商業(yè)場景。線上點單，線下送到家電視機旁，邊看球邊吃小龍蝦。

那么未來的新零售需要怎樣的城市配送企業(yè)呢？

未來商業(yè)的趨勢是S2b2c的新型供應(yīng)鏈模式，這也是湖畔大學(xué)曾教授提出的，這是從商業(yè)模式角度看。而從產(chǎn)品流通角度看，我認為是F2b2c，背后的運營將是工廠或農(nóng)場產(chǎn)地直供城市配送樞紐，然后從城市樞紐直接到“店倉”，中間的商品是線上線下“一盤貨”的共享。侯毅今年曾這樣評價盒馬物流與京東物流的差異，如圖：

從曾經(jīng)的思維看，這和合同物流時期，直接配送到賣場貌似沒有什么區(qū)別。其實錯了，區(qū)別大著呢？這對物流的相應(yīng)能力要求越來越高；而且?guī)齑婀蚕韰f(xié)同能力要求越來越強；這個時候to“店倉”的業(yè)務(wù)，遠遠比合同物流時期的賣場配送復(fù)雜度高；同時這些貨物不是在末端的等待銷售，而是快速消費周轉(zhuǎn)。

未來的城市配送企業(yè)，要快速摸透新零售配送的商業(yè)邏輯，或者盡早試水，如此以來你才不會被新商業(yè)所淘汰。

（五）垂直領(lǐng)域還有一線機會

如果城市配送企業(yè)，沒有阿里京東的后臺，也沒有大資本傾注。我建議你做垂直，別做大而全，大而全你是搞不過別人的。我建議你做到類似冷鏈城市配送、醫(yī)藥城市配送、餐飲中央廚房城市配送、家居配送等等，這些細分領(lǐng)域還是有發(fā)展的機會的。胡子眉毛一把抓，最終沒有建立一個護城河，最后自己把自己干死了。

關(guān)于未來新零售的城市配送發(fā)展趨勢，這幾個方向大家可以參考：

1、無商流、不物流。沒有商量的話語權(quán)，一切物流企業(yè)的整合都是刀刃上舔血吃，很快就會被干掉的。

2、未來三年，中國物流的商業(yè)競爭將是絕對的生態(tài)化的競爭，單一一個業(yè)務(wù)領(lǐng)域、一個區(qū)域，很難站穩(wěn)腳跟了。

3、用技術(shù)整合商業(yè)時代已經(jīng)結(jié)束，新商業(yè)時代一定是線上與線下的有機融合，任何一個物流平臺，單獨靠線上玩不轉(zhuǎn)。

4、新時代的城市配送，將是一個新的行業(yè)生態(tài)，未來的城市配送生態(tài)場景可能是成熟樞紐+社區(qū)云倉（店倉）+新能源+融資租賃+共享經(jīng)濟+人人創(chuàng)業(yè)+大數(shù)據(jù)驅(qū)動的新商業(yè)業(yè)態(tài)。

每一次新商業(yè)的變革，隨后的兩年都會引爆全新的物流變革。任何商業(yè)業(yè)態(tài)都是舊不破，新不立。真正的風(fēng)景，是在日起、日落變換時分。關(guān)于新一輪的城市配送洗牌，是危也是機，只有提前讀懂機會，提前卡位，才可能成為機會的主人。這個時代，是考驗一家企業(yè)敏捷度的時代，敏捷轉(zhuǎn)型升級，敏捷卡位商機，敏捷組織變化。未來的城市配送，智能化、新能源化、數(shù)字化是大趨勢。我們一起拭目以待！

責(zé)任編輯：葛鴻燕

校對：葛鴻燕